Попытки Ивара убедить остальных в том, что он действовал лишь под влиянием обстоятельств, не приносят должного результата, а новости от Флоки окончательно приводят юношу в смятение. Вскоре братья с подачи Ивара принимают решение захватить один из северных христианских городов, используя для этого прием их собственного отца. А пока они проворачивают это, Харальд приплывает во владения Лагерты, чтобы сообщить королеве добрые вести. Между тем найдя и отпев тело короля Экберта, епископ Хеахмунд узнает любопытные новости о его действующем преемнике, а также о когда-то принадлежавших покойному землях.

После недолгого допроса Харальд озвучивает Лагерте свои планы на будущее, однако она не желает становиться их частью. Это вынуждает мужчину приступить к следующему этапу замысла, и он тайно отплывает из владений королевы вместе с ценным трофеем. Тем временем Альфред направляет Этельвульфа для помощи своему народу в захваченный северянами город, Ивар работает над тем, чтобы исправить свой недостаток и стать ровней братьям, а Флоки волей богов добирается до неизведанных ранее земель, в которых признает Асгард.

В попытках выяснить мотивы богов, которые привели его на эти волшебные земли, Флоки проходит через смерть и возвращается к жизни обновленным. Между тем Харальд, добравшись до своих земель, представляет народу Астрид, которая оказывается перед нелегким выбором. В это же время северяне, заметив тайное проникновение христиан за стены города, дают последним разгромный бой. Во время битвы Ивар получает нужную ему уверенность в своей непобедимости и величии. Стремясь стать единоличным лидером, юноша пользуется минутой слабости братьев, чтобы перетянуть одеяло власти на себя, что ведет к расколу в семье.

Прибыв во владения Лагерты, Уббе получает от королевы неоднозначное предложение, в то время как последняя узнает о возможной предательнице, появившейся в рядах ее приближенных. Бьорн между тем прибывает на Сицилию, где с помощью Синрика знакомится с местным полководцем и монахиней-христианкой по имени Кассия. Тем временем по совету Хеахмунда войска Этельвульфа берут занятый северянами город в осаду, не подозревая, что у Ивара припасен план на такой случай. Астрид же наконец принимает решение по поводу Харальда, а Флоки находит себе новое предназначение.

Радость Этельвульфа по поводу захвата города оказывается преждевременной, и вскоре остаткам его войск приходится спешно отступать. Хеахмунд попадает в плен к Ивару, решившему продемонстрировать епископу свое могущество необычным способом. Тем временем Флоки прибывает в Каттегат, однако вести, которые он приносит, приходятся не по нраву Лагерте, что, впрочем, не останавливает мужчину в реализации своего замысла. Между тем Бьорн со спутниками прибывают во владения Зиядэт-Аллаха, где их ждут не только неожиданные новости, но и шокирующее открытие, ставящее под угрозу их собственные жизни.

Во владения Харальда прибывает Ивар с предложением о совместном захвате Каттегата. Согласие конунга вынуждает Астрид пойти на жертвы ради передачи Лагерте весточки о готовящемся нападении. Тем временем последняя узнает о нарушении ее приказа, но реакция королевы становится неожиданностью для многих ее подданных. Ивар между тем предлагает Хеахмунду сделку, Альфред решает стать паломником, а Хвитсерк начинает задаваться вопросом, что на самом деле замышляет его брат.

Прибыв в Каттегат, Бьорн узнает от матери о скором нападении на ее королевство Ивара и конунга Харальда. Также он знакомится с союзниками Лагерты — саамами, дочь правителя которых начинает нравиться молодому мужчине. Харальда ждет радостная весть от его супруги, а Ивар находит в лице Хеахмунда не только интересного собеседника, но и неплохого стратега. Тем временем Флоки и его последователи достигают священных земель, однако те приходятся по нраву далеко не всем. Альфред же посещает знаковый монастырь у побережья, где варвары с севера впервые напали на служителей господа. Там он наконец получает ответ от Бога.

