Kriminalbetjent Morse vender tilbage til stationen efter fire måneders fravær, mærket på krop og sjæl efter sin seneste sag. Stædigheden fejler dog ikke noget. Da en ukendt mand styrter i døden fra taget af en bygning, er Morse ikke parat til at henlægge sagen som selvmord. Til sine chefers irritation forsøger han endda at koble sagen sammen med to andre, tilsyneladende urelaterede sager.

Oxford, 1966. Det engelske fodboldlandshold spiller vm-kvartfinale, og gaderne ligger øde hen. På et museum findes en ældre mand død, stukket ihjel med en ceremoniel dolk. Efterforskningen fører Morse og Thursday til en pigeskole og et grusomt massemord, der blev begået for 100 år siden.

En 10-årig dreng fra et voldeligt hjem meldes savnet. Samtidig findes en journalist død under mystiske omstændigheder. Morse og Thurdays efterforskning afslører et spind af hemmeligheder og løgne med tråde til en række af samfundets spidser.