Dans un monde où des humains peuvent avoir à la naissance le potentiel pour développer des pouvoirs surhumains, Christian Walker était l'un des plus puissants d'entre eux, Diamond. Mais il a depuis perdu ses pouvoirs et a rejoint la brigade Powers, chargée de capturer les criminels surhumains. À peine a-t-il rencontré sa nouvelle partenaire, Deena Pilgrim, qu'il est envoyé sur une scène de crime : Olympia, un héros aux super-pouvoirs et vieil ami de Diamond, est retrouvé mort le cœur explosé après avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente vagabonde, Calista. Quand elle disparait soudainement de la salle d'interrogatoire et après avoir interrogé ses contacts Aspirants (des humains n'ayant pas encore découvert la nature de leurs pouvoirs), Walker comprend que Johnny Royalle, un ennemi qu'on croyait mort, pourrait être de retour. Walker doit interroger Wolfe, son ancien professeur qui lui a pris ses pouvoirs dans une crise de démence au cours de laquelle il a commis un massacre. Si Wolfe ne confirme pas, il laisse entendre qu'en échange de sa liberté, il pourrait rendre à Walker ses pouvoirs. Walker finit par retrouver Calista au sommet d'une tour, où elle espère que la chute pourra révéler ses pouvoirs. Elle est finalement sauvée, avec Walker, par Retro Girl, une autre héroïne.

Au sein du Centre fédéral de détention des Puissants, où sont incarcérés les criminels dotés de pouvoirs, des expérimentations sont en cours. Avec le concours de Triphammer, le capitaine Cross veut mettre au point un procédé permettant d'ôter les capacités extraordinaires. Mais, jusque-là, les tests ne se sont pas avérés concluants. Enquêtant sur un nouveau meurtre, Walker et Deena ont de nouveau affaire à l'étrange substance déjà relevée sur le corps d'Olympia. L'ouverture de l'établissement nocturne de Johnny Royalle est un franc succès...

Wolfe parvient à se libérer et sème le chaos au sein du Centre fédéral de détention des Puissants. Royalle, qui se servait du sang de son acolyte pour fabriquer le Sway, est conscient qu'il est responsable de son réveil. En effet, ses prélèvements ont stimulé la régénérescence de Wolfe. Paniqué, Royalle décide de tout arrêter et de s'enfuir au plus vite. Walker se précipite au sein de la prison et souhaite que des Puissants soient appelés en renfort. Triphammer, lui, estime être en mesure d'y arriver seul en utilisant l'Absorbeur, qui neutralise les pouvoirs, et convainc le capitaine Cross de le laisser faire...

Après le Centre de détention des Puissants, la brigade est également dotée d'un Absorbeur. Alors que Wolfe demande à ce que ses pouvoirs lui soient définitivement ôtés, Royalle cherche à le rencontrer. Walker veut lui aussi voir son ancien mentor mais se voit opposer un fin de non-recevoir. De son côté, Simons, chargé de récupérer le Sway, incite vivement Calista à en prendre mais celle-ci n'ose pas franchir le pas...