D'argo e Stark tentar curar John, deixando-o com a cabeça aberta em uma mesa de operação, enquanto Scorpius tenta evitar ser descoberto. Zhaan faz um grande sacrifício pessoal, enquanto Jothee e Chiana cometem uma indiscrição.

Uma tempestade tranca Moya nos grampos de ancoragem de uma estação de comércio, e D'Argo (recuperando-se da traição) arrisca sua vida para libertá-la.

Um acidente de buraco de minhoca funde Moya com uma nave alienígena, ameaçando sua vida. A tripulação deve decidir se deve ou não abandonar a nave, a fim de sobreviver.

A tripulação de Moya deve escapar dos aliens e o buraco de minhoca morto, quando descobrem que a terrível situação da nave foi causado por sabotagem. Um dos tripulantes faz um sacrifício para salvar o resto.

Um rasgo no tecido temporal envia Crichton e seus amigos para o passado, onde eles inadvertidamente alteraram um momento importante na história dos Pacificadores.

D'argo, John, Chiana e Jool são forçados a pousar em um Leviathan abandonado, e são caçados por um psicopata sugador de cérebros, que assumiu a nave e sua tripulação, transformando-os em zumbis comedores de carne. Moya encontra Talyn à deriva, com Crais inconsciente a bordo.

A tripulação deve viajar para um planeta para obter um remédio para Talyn, e descobre que um esquadrão de recuperação Pacificador está caçando ele. Aeryn descobre a verdade sobre seu passado.

Um gigante Budong engole Talyn, e os ânimos se exaltam entre Crichton, Crais e Aeryn, na tentativa de encontrar um meio de escapar. Aeryn toma uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre.

A tripulação deve descobrir qual deles foi possuído por um parasita de energia Rider, antes que ele mate todos eles. Enquanto isso, Scorpius encontra um problema mortal com sua pesquisa no buraco de minhoca.

Aeryn deve enfrentar sua mãe quando o esquadrão de recuperação Pacificador pegua eles. Crichton descobre que Talyn não é o único dos Pacificadores com eles.

Quando Scorpius se vê em apuros, decodificando a tecnologia do buraco de minhoca retirada do cérebro Crichton, ele apela para John para uma aliança - oferecendo-se para revelar o seu próprio passado encoberto.

Crichton, Aeryn e Crais lutam para substituir Talyn, quando a nave de repente, começa a voar para uma estrela.

Crichton está reunido com os antigos, quando um velho conhecido desbloqueia o segredo da tecnologia do buraco de minhoca - ameaçando toda a galáxia quando os Scarrans descobrem ela. Talyn e Crais estão cegos por uma explosão solar, enquanto John tenta forçar Scorpius com o clone neural de sua mente.

Crichton e Aeryn correm para construir uma arma poderosa para combater um Couraçado Scarran que se aproxima, pronto para reivindicar uma poderosa tecnologia de buraco de minhoca, que poderiam ajudá-los a conquistar a galáxia. Crais e Stark negóciam com um Scarran que embarca e Talyn tenta assumir o comando.

Um acidente coloca Crichton em coma, onde ele usa a sua imaginação para lutar por sua vida. D'Argo tenta impedir que uma nave alienígena se autodestrua, e toma Moya para ele.

Aeryn tenta entrar em contato com seu falecido pai em um planeta repleto de místicos e fraudes, mas encontra um cara muito familiar. Crais é forçado a fazer uma confissão chocante.

A tripulação de Moya está reunida, e encontra um outro grupo de prisioneiros que escaparam dos Pacificadores: um Nebari, um Scarran e um Hynerian feminino.

Rygel e D'Argo negociam com Scorpius em nome de Crichton. Ações hostis de Talyn levam a tripulação à uma decisão difícil sobre o seu futuro.

Crichton e a tripulação vão a bordo da nave de comando de Scorpius, levando um plano secreto para sabotar sua pesquisa do buraco de minhoca. Mas um comandante Pacificador trabalha para destruir a sua aliança e assinar um tratado de paz com os Scarrans.

Crichton é forçado a tomar medidas extremas para destruir a pesquisa de buraco de minhoca dos Pacificadores, e é traído por Scorpius. Dois camaradas devem fazer o sacrifício final.

A tripulação encontra um Leviathan hostil durante a tentativa de colocar o seu amigo para descansar. Crichton e Aeryn devem decidir o destino de seu amor, quando o resto da tripulação, se prepara para seguir caminhos diferentes.