Grace Devlin, a kiváló sebész, kényszeralkut köt Paul Moretti maffiafőnökkel: elvállalja, hogy a maffia orvosa lesz, és ezzel lerója öccse tartozását. Hamarosan azonban kiderül, nemcsak azt várják el tőle, hogy gyógyítson: alkalomadtán ölnie is kell. Grace nem akar gyilkossá válni. Moretti ellenfelénél Constantine-nál keres menedéket. Constantine amúgy is Moretti üzletére pályázott, így lelövi Morettit. Gace cseberből vederbe esik, így most Constantine lekötelezettjévé válik.

Grace nehezen viseli hétköznapinak cseppet sem mondható életét. Újabb megbízást kap Constantine-tól: Moretti egyik régi nagy ellenfelét, a pillanatnyilag tanúvédelem alatt álló Dante Amatót kell kezelnie. Senki sem tudja, hogy Amato valójában halálos beteg. Közben Grace beszámol Nate-nek Constantine-nal kötött üzletéről. Nate úgy dönt, ő is munkát vállalna Constantine-nál.

Autóbalesetet következtében megsebesül egy négytagú család, és meghal a legfiatalabb gyermek. Grace-nek Constantine parancsára a balesetet okozó férfit kell kezelnie, aki cserbenhagyta a sebesülteket. Közben kiderül, hogy Moretti túlélte a lövést, és bosszút tervel Constantine ellen.

Grace terhes nőt kezel, aki megegyezett Constantine-nel, hogy pénzért örökbe adja gyermekét a gengszterfőnők egyik ügyfelének. A szülés azonban komplikációkkal jár, műteni kell, és szinte biztos, hogy az operációt követően a nő már nem eshet újra teherbe. Az megváltozott helyzetben a nő meggondolja magát, és már nem hajlandó az újszülöttet Constantine-nek átadni... Mindeközben Moretti azon ügyködik, hogy eltegye láb alól az ellene tanúskodó informátort.

Constantine régi cellatársa arra kéri Grace-t, hogy ölje meg őt, hogy szívét transzplantációra váró lányának adhassák. Grace elutasítja a férfi kérését, ám hamarosan kiderül, hogy a háttérből Constantine is támogatja a cellatárs tervét.

Egy fegyveres összecsapás során Constantine és Moretti emberei két ártatlan nőt is megsebesítenek. A sebesülteket Grace kórházába szállítják. A rendőrség reméli, hogy a kioperált golyók a tettesek kilétére is fényt deríthetnek...

Constantine a chicagói alvilág befolyásos embereit igyekszik egyesíteni. Közben Grace barátnője drogfüggő lányán próbál segíteni. Franco, Moretti egyik embere elárulja Grace-nek, hogy valójában beépített rendőr.

Beteg férfi (Michael Madsen) érkezik a kórházba, Grace-t hívatja, és miután homályos utalásokat tesz alvilági kapcsolataira, összeesik. Hamarosan kiderül, hogy a hírhedt ékszertolvaj férfit Franco küldte Grace-hez. Az ékszertolvaj bandája Francóval együtt nagy dobásra készül. Csakhogy az esetről Constantine is tudomást szerez...

Grace és Brett papot kezel, akit ördögűzés közben megmart egy kígyó. Ezalatt Nate a maffia védelmi pénzeinek begyűjtése közben kellemetlen kalamajkába keveredik. Úgy tűnik, a fiút egyre mélyebben szippantja be az alvilág. Franco újabb feladatot kap: a detroiti maffiózó Russelnek kell segítenie, hogy üzletet nyithasson Chicagóban, ám ehhez a város alvilági urának, Constantine-nek a belegyezését kell kérnie.

Miután egy bombarobbanás majdnem végez Constantine-nel, Grace tudja, hogy a maffiafőnők meg fogja torolni őt ért támadást. Az orvosnő minden erejével igyekszik kimaradni közelgő gengszterháborúból. Mindeközben egy biciklis balesetben megsérült férfit szállítanak be a kórházba. A sebesült nem más mint Brett testvére, akivel azonban az orvos már évek óta nem tartja a kapcsolatot. Nate ismét komoly galibába keveredik: úgy tűnik gyógyszerkezeléses manipulációval tönkretett egy felettébb értékes versenylovat, és a baklövéséért felelnie kell. Ám, talán még nincsen minden veszve. Nate Grace segítségét kéri, hogy állítsa talpra az állatot.

Sok éves elhidegült viszony után felbukkan Constantine fia, és alvilági pénzügyei rendezéséhez apja segítségét kéri. Constantine-nek fontolóra kell vennie, hogy hajlandó-e a fiáért a drogmaffiával újat húzni. Mindeközben Grace az egyik bandatag barátnőjének féltve őrzött titkára jön rá. Grace és Olivia tanúi lesznek egy halott páciens rejtélyes életre kelésének.

Grace anyja egy maffiatámadás során súlyosan megsebesül. A haldokló nő Grace-nek, és Nate-nek súlyos családi titkokat árul el. Grace bosszút akar állni anyja haláláért. Mindeközben a kórházban, valamint a rendőrség számára is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a fiatal doktornőt sötét szálak fűzik az alvilághoz.