Joel observa asombrado cómo prácticamente todas las mujeres de Cicely se arrojan a los brazos de Chris, y éste le explica que todos los años, durante una temporada, su cuerpo emite unas feromonas que le hacen irresistible.

Intrigado por este fenómeno, Joel decide hacerle a unos análisis a Chris y cree haber descubierto un caso inaudito en la historia de la medicina. Sin embargo, a Chris lo único que le preocupa es que, de repente, ha encontrado a la única mujer capaz de permanecer impasible ante sus encantos, lo que hace que se sienta intensamente atraído hacia ella. Mientras tanto, Maggie se preocupa porque cree que está envejeciendo demasiado.

Maggie se ve obligada a hacer un aterrizaje de emergencia mientras lleva a Joel de pasajero. Perdidos en mitad de una reserva natural, deberán buscar un modo de solucionar su situación… y sus incompatibilidades.

Mientras tanto, en Cicely, Shelly recibe la visita de su mejor amiga, Cindy, que ha terminado por casarse con su antiguo marido, a pesar de que éste nunca llegó a divorciarse de ella. Cuando Cindy le reclama que "deje ir" a su marido de una vez, ésta, resentida al sentirse relegada a un segundo plano tras haber sido toda su vida "la reina del instituto", se niega a hacerlo.

Un perro aparentemente sin dueño sigue a Maggie hasta casa y empieza a reproducir todas las rutinas de su difunto novio, hasta el punto de que Maggie se convence de que se trata de Rick reencarnado.

Joel se muestra preocupado por la salud mental de Maggie, pero lo único que consigue es que "Rick" le muerda. Por otra parte, Maurice, impresionado por la calidad de los huevos producidos en la granja de avestruces de Marilyn, intenta convencer a ésta para que se asocien. Ed, mientras tanto, intenta llevar a buen término su película sobre Cicely, aconsejado por las cartas de sus amigos Woody, Marty, Steven y Corman.

La llegada de Jules, el vividor hermano gemelo de Joel, anima la vida de éste en Cicely. Tal y como hacían de pequeños, los dos hermanos deciden hacerse pasar el uno por el otro durante un par de días.

Los problemas empiezan cuando "Jules", es decir, Joel, es llevado a la cárcel por tahúr, y "Joel", o sea, Jules, decide intimar con Maggie. Mientras tanto, Chris se ve en la obligación de citarse con un terrorista emocionalmente inestable que estuvo en la cárcel con su padre, y que ahora quiere entregarse.

El cadáver congelado de lo que parece ser un soldado francés del siglo XIX, y un diario descubierto junto a él, revelan que Napoleón estuvo en Alaska cuando debía estar en Waterloo…

Los análisis de Joel parecen confirmar la antigüedad del cuerpo, pero el médico se niega a creer el contenido del diario para no perder su fe en la Historia. Sin embargo, Marilyn le revela la existencia de una tribu de indios de Alaska completamente francófonos que dicen descender directamente de Napoleón, y la población de Cicely queda dividida en dos bandos, aquellos proclives a revelar la existencia del diario al mundo, y los que no quieren que el descubrimiento se haga público.

Elaine, la ex novia de Joel, aparece por sorpresa en Cicely. Su regreso no es del agrado de Joel, que aún esta resentido por la forma en que ésta le abandonó, pero Maggie insiste en que sea comprensivo con ella…

Sin embargo, la amabilidad de la bella piloto se vuelve contra ella cuando, dominada por algo muy parecido a los celos, comprueba que existe la posibilidad, cada vez más probable, de que Joel vuelva con Elaine, lo que la lleva a replantearse su propia actitud y sus sentimientos por el médico. Por otra parte, Chris recibe una nueva visita de su hermano Bernard, y Adam decide intentar mejorar la calidad culinaria del Brick.

