Mulder és Scully megtudják, hogy nem csak ők keresik kétségbeesetten rég elveszett fiukat, ráadásul életbevágóan fontos lenne megtalálni, mert Mulder élete és a világ jövője függ tőle. Scullynak gyötrő látomásai vannak, miután eszméletét veszíti, kórházba kerül, ahol igen furcsa agyi aktivitást észlelnek nála.

Muldert egy 16 éve halott barátja keresi telefonon. Langly a magányos harcosok közé tartozott, akinek temetésén Scully is részt vett az arlingtoni temetőben. A hívást követően egy orosz katonai szervezet vadászik rájuk, és azt sem tudják, hogy Skinnerben bízhatnak-e vagy átállt a sötét oldalra. Mint kiderül, Langly egy szimulációban él, mert agyát szkennelték, és örök életet ígértek neki halála után. De az élet a szimulációban nem könnyű, arra kéri Muldert, kapcsolja le a szervert.

Az epizód középpontjában a rejtélyes Mandela-hatás áll. Sok ezer ember teljesen másképp emlékszik a korábban lezajlott eseményekre, mint ahogy azok a múltban megtörténtek. Ez felveti a párhuzamosan létező univerzumok létkérdését is. Scully és Mulder számára pedig egyfajta bizonyítékként szolgálnak maguk az X-akták jelenségeinek fontosságára.

Két tizenéves lány látszólag minden ok nélkül egymásnak esik. Kiderül, mindegyikőjük abban a hiszemben küzdött, hogy a másik lény nem ember, hanem egyfajta szörnyeteg. Scully és Mulder úgy érzik, hogy a rendkívüli hallucinációs ügy elvezetheti őket gyermekük, William múltjához.

Walter Skinner szembesül a múltjával, amely nem csak őt, hanem Scullyt és Muldert is veszélyes, megpróbáltatásokkal teli kalandba sodorja.

Egy automatizált világban Scully és Mulder vacsorázni mennek egy étterembe, ahol csak robotok dolgoznak. Muldernek nem ízlik a vacsora, ezért fizetéskor nem ad borravalót, és itt kezdődnek a gondok. A bankkártyáját nem adja ki a gép, az étterem bezárja az ajtót, s miután kijutnak, az önvezető taxi elszabadul, Scully házában minden elektromos berendezés ellenségessé válik, Muldert pedig drónok üldözik.

Eltűnik a játszótérről egy kisfiú, miközben anyja telefonál. A rendőrök állati támadásra gyanakszanak. Mulder és Scully úgy vélik, a kisfiút meggyilkolták. A gyerek apja, Eggers rendőrtiszt talál egy büntetett előéletű férfit, Melvint, aki a játszótér közelében lakik. Az egész város lázban ég, és amikor Melvin előkerül, meg akarják lincselni. Mulder azonban meg van győződve arról, hogy valaki boszorkánysággal megnyitotta a pokol kapuját, és a démonok elszabadultak.

Scully és Mulder emberi szervkereskedelem ügyében nyomoznak, amelynek során egy titokzatos kultusz borzalmas szertartására bukkannak.

Úgy tűnik, Mulder és Scully William nyomára bukkannak. Ugyanakkor feltárul a rejtélyes cigarettázó férfi végső terve.