Nachdem Catherine Black in der letzten Folge auf dem Flughafen von Seattle verschwunden ist, sucht Frank Black verzweifelt nach seiner Frau, die von einem gerissenen Stalker entführt wurde, der ihn in eine Falle lockt.

Während Franks Ehe zu bröckeln beginnt, terrorisiert ein Rudel bösartiger Hunde eine Kleinstadt, und bei seinen Ermittlungen stößt Frank auf einige Wahrheiten über die Millennium-Gruppe.

Frank hilft bei der Suche nach einem Mann, der angeblich ein hochansteckendes Virus in sich trägt, und entdeckt das Geheimnis hinter dem Human-Genom-Projekt.

Im ländlichen Arkansas ermittelt Frank gegen den Besitzer einer Kindertagesstätte, der des Kindesmissbrauchs beschuldigt wird, nur um dann selbst beschuldigt zu werden.

In Manhattan bringen Frank Black und ein Anthropologe eine bizarre, rituelle Tötung mit einem verlorenen Stamm von amerikanischen Ureinwohnern in Verbindung, die apokalyptischen Prophezeiungen folgen.

An Halloween erlebt Frank unheimliche Visionen und seltsame Ereignisse, die Rückblenden in seine Jugendzeit auslösen - und eine aufschlussreiche Begegnung mit einem verstörten Veteranen des Zweiten Weltkriegs.

Der Profiler der Millennium-Gruppe Frank Black untersucht die Entführung eines Busses voller Schulkinder und benötigt die Hilfe seiner Kollegen Peter Watts und Lara Means, um einen Mann aufzuspüren, der einen dritten Weltkrieg vorbereitet.

Frank und Watts reisen nach Deutschland, wo sie eine legendäre heilige Reliquie suchen.

Der Romanautor Jose Chung schreibt eine Kurzgeschichte, in der er die Selbsthilfebewegung der Millennials kritisiert... und er erstellt selbst ein Profil, als ein College-Professor ermordet aufgefunden wird.

Weihnachten steht vor der Tür... Frank erlebt Visionen aus seiner Kindheit, als Jordan behauptet, vom Geist ihrer toten Großmutter besucht worden zu sein.

Serienmorde unter dem Deckmantel des begleiteten Selbstmords machen Frank zu schaffen, dessen Hauptverdächtiger eine charismatische Hospizschwester ist. Frank und Lara ermitteln ob es sich um Mord handelt.

Frank sucht nach einem jungen Mann, der in der Wildnis Alaskas verschwunden ist. In der Wildnis Alaskas treibt die Leiche eines jungen erwachsenen Mannes, dessen Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht ist, einen Fluss hinunter.

Ein Serienmörder nutzt das Internet als Medium für die Übertragung der Morde an seinen Opfern.

Die Entdeckung der Überreste des Kreuzes der Kreuzigung droht die Millennium-Gruppe zu spalten.

Während sich die Spaltung zwischen den beiden sich bekriegenden Fraktionen der Millennium-Gruppe vertieft, entdeckt Frank die Existenz eines weiteren Akteurs in diesem Machtkampf.

Eine mysteriöse Asiatin wird mit mehreren seltsamen Todesfällen an Bord eines Schiffes in Verbindung gebracht.

Frank sucht nach einer Serienmörderin und ihrem Liebhaber, nachdem die beiden aus dem Gefängnis ausgebrochen sind.

Catherine und Lara gehen der Sache nach, als fünf Mädchen behaupten, sie hätten eine Vision der Jungfrau Maria gesehen.

Frank ahnt, dass der Mörder von Bletcher für das Verschwinden eines Teenagers verantwortlich ist.

Vier Teufel versammeln sich in einem Doughnut-Laden und tauschen Geschichten über ihren Umgang mit der Menschheit aus.

1986 entdeckt ein Landwirt in Wisconsin Tausende von toten Vögeln in seinem Hühnerstall, Blutlachen um jeden Käfig herum. Der Landwirt rennt zum Telefon, bricht aber auf Händen und Knien zusammen, da schwarze Papeln über seine Lymphknoten gewachsen sind.

In dieser Fortsetzung der vorherigen Folge... Jordan, Frank und Catherine begraben den toten Sittich, was Jordan zu weiteren Fragen über Gott und das Jenseits veranlasst. Später dringt ein Millennium-Team in Bioharz-Anzügen in das Haus der Davis' ein, wo zuvor eine ganze Familie durch das mysteriöse Virus ausgelöscht wurde. Außerhalb des Hauses, im Hinterhof, liegen ein Dutzend toter Vögel verschiedener Arten.