מגי מחליטה לנצל את יום הולדתה השלושים לעריכת חשבון נפש נוקב עם עצמה; מרילין מבקשת מכריס ללמד אותה לנהוג; מוריס מקליט את זכרונותיו כדי להוציא ספר.

ג'ואל מתקשה להירדם בגלל הימים הארוכים בסיסלי. בעודו מחפש דרכים לתיעול האנרגיה שמצטברת בו, מחפשת רות אן תשובה לסוכן מכירות נוסע שמגיע לעיירה.

כריס דורס בטעות כלב ומוצא בעקבות כך אהבה חדשה; בינתיים, קונה מוריס שעון עתיק ויקר ערך.

כריס מקבל לידיו את גופת חברו הוותיק ומורו הרוחני, ונאלץ להכריע מה לעשות איתה; בינתיים, נוחת בטעות בעיירה כוכב רוק ומכניס קצת פלפל בחיי העיירה השלווה.

דייר חדש ומסתורי מגיע לסיסלי ובונה לעצמו בית זכוכית בנסיון להקל על האלרגיות מהן הוא סובל; בנה הבנקאי של רות אן מגיע לביקור לאחר שירד מנכסיו.

האיש המעופף חוזר לסיסלי כדי לחדש את יחסיו עם מרילין; אד מוצא טבעת שהיתה שייכת לפדריקו פליני וזוכה להשראה עבור סרטו החדש; מוריס מבקש ממייק לשכתב את צוואתו ולכלול בה גם את בנו הקוריאני.

הולינג זוכה להפתעה לא נעימה כשהוא מגלה שיש לו בת ושהיא רוצה להשתקע בעיירה; מגי עוזרת למרילין למצוא את בית חלומותיה; אד עסוק בביקורה של נסיכה יוצאת דופן.

תושביה האינדיאנים של סיסלי נערכים לחג המתים המסורתי ולחגיגות ההודיה, בעוד ג'ואל זוכה לבשורת איוב ומתקשה לשמוח בשימחתם.

סוכן רוסי לשעבר מוכר למוריס את תיק המידע שהכינו עליו בק.ג.ב. ובו שלל נתונים מצמררים; מפקח תברואה מגיע לבדוק את הבר; מגי נשבעת לנצל את חייה היטב.

כריס נאלץ להתמודד עם עברו האפל כשהוא נשפט על עבירה שביצע במערב וירג'יניה לפני שנים רבות.

אחרי חלום מוזר בהקיץ הופך אד לפעיל נחוש למען איכות הסביבה, מגי מוצאת שרידים אינדיאנים בחצר האחורית וכריס מתחבר עם עבריין צעיר ונותן לו כמה עצות שיחזירו אותו למוטב.

כריס יוצא לחופשה במנזר ונאלץ להתמודד עם זהותו המינית; רות אן משלמת למוריס על החנות, וג'ואל יוצא מכליו משעמום בעקבות מחסור במטופלים.

מדריכו הרוחני של אד מופיע שוב ומוביל אותו לגילוי זהותו של אביו הביולוגי; מגי ומייק חווים את הנשיקה הראשונה; ומכוון פסנתרים עיוור מבקש לכוון את הפסנתר הישן של הבר.

מגי משחדת את ג'ואל כדי שיסכים ללוות אותה למסיבת יום ההולדת של סבתה במישיגן. מסיבה אותה מנצלים בני משפחתה כדי לסגור חשבונות ישנים זה עם זה.

ג'ואל חושש מהעובדה שמרילין יוצאת לבדה לנופש בסיאטל; הולינג חוזר לספסל הלימודים כדי להשלים בגרויות.

המתח בין ג'ואל למגי מגיע לשיאים חדשים; כריס מציל את חייו של מוריס; שלי והולינג סבורים שאד מתכנן התאבדות.

ג'ואל מופתע לגלות שמגי שכחה שהם קיימו יחסים; דודו של אד מחליט לחתן אותו ויוצא לחפש כלה ראויה; הולינג ורות אן נכנסים למעבה היער בחיפוש אחרי ציפור נדירה.

מוריס מתיידד עם ההומלס הראשון בתולדות סיסלי; ג'ואל פותח בשביתה כאשר החופשה שביקש לא מאושרת ע"י המדינה; כריס והולינג מבצעים את טקסי החורף שלהם.

לאונרד מגלף עמוד טוטם חדש לאחת המשפחות והדבר פותח פצעים ישנים, ואף מוביל לעימות בין שני שבטי אינדיאנים.

מייק מקבל את תוצאת הבדיקות המוכיחות שהוא בריא לחלוטין, ומחליט לעזוב את סיסלי ואת מגי מאחוריו במטרה להמשיך במסעו למען איכות הסביבה.

כשדודו האהוב מני נפטר משבץ, מחליט ג'ואל לומר עליו קדיש, אך הוא מתקשה למצוא 10 יהודים כשרים בסיסלי כדי להרכיב את המניין.

האביב מגיע ועימו היתושים אשר עושים שמות בגופו של ג'ואל; בינתיים, מגלה מגי שיש בה כוחות ריפוי מסתוריים, ושלי מגלה שהיא בהריון מהולינג.

בנו הקוריאני של מוריס מגיע לסיסלי כדי לבקש את ברכתו לנישואיו. לרוע המזל מתברר שאבי הכלה הוא קולונל צפון קוריאני אשר אחראי למותם של רבים מחבריו לנשק של מוריס.

ג'ואל נקרא לאבחן עץ זקן; מגי מנסה להחליט מה לעשות בקשר לחייה ואיך להתמודד עם יחסיה עם ג'ואל; שלי סובלת מהתקפי שירה בלתי נשלטים.