Agora que Evie é uma sereia, Mimmi e Ondina experimentam um feitiço perigoso para tentar fazê-la voltar à forma humana.

Quando Zac tem uma visão poderosa sobre sua conexão com a Ilha de Mako, ele e as sereias vão até lá para investigar.

A curiosidade de Erik sobre as meninas e a Ilha de Mako se torna um problema.

O pai de Evie decide levar turistas para praticar mergulho na Ilha de Mako, mas a turma precisa encontrar um jeito de fazê-lo mudar de ideia.

Sirena dá aulas de sereia à Evie, deixando Ondina irritada. Erik tenta entender o motivo do desentendimento entre Zac e Cam.

Com a lua cheia se aproximando, o plano de Zac para evitar a Ilha de Mako vai por água abaixo quando seu pai insiste em realizar seu acampamento anual.

No primeiro dia de aula do ano letivo, Mimmi se desentende com a professora de ciências e a situação sai de controle.

Uma jovem sereia segue Ondina até a Ilha de Mako após uma reunião do conselho, colocando a lagoa em risco.

Quando David vê Evie na água como sereia, o segredo de Zac e das meninas é ameaçado. Agora eles precisam convencer David de que ele está enganado.

Ondina adiciona muito extrato de água-viva à loção corporal de Mimmi, colocando a diretora Santos em uma situação complicada no parque aquático.

Mimmi perde seu anel lunar na sala de refrigeração do Ocean Café, o que causa problemas para David e seu irmão.

Na noite de lua cheia, Zac e Erik nadam até a Ilha de Mako e entram na câmara do tritão, revelando um segredo surpreendente.

Zac tenta aceitar sua nova identidade de tritão e os fatos de ser adotado e de Mimmi ser sua irmã.

Depois que Cam absorve a água da piscina da lua, ele descobre que tem poder sobre a água e consegue um lugar no time titular de natação da escola.

Ondina leva Erik para dentro da gruta para duplicar uma pérola que ele deu a ela, mas ela acaba o transformando em uma cópia de Poseidon.

Erik mergulha, encosta em uma das rochas do recife de Mako e é transportado para um mundo aquático infinito e sem saída.

Sirena vê um vídeo que mostra uma sereia atraindo um caiaquista e começa a seguir David, que acaba se entregando a ela.

Evie está prestes a ganhar uma festa surpresa, mas ela encolhe e cai em um aquário depois de colocar o anel de Mimmi.

Mimmi vai trabalhar em um parque aquático onde conhece Chris, um jovem que está doido para participar de um programa de treinamento de golfinhos.

Ondina foge com Zac para Mako em uma noite de lua cheia e revela seu plano para destruir a câmara.

Quando o grupo retorna, Ondina não quer escolher entre Erik e os amigos. Erik dá uma festa para alegrá-la.

Ondina e Mimmi arrumam problemas no parque quando um golfinho joga água nelas, e uma garotinha as vê se transformando em sereias.

A febre de Evie aumenta a temperatura ambiente. Carly suspeita de que a amiga esteja escondendo alguma coisa dela.

Erik descobre que a pedra do tridente é o elemento que falta para ativar a câmara do tritão. Zac o entrega às sereias para mantê-lo em segurança.

O verdadeiro objetivo da câmara é revelado. Zac arrisca a vida para fechála e manter a segurança do grupo.