Лукас и заместничката му Сайобан, в която е влюбен, се разправят със скинхеда, който е отговорен за смъртта на Емет. Кери, която работи като сервитьорка в местно бистро, е принудена да разкрие тайни от миналото си пред Гордън и Дева. След кончината на Алекс Лонгшадоу, нова заплаха дебне Лукас. Докато разследва убийството на четирима морски пехотинци пред Худ се отваря сгодна възможност за опасен, но доходоносен удар.

Докато Лукас и Кери изследват подземните тунели, Проктър и Ребека попадат в гангстерска престрелка и биват заплашени със смърт от двама от горилите на Чейтън. Лукас и новият му заместник Били Рейвън се отбиват в държан от племето Кинахо бар, където определено не ги посрещнат с отворени обятия. Гордън решава, че е ударил дъното и иска да промени живота си.

Голямата тайна на Лукас е на път да излезе на бял свят, когато той е арестуван от специалния агент на ФБР Робърт Филипс. Двамата обаче трябва да се борят за живота си, след като попадат в лапите на Реймънд Брантли – престъпен бос, за когото човешкият живот не представлява никаква ценност. Нола Лонгшадоу замисля отмъщение, което ще обърка плановете на много хора в Банши. Томи организира нова атака срещу Проктър.

Сиобан е раздвоена между изкушението да изобличи Лукас и да запази тайната му. Брок не е никак доволен от това че бившата му Емили се грижи за майката на Проктър. Ребека успява да впечатли Бъртън, но същевременно вбесява Чейтън. Той събира хората си, за да отвърне на удара.

Cadi becomes a war zone when Chayton and the Red Bones attack the station with Hood, Brock, Proctor, Siobhan and the others trapped inside.

Hood copes with Siobhan's death. The FBI takes over in the hunt for Chayton. A wedge is driven between Proctor and Rebecca.

Despite Job’s reservations, Lucas and his team pull off a daring heist at Camp Genoa. Lucas and Chayton are haunted by their recent deadly encounter. Calling a truce, Gordon and Carrie attempt an unusual intervention with Deva. Unbeknownst to her uncle, Rebecca heads to Philly to work out a deal with a spurned Proctor client.

Lucas and Brock head to Louisiana and the infamous Underground fight club in search of Chayton. Stowe pieces together details about the Camp Genoa heist, and who might be responsible. Burton’s torment turns to resolve. Sugar looks to repay an old boxing debt. Rebecca’s initiatives put Proctor and Emily in harm’s way.

Lucas recalls the history of his friendship with Job, while pondering the future – if there indeed will be one. Proctor and Emily pay the price for Rebecca’s recklessness. Carrie and Gordon pick up the pieces of their shattered relationship. Stowe and Leo land a big fish. Bunker reconnects with his skinhead past. Deva gets a lesson about crime and punishment.