Maggie cumple treinta años y reflexiona sobre lo que ha sido su vida hasta el momento. Su conclusión: que no está contenta con su pasado, de modo que decide librarse de él siguiendo un ritual indio. Para ello, debe irse de acampada a solas y llevar a cabo una curiosa ceremonia junto al río. Sin embargo, Maggie empezará a arrepentirse de esta decisión cuando se encuentre frente a frente con los fantasmas de todos sus novios muertos. Por otra parte, Maurice decide escribir sus memorias, y Marilyn le pide a Chris que la enseñe a conducir.

El sol de medianoche y su peculiar luz tienen un curioso efecto en Joel: no sólo aumentan su libido, sino que además le dan la energía suficiente como para entrenar al equipo de baloncesto de Cicely. Mientras Joel lucha por llevar a su equipo a la victoria, Shelly decide volver a enfundarse el traje de cheerleader, provocando inusitadas e incontrolables reacciones en Holling. Por otra parte, un vendedor ambulante se plantea abandonar la carretera e instalarse en Cicely tras conocer a Ruth-Anne.

Chris atropella por accidente a un perro. Decidido a dar la cara frente a la dueña del pobre animal, se dirige a la casa de la que resulta ser una hermosa matemática de la que inmediatamente se enamora. Sin embargo, su relación no parece tener mucho futuro. La mujer vive rodeada de animales, y Chris no parece tener demasiada mano con ellos… especialmente con los periquitos. Por otra parte Maurice se compra un magnífico reloj alemán antiguo, sólo para descubrir que no es tan exacto como esperaba.

Brad Bonner (Adam Ant), una estrella del rock que llega a Cicely en busca de tranquilidad, acepta protagonizar un documental grabado por Ed y actuar junto a un grupo de percusionistas indios. Por otra parte, uno de los mejores amigos de Chris acaba de fallecer, dejándole como herencia la responsabilidad de disponer de su cadáver. Mientras Chris pondera qué clase de despedida darle, se sume en una vorágine de reflexiones en torno a la mortalidad.

Mike Monroe, un abogado yuppie e hiperalérgico, en perpetua huida de la polución, decide instalarse a las afueras de Cicely en una cúpula geodésica completamente esterilizada y aislada del exterior. Para desesperación de Joel, que opina que Mike es únicamente otro de tantos hipocondríacos, Maggie se verá inmediatamente atraída por él. Por otra parte, el hijo banquero de Ruth-Anne, llega también a Cicely no sólo para visitar a su madre sino para replantearse su vida.

Bob, el hombre pájaro (ver episodio 3.9), regresa a Cicely para intentar ganar de nuevo el corazón de Marilyn. Maurice, mientras tanto, decide cambiar su testamento para incluir a su hijo coreano. Maggie aprovecha esta ocasión para intentar estrechar lazos con Mike ayudándole a revisar el testamento de Maurice. Por otra parte, Ed, sumido en otro de sus bloqueos de escritor, encuentra un anillo en el interior de un pez, con las iniciales F. F. grabadas. Casi de inmediato, empieza a tener visiones fellinianas.

Una mujer amoral y grosera aparece en el Brick afirmando ser la hija de Holling, que siempre había creído ser estéril, y exigiéndole a éste una compensación por no haberse encargado de ella en su momento. Pero lo peor no es la sorpresa, sino la mala influencia que su recién descubierta hija ejerce sobre Shelly. Por otra parte, Marilyn decide mudarse de casa para no tener que seguir viviendo con su madre y Ed entabla amistad con una grulla de las muchas que pasan por Cicely siguiendo su ruta migratoria hacia el Sur.

Joel recibe una carta del estado de Alaska en la que se le informa que, debido a la devaluación del dólar y al incremento del coste de la vida, deberá servir un año más en Cicely para saldar su deuda. Por si eso fuera poco, los indios de Cicely celebran el Día de Acción de Gracias arrojando tomates a los blancos y ni siquiera su médico parece estar a salvo de la tradición. Por otra parte, Chris echa de menos las veces que celebró esta festividad mientras estuvo en la cárcel y Mike, el "hombre burbuja", empieza a pensar seriamente en emigrar a otro sitio con aire más puro aún.

