Kulturen kommer til Korsbæk, da den kendte maler Ernst Nyborg skal udstille i byens kunstforening. Nyborg er Maude Varnæs' gamle tegnelærer og hendes ungdomskærlighed. Med hans besøg og Jørgen Varnæs' elskerinde Gitte Grå's ankomst til byen vendes der op og ned på Maudes tilværelse. Også Mads Skjern bliver interesseret i kunst, men med helt andre hensigter, da han finder ud af, at både kunsten og byrådssekretæren kan fremme hans planer om et byggeri.

Agnes gifter sig med Lautitz Jensen, 'Røde', men opdager hurtigt, at hans tid er bundet af hans politiske engagement. Begivenhederne i Tyskland påvirker idyllen i Korsbæk, som får besøg af danske nazister. Samtidig ankommer den tyske emigrantdigter Herbert Schmidt for at flytte ind hos Agnes og "Røde". Mads Skjern's fremadskridende fabriksprojekt forstyrres af Fru Møhge, der gør indsigelser mod byggeriet på den grund, hvor Fernando's anlæg skal ligge.

Elisabeth Friis bliver samtaleemne i Korsbæk og lægger sig ud med borgerskabet efter et kvindesagsmøde om abortspørgsmålet. Samtidig dukker Skjold Hansens datter, Iben, op i Korsbæk og lægger åbenlyst an på Kristen Skjern. Hjemme hos Mads Skjern drejer bekymringerne sig om sønnen Daniel, der har svært ved at følge med i skolen, mens Skjold Hansen fortsætter sin undersøgelse af Mads Skjerns erhvervelse af byggegrunden.

Vicki Arnesen kommer til Korsbæk som omrejsende skuespiller, men må opgive sin karriere. Bankdirektør Varnæs kommer i klemme, da hans elskerinde bliver gravid. Mads Skjern kommer også i knibe, da byrådsssekretæren stikker af med kommunekassen efter det er afsløret, at Mads har bestukket ham. Nu står Mads Skjern foran truslen om en ruin.

Mads Skjern er i klemme efter Rådhusskandalen og hans familieliv stilles på en prøve. Osse hos Varnæs er der krise i ægteskabet efter en ny husholderske bringer ravage i stue og køkken. Med sin sladder afslører hun for Maude, at Varnæs har haft en elskerinde. Intet bliver som før. Mads reddes dog på målstregen, da hans bror gifter sig med Iben Skjold Hansen.