Empieza la temporada de caza y prácticamente todos los habitantes de Cicely se preparan para adentrarse en el bosque con sus escopetas. Joel, sin embargo, no entiende a qué viene tanta pasión…

Tras hablar con Chris y convencerse de que la caza es un impulso instintivo grabado genéticamente en todo ser humano, Joel decide experimentar de primera mano qué se siente al cazar. Sin embargo, su expedición en compañía de Holling y de Chris, tendrá insospechadas consecuencias. Por otra parte, Ed se entera de que Ruth Anne acaba de cumplir 75 años y empieza a mostrarse excesivamente protector con ella, pues sospecha que podría morir en cualquier momento.

Tras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.

Se acercan las Navidades y Maurice recibe la visita de tres coreanos: una mujer y dos hombres. Uno de ellos, el único que habla inglés, le presenta a un tal Duk Won, quien resulta ser el hijo de Maurice. Éste, tras comprobar la veracidad de la historia, y recordar las tonterías que hizo en su juventud durante la guerra de Corea, admite ser el padre de Duk Won, pero se pregunta qué querrán de él tanto la madre como el hijo después de tantos años. Por otra parte, Joel, pese a ser judío, se dispone a disfrutar de un árbol de Navidad por primera vez en su vida, y Maggie espera nerviosa el billete de avión que sus padres le envían todos los años para que pase las fiestas con ellos.

Holling lleva sin declarar a Hacienda desde 1959 y le debe al gobierno nada menos que 9.000 dólares. Para poder pagar, se ve obligado a tomar a Chris como socio, pues éste quiere comprarle parte del Brick. Sin embargo, la forma de Chris de llevar el bar no es del agrado de Holling, y pronto empiezan los conflictos. Por otra parte, Maurice, harto de que nadie lea su nuevo periódico, contrata a Adam para que le proporcione historias interesantes y con gancho.

La señora Nanouk, una india a la que Joel ha tratado recientemente, quiere demostrarle su agradecimiento no sólo regalándole una cabra, sino también nombrándole hijo adoptivo de su tribu.

El problema es que, tras aceptar este honor, con la única intención de tener contentas tanto a la anciana como a Marilyn, Joel descubre que ha de llevar a cabo varios rituales de purificación: entre ellos, renunciar a todos sus bienes materiales, ayunar y participar en un misterioso "sacrificio de la carne".

La depresión se adueña de los hombres de Cicely: Holling y Chris se debaten en sendas crisis existenciales motivadas por la edad y Joel cree que hay escasez de judíos en Alaska y se siente solo.

Holling, angustiado por el fallecimiento de un tío que le ha recordado su propia mortalidad, se encierra en una cabaña a fabricar vodka casero y a bebérselo en compañía, alternativamente, de Chris y de Joel. Mientras tanto, Ed intenta filmar al último cultivador de un arte a punto de extinguirse: la construcción de flautas tradicionales.

Chris construye una catapulta con la que pretende lanzar una vaca por los aires y crear así un momento único. Sin embargo, Ed le recuerda que los Monty Python ya lo hicieron en Los caballeros de la mesa cuadrada.

Deprimido por su falta de originalidad, Chris busca otra cosa que catapultar. Mientras tanto, Maggie intenta, por una parte, mentalizarse de cara a la visita de su "excesivamente correcta" madre, y por otra, aceptar la idea de que sus padres se van a divorciar en breve. Joel, mientras tanto, cree reconocer a un golfista misteriosamente desaparecido.

Se acercan las elecciones municipales y, por primera vez en muchos años, Holling se encuentra con un rival a la alcaldía: se trata de Edna, una antigua amiga que no le perdona haber incumplido una promesa electoral.

Por otra parte, Maggie y Joel, inspirados por el clima electoral, no hacen otra cosa que discutir sobre asuntos políticos, ya que ella es demócrata y él republicano. Mientras tanto, Ed se muestra nervioso porque por primera vez va a ejercer su derecho al voto, y siente pena por Chris, quien, como ex presidiario, ha perdido ese derecho.

Holling y Maurice reciben la noticia del fallecimiento de un antiguo compañero de cacerías y se disponen a cumplir a toda costa su promesa de enterrarle en un remoto y agreste lugar de difícil acceso. A medida que vayan avanzando, cargando el pesado ataúd de su amigo, ambos hombres irán siendo progresiva y dolorosamente conscientes de que los años no pasan en balde, y que quizá no estén todo lo en forma que haría falta para completar su viaje. Mientras tanto, Chris, inspirado por esta odisea, decide leer en su programa La llamada de lo salvaje, de Jack London.