Un ex miembro de la KGB llega a Cicely para venderle a Maurice el dossier que los rusos mantenían sobre él, en el que aparecen muchos detalles comprometedores, como que divulgó información secreta. Por otra parte, cuando un inspector de sanidad particularmente riguroso encargado de supervisar el buen funcionamiento del Brick demuestra sentirse atraído por Shelly, Holling cree encontrar una salida a sus problemas. Mientras tanto, Maggie, decide ser amable con todo el mundo, incluido Joel.

La inflexible oficial Barbara Semansky regresa a Cicely para detener a Chris con la intención de extraditarlo a West Virginia, estado en el que es reclamado por haber violado la libertad condicional. Aunque Chris admite su falta y no se muestra excesivamente interesado en su defensa, Mike, el "hombre burbuja" intentará convencer al Juez, con la ayuda de los ciudadanos de Cicely, de que el Chris Stevens que violó la condicional no es el mismo Chris Stevens que ahora se halla frente a él.

Maggie encuentra en su jardín un yacimiento arqueológico compuesto por los antiguos útiles de una mujer india. Maurice, presto como siempre a hacer negocio, quiere convertir el lugar en una excavación. Maggie, indignada por su falta de escrúpulos, decide declararles la guerra a los hombres en general. Por otra parte, Ed empieza a tener pesadillas apocalípticas y a preocuparse por el futuro de la humanidad, mientras que Holling acoge a un joven fugitivo con el que se siente identificado ignorando que se ha enamorado locamente de Shelly.

Tras terminar de pagarle a Maurice los plazos por la propiedad de su tienda, Ruth-Anne aprovecha que se ha convertido en la única dueña para hacer cambios. Pero Maurice no parece aceptar que la situación ha cambiado. Ambos se enzarzarán en una ridícula disputa en la que el más perjudicado resultará ser Ed, ya que tanto Maurice como Ruth-Anne le exigirán que deje de hacer trabajos para el otro. Mientras tanto, Chris se retira un par de semanas a un monasterio para centrarse en sus meditaciones y se ve extrañamente atraído por uno de los monjes. Joel, mientras tanto, se muestra desconcertado por la falta de pacientes en su consulta.

Maggie y Mike ascienden una cadena montañosa con el objetivo de encontrar unos residuos químicos vertidos sobre un glaciar, que el abogado cree poder localizar gracias a sus hipersensibles sentidos. Por otra parte, Ed, tras localizar a su padre, duda entre hablar con él o permanecer en el anonimato, y Holling debe hacer un esfuerzo para controlar sus nervios cuando se topa con un ciego particularmente irritante que se empeña en afinar el piano del Brick. Maggie, mientras tanto, intenta detener los avances de Mike contándole lo de su maldición con los hombres.

Maggie soborna a Joel con unas entradas de primera para acudir al partido entre los Knicks y los Pistons, para que le acompañe, haciéndose pasar por su novio a celebrar el 80 cumpleaños de su abuela. Sin embargo, la celebración dista mucho de ser relajada: la abuela decide encerrarse en el baño y sólo quiere hablar con Maggie, y Joel ha de hacer frente no sólo a un antiguo novio de Maggie empeñado en ridiculizarle sino a toda una familia minada de problemas de comunicación.

Marilyn pretende ir sola de visita a Seattle y a Joel le da un ataque de pánico. Cuando la decidida india se salta a la torera todos sus consejos, Joel se empeña en seguirla para vigilarla. Por otra parte, Holling decide que ya es hora de sacarse el bachillerato y retoma sus estudios, pero topa con una intransigente profesora que además no deja de discutir con Maggie sobre temas como la hermandad entre mujeres o las pilotos de aviones de combate.

Un extraño viento sopla sobre Cicely provocando curiosos comportamientos en sus habitantes. Maggie, por ejemplo, le asesta un puñetazo a Joel, rompiéndole la nariz. Éste decide demandarla. Mientras la guerra entre Maggie y Joel aumenta en escalada, Maurice busca un modo de pagarle a Chris la deuda que cree haber contraído con él cuando éste le ha salvado la vida al agarrarle cuando estaba a punto de caerse de un tejado. Ed, testigo del suceso, no puede dejar de pensar en la muerte…

Tras su revolcón en el granero, Maggie hace lo posible por ignorar a Joel y renueva sus atenciones hacia Mike, el hombre burbuja. Evidentemente, a Joel esto no le hace ni pizca de gracia. Por otra parte, Holling y Ruth-Ann se adentran en el bosque con la intención de fotografiar a un pájaro habitualmente muy difícil de ver. Ed, mientras tanto, contempla acongojado cómo su tío Anku intenta casarle con una muchacha que ya tiene novio.

