Uma jovem é morta nos bosques de Hemlock Grove. As evidências apontam para o ataque de um animal, mas as suspeitas logo recaem sobre Peter, um cigano recém-chegado.

Roman confronta Peter na cena do crime, encontrando pontos em comum. Letha revela um segredo terrível e Olivia e Norman retomam antigos hábitos.

Christina descobre uma nova vítima e o xerife Sworn recebe ajuda externa do Dr. Chasseur. Peter, que agora é um suspeito, se une a Roman para encontrar o assassino.

O interesse de Letha em Peter toma outro rumo. A investigação de Chasseur e Sworn não dá resultados, enquanto Roman e Peter permanecem a um passo à frente.

Mais detalhes são revelados sobre a conexão de Shelley com Dr. Pryce. Destiny ajuda Peter a compreender o recente assassinato e o baile de gala na Tower acaba muito mal.

Peter e Roman seguem a trilha de Lisa Willoughby até a antiga siderúrgica, onde encontram uma peça que faltava no quebra-cabeças. O encontro de Christina vai mal.

Shelley executa um ato de independência, Chasseur questiona Roman mas dá de encontro com Olivia e a amizade de Peter e Roman enfrenta uma mudança.

Bêbado, Roman ataca o Godfrey Institute. Ele entra em coma e embarca em uma jornada inconsciente de verdades e revelações chocantes.

Com a chegada da lua cheia, os pais de Letha descobrem o relacionamento dela com Peter. E mesmo em uma crise de fé, Chasseur se prepara para capturar o assassino.

Roman, enfraquecido, volta do coma e se reúne com Peter para caçar o assassino. Hemlock Grove se prepara para mais uma lua cheia.

Peter e sua mãe se escondem de justiceiros que buscam o assassino, Christina desaparece e Roman finalmente começa a enfrentar sua natureza real.

A trágica conclusão da matança em Hemlock Grove deixa as famílias Godfrey e Rumancek devastadas, mas o terror ainda não chegou ao fim.