Perry Mason se retrouve à défendre son détective privé Paul Drake contre une accusation de meurtre. Tout a commencé lorsque Frank Thatcher a percuté un piéton marchant sur le bord de la route et l'a tué. Il engage Paul pour rembourser la veuve.

Donna Kress, a singer, is preparing a demo for a recording contract. She has been carrying on a long term affair with a married man, Frank Thatcher. That night Frank Thatcher is involved in a hit-and-run accident but does not report the incident. He is the son-in-law of Henry W. Dameron, a very wealthy businessman. To avoid publicity, Henry Dameron instructs Frank Thatcher to pay off the dead man's family anonymously. Frank uses Paul Drake to take care of the details. After Paul Drake speaks to the widow he uncovers the fact of the hit-and-run accident which Frank did not reveal. Later he confronts Frank Thatcher, a fistfight ensues, and Paul Drake is knocked unconscious. Later Frank Thatcher is found dead in the same apartment with Paul Drake after he wakes up. Paul Drake is accused of the murder when his gun is found to be the murder weapon.

Перри Мейсон защищает своего друга Пола Дрейка от обвинения в убийстве. Вся эта история началась, когда Франк Тэтчер сбил пешехода и сбежал с места аварии. Его тесть Генри В. Дэмерон советует ему анонимно послать 25,000$ вдове. Фрэнк Тэтчер нанимает Дрейка, чтобы передать деньги, но Пол догадался, что его хотят заманить в ловушку. Начинается потасовка, Пол от сильного удара теряет сознание. Очнувшись, он видит, что Тэтчер мертв, причем убит он из пистолета Пола. Прибывшие полицейские обвиняют в убийстве Пола Дрейка, который незамедлительно обращается к Перри Мейсону за помощью. Адвокат Мейсон никогда не сомневался в невиновности своего друга, но он должен вступить в борьбу с влиятельным кланом Дэмерона и найти настоящего убийцу...