Joel oye ruidos extraños en su cabaña y empieza a ponerse nervioso: sobre todo cuando Holling y Ruth-Ann le dicen que probablemente se trate del fantasma de Jack, un hombre que se suicidó allí. Aunque Joel no cree en fantasmas, empieza a investigar quién fue Jack y porque se suicidó. Tras comprobar que se trataba de un hombre solitario, que se parecía mucho a él, Joel empieza a pensar que quizá esté intentando avisarle de algo. Pero… ¿de qué? Por otra parte, Eve se presenta en su consultorio y un reconocimiento revela que está embarazada.

La madre de Shelly llega a Cicely. Como parece tan joven, y además su novio es prácticamente un chaval, todo el mundo cree que se trata de la hermana de Shelly, algo que no sienta nada bien a ésta.

Por otra parte, Adam empieza a trabajar en el Brick, pues ahora que va a ser padre necesitará el dinero. El cambio experimentado por su personalidad, lleva a Joel a pensar que es víctima del síndrome de Couvade, o lo que es lo mismo, aquel caso en el que el hombre experimenta los mismos síntomas que su mujer embarazada…

Maggie tiene un extraño encuentro con un atractivo y misterioso desconocido que la ayuda a sacar su coche atascado de un barrizal. Quizá él sea la cura perfecta para la soledad que siente últimamente… Por otra parte, Joel se ve enfrentado a un modo muy diferente de entender la medicina cuando conoce a Leonard, un curandero indio que ha acudido a su consulta para ponerse en contacto con la “medicina convencional”. Shelly, mientras tanto, sufre una alergia poco habitual.

Ed acude al Brick para informar a Holling de que han encontrado los restos de Jessie, el oso. Pese a haber sido enemigos acérrimos durante años, Holling se deprime a causa de la muerte de su némesis. Por otra parte, la llegada a Cicely de un paquete recubierto de sellos de decenas de países, a nombre de un completo desconocido, suscita un debate sobre la conveniencia de abrirlo o mantenerlo cerrado. Mientras se dirime la cuestión, un grupo de turistas japoneses llega al pueblo para llevar a cabo un curioso ritual…

Joel acude a un congreso médico en Juneau, donde espera ligar con alguna colega de la profesión. Sin embargo, la falta de plazas en el hotel le obligará a compartir habitación con… Maggie.

Aunque deciden ir cada uno por su lado, pronto resulta evidente que se sienten demasiado atraídos el uno por el otro. Por otra parte, Chris pierde el habla poco antes de ser visitado por su hermano Bernard, con el que ha dejado de tener ese increíble vínculo mental que les ha unido desde el día que se conocieron.

Debido a lo sucedido en Juneau, Maggie es incapaz de pasar más de un segundo en compañía de Joel. Éste, decidido a acabar con esta ridícula situación, decide contarle la verdad sobre la noche que pasaron juntos.

Por otra parte, Adam y Eve deciden casarse y Chris vuelve a ser visitado por su hermano Bernard, quien esta vez pretende viajar a Rusia a través del estrecho de Bering. A medida que se acerca la boda, Eve parece buscar excusas cada vez más rocambolescas para anular el evento. Cuando Adam descubra el motivo de esta actitud, necesitará a Bernard para que ponga las cosas en su sitio.

Un viejo habitante de Cicely, Ned Svenborg, regresa para presentar sus respetos a la tumba de la fundadora del pueblo y, de paso, para revelarle a Joel cómo esta mujer construyó allí una especie de utopía. Los protagonistas habituales de la serie aparecen caracterizados como personajes de finales del siglo diecinueve, y otorgan de inmediato una atmósfera de familiaridad al relato de cómo Roslyn y Cicely, una pareja de mujeres liberales enamoradas de las artes, convirtieron un agujero dominado por los bandidos en un nuevo París, lleno de teatros, performances, y cafés de artistas que llegaron a ser transitados por el mismo Kafka.