A son réveil, Calista est étonnée de découvrir qu'elle est chez Retro Girl. Elle est ravie de pouvoir discuter avec son idole. Poursuivant leur enquête sur la mort d'Olympia, Walker et Deena interrogent sa femme, qui les éclaire sur les moeurs de son époux. En revenant avec Zora sur les lieux du décès, les inspecteurs découvrent un autre cadavre auquel il manque la tête. Pour sa part, Royalle poursuit son projet d'ouvrir une boîte de nuit, aidé de l'énigmatique Simons...

Au sein du Centre fédéral de détention des Puissants, où sont incarcérés les criminels dotés de pouvoirs, des expérimentations sont en cours. Avec le concours de Triphammer, le capitaine Cross veut mettre au point un procédé permettant d'ôter les capacités extraordinaires. Mais, jusque-là, les tests ne se sont pas avérés concluants. Enquêtant sur un nouveau meurtre, Walker et Deena ont de nouveau affaire à l'étrange substance déjà relevée sur le corps d'Olympia. L'ouverture de l'établissement nocturne de Johnny Royalle est un franc succès...

Wolfe parvient à se libérer et sème le chaos au sein du Centre fédéral de détention des Puissants. Royalle, qui se servait du sang de son acolyte pour fabriquer le Sway, est conscient qu'il est responsable de son réveil. En effet, ses prélèvements ont stimulé la régénérescence de Wolfe. Paniqué, Royalle décide de tout arrêter et de s'enfuir au plus vite. Walker se précipite au sein de la prison et souhaite que des Puissants soient appelés en renfort. Triphammer, lui, estime être en mesure d'y arriver seul en utilisant l'Absorbeur, qui neutralise les pouvoirs, et convainc le capitaine Cross de le laisser faire...

Au sein du Centre de détention fédéral des Puissants, Walker décide de faire cavalier seul pour traquer et arrêter Wolfe. Il se remémore des événements survenus en 1994, en préambule au massacre du Sanction Lounge. Il était alors le disciple de Wolfe, aux côtés de Royalle, et tentait de séduire Retro Girl. Alors que Calista rejoint Krispin chez lui, Zora, elle, se rend à la prison. De son côté, Retro Girl se porte au secours des victimes de l'ouragan Pulp...

Au Centre fédéral de détention des Puissants, Wolfe est désormais placé sous l'Absorbeur, qui le maintient impuissant. Si tout semble rentré dans l'ordre, cela n'empêche pas Triphammer de se montrer soucieux et de boire à outrance. Calista et Krispin se filment alors qu'ils tagguent un poste de police. Par ailleurs, les forces de l'ordre honorent les quatre officiers tombés lors de l'intervention aux Oubliettes. Deena assiste à cet hommage en compagnie de Waldo, son père, qui profite de l'occasion pour raconter ses exploits passés à un public enthousiaste, ce qui exaspère sa fille au plus haut point...

Après le Centre de détention des Puissants, la brigade est également dotée d'un Absorbeur. Alors que Wolfe demande à ce que ses pouvoirs lui soient définitivement ôtés, Royalle cherche à le rencontrer. Walker veut lui aussi voir son ancien mentor mais se voit opposer un fin de non-recevoir. De son côté, Simons, chargé de récupérer le Sway, incite vivement Calista à en prendre mais celle-ci n'ose pas franchir le pas...

Royalle propose à Walker d'oublier leurs différends et de s'unir pour venir à bout de Wolfe. Il lui laisse douze heures pour prendre une décision. De son côté, Calista se réveille après sa prise de Sway : ravie d'avoir survécu, elle se demande quel est son pouvoir. Les préparatifs vont bon train pour la soirée de gala soutenue par la fondation Retro Girl. Une opération médiatique destinée à mettre en avant Zora est préparée dans le plus grand secret...

Si Walker est prêt à aider Royalle, c'est parce qu'il pense pouvoir le coincer. Il se confie à Deena Triphammer et au capitaine Cross. Ce double jeu, qui a pour but de piéger son ennemi, pourrait s'avérer dangereux. Harley revient sur sa théorie du Black Swann, un Puissant qui provoquera la fin du monde. De son côté, Crispin enterre sa mère...

Parvenu à s'échapper, Wolfe se lance aux trousses des jeunes Puissants qui ont ingéré du Sway afin de s'accaparer leurs pouvoirs. Bien décidés à en finir pour de bon avec lui, les hommes du capitaine Cross mettent au point un plan risqué. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que Wolfe retrouve Calista, Walker est prêt à ne jamais retrouver son pouvoir pour mettre un terme aux exactions de son ancien mentor...