霸天虎抓住了变速箱，从他的思想控制中心里取走了一块电路芯片，从而也改变了他的性格，使他甘于为威震天卖命。同时这也使威震天激活了他的“星际探测针”，这个探测针能通过接触太阳来提供无限的能量。擎天柱发现威震天的计算里有一个致命的错误：星际探测针会让太阳在两小时内爆炸并毁掉整个银河系。但是他无法让威震天相信这是事实。汽车人企图干扰星际探测针，最终变速箱通过斗争克服了威震天的控制，并且帮汽车人成功地完成了这个任务。

Wheeljack's new invention, the Immobilizer, is capable of rendering any Transformer hit immobile for a short time. Once the Decepticons get their hands on it, however, they modify it and begin leaving many Autobots immobile.

Wheeljack a inventé l'Immobilisateur, une nouvelle arme qui peut temporairement empêcher n'importe quel Transformer de se transformer. Les Décepticans parviennent à le voler, en partie parce que Carly ( première apparition ) distrait Ironhide de son guet. Pendant la bataille qui s'ensuit, Ironhide sauve Carly des Décepticans, mais ceux-ci ont rendu les effets de l'Immobilisateur permanents, de sorte que de plus en plus d'Autobots se retrouvent verouillés en mode véhicule. Avec l'aide de Brawn et de Jazz, Spike et Carly réussissent à inverser les effets de l'Immobolisateur et à sauver les Autobots. L'Immobilisateur est ensuite détruit. 

מגהטרון משתלט על נשק מסוכן שפיתח וילג'ק, וספייק פוגש את קרלי הצעירה.