Cuando el estado de Alaska le niega a Joel el permiso para tomarse unas vacaciones que estaba planeando pasar en el Caribe, éste se declara en huelga, y Cicely en pleno presenta una demanda en su contra. Por otra parte, Bernard, el hermano de Chris, sustituye a éste al frente de la K-OSO para que pueda dedicarle más tiempo a su nueva obra de arte; Maurice intenta convertirse en el benefactor de un ex marine vagabundo y Maggie tiene dudas sobre si acostarse con Mike o no.

Leonard, el hombre medicina, regresa a Cicely para esculpir un tótem dedicado al clan Cuervo. Sin embargo, algunas de las tallas indignan al clan Oso, reavivando una vieja rencilla que divide al pueblo. Mientras tanto, Shelly empieza a tener extrañas alucinaciones en las que ve bailarines de todo el mundo (¡incluso flamencos!) en los lugares más insospechados. Leonard dice que las visiones podrían desaparecer en cuanto se casase. Por otra parte, Joel intenta obligar a Maggie a discutir los sentimientos contradictorios que sienten el uno por el otro.

Maggie cree que su relación con Mike va viento en popa y que quizá por fin haya encontrado al hombre de su vida. Sin embargo, Mike prefiere marcharse a Murmansk para colaborar con Greenpeace. Por otra parte, Maurice decide trasladar hasta Alaska la casa en la que creció en Oklahoma, sin sospechar la cantidad de recuerdos y de nostalgia que le provocará el viejo edificio. Mientras tanto, Shelly pretende redecorar el Brick, poniendo de los nervios a Holling.

Maurice va a montar una gran fiesta para celebrar el 25 aniversario de la K-OSO, pero cuando Maggie reparte las invitaciones para el evento, Joel descubre con sorpresa que nadie ha contado con él. Shelly, mientras tanto, busca desesperadamente el modo de reemplazar la carísima botella de vino de Maurice que ha roto accidentalmente. Por otra parte, Adam y Eve regresan a Cicely para presentar a su vástago, Aldrich, y Adam decide demostrar sus habilidades culinarias preparando un plato muy especial.

Tras el fallecimiento de su tío Manny, Joel busca con la ayuda de Maurice a los nueve varones judíos que necesita para llevar a cabo el Kaddish, la oración fúnebre con la que quiere despedirse de él. Por otra parte, Chris enrola a su hermano Bernard en lo que promete ser una tremenda pelea a puñetazos con los hermanos Miller, los sempiternos rivales de los Stevens allá en West Virginia. Mientras tanto, Shelly siente el mordisco de los celos cuando Marilyn elige a Holling como pareja para un concurso de baile cajun.

Llega la primavera y con ella el Festival del Mosquito. Con la intención de participar en él, Maurice compra un cerdo buscador de trufas, pero el animal parece deprimido y Maurice y Chris deben animarle. Por otra parte, la primavera parece afectar también los instintos de Holling, que de repente siente la necesidad urgente de plantar algo y se ofrece para trabajar en una granja. Maggie, por su parte, empieza a creer que tiene poderes curativos después de, aparentemente, salvar la vida a Dave y haber curado a Mike.

El hijo de Maurice regresa a Cicely para recibir la bendición de su padre de cara a su próxima boda. El problema es que la novia podría ser la hija de un sanguinario Coronel norcoreano, al que Maurice odia profundamente. Por otra parte, Ed decide mantener viva su lengua nativa, el Tinglit, doblando El Prisionero de Zenda, y Holling busca desesperadamente un remedio para aliviar la tensión sexual que siente desde que a Shelly no le apetece acostarse con él y se ha visto privado de sus "cuatro raciones" al día.

Maurice decide talar un árbol de más de trescientos años llamado Old Vicki, a pesar de tener en contra a todo Cicely. Joel, encargado de diagnosticar la salud del árbol, intentará impedírselo. Por otra parte, Maggie decide ser amable con Joel, pero cada vez que pone en práctica esta resolución Joel sufre un accidente. Shelly, mientras tanto, descubre que ha perdido el habla, pero que es capaz de cantar, de modo que convierte el Brick en el escenario de un continuo y desafinado musical que pone de los nervios a todo el pueblo, y a Holling más que a nadie.