Os pescadores encontram o barco de Nô vazio. Zefa culpa Vó Manuela pelo desaparecimento de Nô. Juca entrega o chapéu de Eduarda para Carlos e ele relembra chegada a Riacho Doce.

Vó Manuela diz que Nô deve se afastar de Riacho Doce. Neco tenta negociar sua dívida com Capitão Laurindo. Frei Hans quer tomar posse da igreja e Vó Manoela enfrenta-o.

O povo não vai à missa de Frei Hans, por ordens de Vó Manuela. Capitão fala com Vó Manuela sobre seu casamento com Dora. Eduarda conta o que aconteceu quando vivia na Suécia.

Eduarda e Carlos chegam à casa nova e ela pensa em fazer um jardim. Capitão Laurindo se apresenta a Carlos e tenta saber o que ele procura no mar. Eduarda emprega Hermínia.

Eduarda escuta quando Luzia fala da atração que sente por Nô. Vó Manuela diz que Nô nunca poderá ser de ninguém. Cristina conta a Eduarda sobre o mistério do riacho doce.

Eduarda encomenda peixes com os pescadores. Frei Hans batiza as crianças de Riacho Doce. Eduarda desabafa com Frei Hans. Frei Hans entrega a Vó Manuela as chaves da igreja.

Julião não conta a Nô o que tem no navio afundado. Lucas enfrenta Juca. Carlos diz a Eduarda que não quer conhecer as pessoas de Riacho Doce. Juca agarra Francisca à força.

Carlos conta a Vó Manuela o que há no navio. Eduarda vai às compras na mercearia com Hermínia. Lucas observa Francisca de longe. Eduarda vai falar com o Capitão sobre Dora.

Nô para de tocar ao ver Eduarda. Pedro repreende Luzia por escutar Nô tocando. O Capitão convida Eduarda e Carlos para seu casamento com Dora e depois espia Eduarda tomando banho.

Eduarda e Nô se desentendem e ela perde o controle. Hermínia procura Vó Manuela para ajudar Eduarda. A pedido de Vó Manuela, Miguelina vai cuidar de Teresinha, mas ela não deixa.

Carlos agradece por Nô tê-lo salvado. Pedro procura Vó Manuela para que Luzia não cuide de Teresinha, mas ela o faz mudar de ideia. Capitão dá dinheiro para Fabiano comprar roupas

Nô e Eduarda se desculpam e ela pede que ele a ajude com as pessoas. Francisca deixa que Lucas a visite. Nô não aceita pagamento de Carlos. Eduarda decide ir ao noivado de Dora.

Todos comentam a presença de Eduarda na festa. Julião e Cristina se beijam e Helena vê. Lucas visita Francisca. Capitão Laurindo leva Dora para passear. Eduarda visita Teresinha.

Eduarda se choca com o estado de Teresinha e briga com Nô. Helena convida Elvira para trabalhar em sua casa no lugar de Dora, mas ela rejeita. Eduarda se banha no riacho doce.

Eduarda conta sua história para Nô. Francisca expulsa Lucas de sua casa. Eduarda arde em febre e Hermínia convence Carlos a chamar Vó Manuela para cuidá-la. Nô desabafa com Neco.

Carlos expulsa Vó Manuela ao ver que Eduarda não melhorou. Nô visita Teresinha e conversa com Francisca. Cristina dorme com Julião e é repreendida por Helena.

Eduarda pergunta a Hermínia o que falou quando estava doente e a empregada mente. Carlos repreende Eduarda por se interessar pelo povo de Riacho Doce e manda-a cuidar da casa.

Carlos repreende Silveira pelo modo como tratou Nô e manda-o se desculpar. Vó Manuela conta para Nô a história de Riacho Doce. Capitão Laurindo dá uma pedra preciosa para Dora

Carlos dá um piano de presente para Eduarda. Francisca sente uma forte dor no estômago. Chico atira em Dora, pensando ser um ladrão de cocos. Carlos briga com Cicinho

Nô relembra quando salvou Eduarda no Riacho Doce. Capitão Laurindo leva o enxoval do casamento para Dora. Francisca sente novamente a dor de estômago e sangra.

