Em uma noite de lua cheia, um garoto chamado Zac cai no Lago da Lua e vira um tritão.

Sirena, Lyla e Nixie precisam fazer Zac voltar a ser um garoto da terra. Com o anel da lua de Sirena, elas conseguem andar na terra e começar sua missão.

Sirena, Lyla e Nixie seguem Zac até a escola, mas a diretora toma o anel da lua de Sirena.

Uma garçonete derruba bebida em Lyla, que consegue fugir para a despensa a tempo, antes de virar sereia!

A chuva não deixa as sereias procurarem Zac. Lyla e Sirena tentam usar o anel da lua para fazer a chuva parar, mas acabam formando uma nevasca.

Joe sai para um passeio com seu novo barco. O sonar dele encontra um golfinho, mas de um tipo que ele nunca viu.

Zac esforça-se para manter seu segredo, mas fica difícil quando Evie, sua namorada, faz uma festa na piscina para ele.

É noite de lua cheia, e as sereias acham que Zac perderá seus poderes se ficar longe da luz do luar.

Lyla ouve Sirena cantando e tem uma ideia: se ela cantar a canção do encantamento para Zac, ele será enfeitiçado por ela.

Lyla leva Zac para o Lago da Lua contra a vontade de Nixie e Sirena, mas a entrada se fecha de repente, e eles ficam presos.

Com medo de nunca mais conseguir voltar a Mako, Nixie briga com Lyla e Sirena.

É lua cheia em Mako, e as sereias precisam impedir que Zac consiga chegar ao poderoso tridente.

Agora que sabe que as meninas são sereias, Zac começa a se perguntar por que Rita, a diretora da escola, sempre as está ajudando.

David convida Sirena para cantar com ele no restaurante, e eles ficam mais próximos. Lyla e Nixie temem que Sirena não queira mais voltar para o mar.

Enquanto se diverte seu novo smartphone, Cam faz um vídeo de Zac nadando como tritão.

Zac encontra um anel lunar no fundo do oceano e dá de presente para Evie. As sereias sabem que não é um anel qualquer e precisam recuperá-lo.

As sereias ficam de olho em Zac durante a festa de Halloween, mas Cam ajuda a despistá-las.

O tridente é tão poderoso quanto Zac imaginava, mas ele não consegue fazê-lo funcionar. Zac acha que o luar poderá ativar o tridente.

O Tridente está ativado e é perigoso, e as sereias precisam tirá-lo de Zac. Zac sabe disso e procura um esconderijo perfeito.

Aquata, irmã de Sirena, volta a Mako com ótimas notícias. Sirena pode retornar ao grupo, mas sem Lyla e Nixie.

O gato de Rita pisa em uma poça com poderes de sereia e vira um humano.

Zac consegue encontrar o tridente, mas Lyla está atrás dele. Os dois brigam, e um raio de energia deixa Lyla inconsciente.

Lyla tenta ensinar a Zac sobre a história do oceano e das sereias, mas Nixie recusa-se a confiar nele.

Sem Sirena e Lyla saberem, Nixie ajuda Cam a entrar no Lago da Lua para desbloquear o tridente, mas Evie insiste em ir junto.

Cam tenta levar o tridente para Mako sem Nixie saber, e as sereias percebem que ele pretende se transformar em tritão para governar a Ilha Mako.