Войска Лагерты и Ивара готовятся вступить в бой. Королева делает попытку избежать бессмысленного кровопролития, призывая сыновей Рагнара для начала провести мирные переговоры, которые, несмотря на ее старания, оканчиваются провалом. Пытаясь разгадать стратегию брата, Ивар старается защитить свои корабли, в то время как Бьорн использует против неприятеля не только хитрость, но и тайное оружие. В это время его мать забирает с поля битвы необычного пленника. Между тем среди последователей Флоки появляются отступники, не желающие создавать будущее в неосвоенных и диких землях.

Плененный красотой Лагерты, Хеахмунд решет присягнуть королеве на верность и присоединиться к ее войску. Бьорн просит у матери разрешения еще раз провести переговоры с Иваром, который успевает заручиться поддержкой Ролло и его французской армии. Этельвульфа между тем поражает неожиданная хворь, что позволяет Джудит продвинуть на трон Альфреда. Флоки же становится свидетелем разгорающейся среди людей поселения вражды, которая вскоре достигает своего апогея.

Наступает время решающего боя. Многие в нем падут, кто-то потеряет любимых, а кому-то придется своими руками уничтожить то дорогое, что сохраняло его рассудок и не позволяло неприятностям его сломить. Брат пойдет против брата, недавно заключенные союзы распадутся, а радостные вести сменятся трауром. Тем временем вражда в поселении Флоки набирает обороты, что толкает мужчину на крайние меры. Маргрете грезит о правлении Каттегатом, а Хвитсерка ждет неприятный разговор с братом.

Ивар празднует победу в Каттегате. Ролло делает неожиданное признание. Беглецы успешно скрываются и уплывают по морю. В Исландии поселенцы спорят о жертвоприношении. В Уэссексе Альфред принимает серьезные решения.

Лагерта, Бьорн и Уббе обосновываются в Восточной Англии. В Каттегате объявляют о помолвке Ивара, и его невеста проявляет смекалку в деле продолжения рода. В колонии ищут виновника смерти Эйвинда, а Флоки переживает за ясность своего ума.

Уббе и Торви сближаются с Альфредом, но отдаляются от Бьорна, который находит нового соратника. Альфред и Этельред спорят о судьбе Хеахмунда. Харальд готовится к походу на Уэссекс. В Исландии Флоки объединяет разобщенные семьи против будущего правителя, а в дали Хвитсерк в бешенстве от новостей об убийстве Маргрете.

Ивар хочет сделать из Лагерты воительницу, а Хвитсерку не нравится его положение. Пока Ивар расправляется с врагами, Хвитсерк получает мрачное предсказание от Провидца. В Исландии Флоки видит сон о своей смерти и изгоняет вероятного виновника из колонии. В Англии все готовятся к нападению Харальда.

Ивар втайне сжигает тело Провидца, публично обещая найти виновников. У Хеахмунда случается видение, в котором Лагерта обвиняет его в отсутствии любви к ней. Альфред арестовывает лорда Синехарда, и Джудит пытает его. Армия Харальда прибывает в Уэссекс, и Уббе пытается заключить с ним сделку.

Альфред признается Джудит, что простил Этельреда, но паранойя женщины только усиливается. Узнав о поражении Харальда, Ивар планирует свою собственную атаку на Уэссекс. Бьорн собирается заключить сделку с Харальдом. Хельги приносит весть о тяжелом состоянии Эйвинда.

Альфред узнаёт ужасную правду о смерти Этельреда. К Уэссексу приближается армия датчан, и Уббе готовится встретить их. В Йорке Харальд ищет новых союзников среди своих приближённых. В Исландии спасательная группа обнаруживает Эйвинда и его семью.

Король Олаф расспрашивает Хвитсерка о правлении Ивара и поражен сведениями и стойкостью Хвитсерка. В Каттегате роды Фрейдис не приносят радости. В Англии Джудит в поисках лечения обнаруживает старую знакомую. Уббе ищет новых союзников. В Исландии Флоки отправляется навстречу судьбе.

Объединённые армии атакуют Каттегат с двух сторон, но крепость прочна. Бьорну предстоит переманить горожан на свою сторону, и среди приближенных Ивара есть предатели. Ивар не собирается дожидаться смерти, сидя на месте. В крепости происходят серьезные изменения, но Бьорну нельзя расслабляться — враг неподалёку.