Uma jovem é morta nos bosques de Hemlock Grove. As evidências apontam para o ataque de um animal, mas as suspeitas logo recaem sobre Peter, um cigano recém-chegado.

Roman confronta Peter na cena do crime, encontrando pontos em comum. Letha revela um segredo terrível e Olivia e Norman retomam antigos hábitos.

Christina descobre uma nova vítima e o xerife Sworn recebe ajuda externa do Dr. Chasseur. Peter, que agora é um suspeito, se une a Roman para encontrar o assassino.

O interesse de Letha em Peter toma outro rumo. A investigação de Chasseur e Sworn não dá resultados, enquanto Roman e Peter permanecem a um passo à frente.

Mais detalhes são revelados sobre a conexão de Shelley com Dr. Pryce. Destiny ajuda Peter a compreender o recente assassinato e o baile de gala na Tower acaba muito mal.

Peter e Roman seguem a trilha de Lisa Willoughby até a antiga siderúrgica, onde encontram uma peça que faltava no quebra-cabeças. O encontro de Christina vai mal.

Shelley executa um ato de independência, Chasseur questiona Roman mas dá de encontro com Olivia e a amizade de Peter e Roman enfrenta uma mudança.

Bêbado, Roman ataca o Godfrey Institute. Ele entra em coma e embarca em uma jornada inconsciente de verdades e revelações chocantes.

Com a chegada da lua cheia, os pais de Letha descobrem o relacionamento dela com Peter. E mesmo em uma crise de fé, Chasseur se prepara para capturar o assassino.

Roman, enfraquecido, volta do coma e se reúne com Peter para caçar o assassino. Hemlock Grove se prepara para mais uma lua cheia.

Peter e sua mãe se escondem de justiceiros que buscam o assassino, Christina desaparece e Roman finalmente começa a enfrentar sua natureza real.

Quando Olivia e Chasseur se enfrentam na usina, Shelley fica sabendo da horrível verdade sobre sua família e Peter e Roman descobem a identidade do assassino.

A trágica conclusão da matança em Hemlock Grove deixa as famílias Godfrey e Rumancek devastadas, mas o terror ainda não chegou ao fim.

Para conseguir dinheiro e pagar o advogado de Lynda, Peter volta a Hemlock Grove. Roman tenta satisfazer seu apetite.

Roman recebe um hóspede. Destiny tenta desvendar o significado dos sonhos de Peter. Olivia precisa se adaptar aos males que sofre.

Peter explora a cena que viu em seus sonhos. Olivia exige exclusividade de Norman, custe o que custar.

A fome de Roman põe seu autocontrole na linha. Surgem indícios sobre o paradeiro de Shelley. Uma criança precisa da ajuda de Peter.

Miranda e Roman procuram um médico. Quando o advogado de Lynda diz que seu caso está perdido, Peter e Destiny tentam ajudar.

Roman faz seu primeiro tratamento com o doutor Pryce; Norman marca um encontro com alguém que acreditava ter perdido para sempre.

Durante uma reunião de família, os problemas dos Godfrey vêm à tona. Para poupar a vida de inocentes, Peter e Roman são forçados a revelar sua identidade.

Roman conta tudo sobre a família para Norman. Olivia não se recupera como esperava. Destiny descobre um plano assassino.

Peter é interrogado enquanto Roman faz sua transfusão final. Uma aliança inesperada se forma quando a vida de Olivia é ameaçada.

Peter se recupera em casa. Na torre, Roman faz um ajuste de contas enquanto Norman confronta Olivia.