Kriminalbetjent Morse vender tilbage til stationen efter fire måneders fravær, mærket på krop og sjæl efter sin seneste sag. Stædigheden fejler dog ikke noget. Da en ukendt mand styrter i døden fra taget af en bygning, er Morse ikke parat til at henlægge sagen som selvmord. Til sine chefers irritation forsøger han endda at koble sagen sammen med to andre, tilsyneladende urelaterede sager.

Oxford, 1966. Det engelske fodboldlandshold spiller vm-kvartfinale, og gaderne ligger øde hen. På et museum findes en ældre mand død, stukket ihjel med en ceremoniel dolk. Efterforskningen fører Morse og Thursday til en pigeskole og et grusomt massemord, der blev begået for 100 år siden.

En husmor findes kvalt med en silkestrømpe. Hun er morderens tredje offer på mindre end en måned, og politiet er under stærkt pres. Det lykkes Morse at spore mordvåbnet - et par glamourøse franske silkestrømper - til et stormagasin i Oxford by. Men vil efterforskningen føre ham til morderen, inden han slår til igen?