Luzia sente ciúmes de Nô com Eduarda e desabafa com Teresinha. Lucas encontra Francisca desmaiada. Julião desabafa com Nô e ele aproveita para perguntar sobre o navio afundado.

Zefa se preocupa com Nô. Carlos proíbe Eduarda de passear. Francisca conta a Lucas o que Vó Manuela lhe fez. Ao saber de um acidente, Luzia sai preocupada com Nô e esquece o filho.

Nô e Eduarda se beijam e Cicinho vê. Luzia se desespera com o sumiço do filho. Dora diz a Chico que não desistiu de morrer. Eduarda e Nô se declaram um para o outro.

Chico propõe a Dora que ele mate o Capitão e eles se beijam. Pedro bate em Luzia. Hermínia apoia Eduarda e pede ajuda a Vó Manuela. Eduarda vai se encontrar com Nô novamente.

Nô leva Eduarda para um passeio, os dois se amam e ela lhe conta sua história. Cristina e Helena vão visitar Eduarda e não a encontram em casa. Elvira visita Capitão Laurindo.

Nô mente para Vó Manuela e Eduarda mente para Carlos. O médico chega à cidade. Eduarda rejeita Carlos na cama sai para encontrar Nô. Cristina não aceita ter nada sério com Julião.

Neco aconselha Chico a lutar por Dora. Miguelina conta para Vó Manuela que viu Nô com Eduarda. Eduarda convence os moradores da cidade a vacinar as crianças.

Francisca conta sua história para Eduarda. Julião cobra Cristina e ela sente ciúmes dele. Eduarda discute com Carlos. Nô leva Eduarda para passear de barco. Dora vai à mercearia.

Francisca e Lucas se beijam. Chico vê o vestido de noiva de Dora. Todos comentam o passeio de Eduarda e Nô. Carlos tenta pegar Eduarda à força e ela dorme no quarto de Hermínia.

Silveira e Helena conspiram contra Carlos. Carlos pede desculpas a Eduarda. Lucas procura Vó Manuela. Fabiano obriga Dora a vestir o vestido de noiva. Neco ajuda Chico e Dora.

Neco faz um trato com Elvira e ela protege Dora. Nô vai até a casa de Eduarda. Silveira encontra Julião em casa e o demite. Julião conta para Nô o que tem no navio.

Nô vai ao depósito investigar sobre o conteúdo do navio. Silveira se arrepende e pede para Julião ficar. Revoltado com Carlos, Nô pede ajuda de Vó Manuela.

Pedro rouba a roupa de Eduarda na praia. Todos comentam o caso de Nô e Eduarda e Francisca os ajuda. Silveira procura Carlos e ele descobre que Eduarda não está em casa.

Eduarda diz a Carlos que vai sair de casa. Nô enfrenta Vó Manuela. Carlos é levado para depor. Vó Manuela exige que Nô termine com Eduarda. O padre volta a Riacho Doce.

Nô diz que não quer mais ficar com Eduarda, ela vai até o riacho doce e é salva por Neco. Vó Manuela reza Nô novamente. Chico dá um chá para o Capitão, que dorme.

Com medo de Vó Manuela, Nô abandona Eduarda. O plano de Neco dá certo e o Capitão pede Elvira em casamento. Nô vai atrás de Luzia para colocar ciúmes em Eduarda. Carlos volta.

Os pescadores não ligam quando Helena conta que Carlos pretende explodir o navio e ela pede ajuda para Nô. Carlos e Nô brigam. Fabiano exige um novo dote ao Capitão.

Francisca se culpa pela tragédia de Lucas e procura Vó Manuela. Carlos humilha Silveira. Nô se veste para a Chegança. Cristina desabafa com Frei Hans. Helena e Silveira discutem.

Nô protege Eduarda e eles saem de barco. Carlos não ajuda Eduarda. Os moradores da cidade velam o corpo de Lucas e Nô sofre a morte do irmão. O Capitão leva Elvira para passear.