Billy Flynn, surnommé "Le Prince des Ténèbres" par les médias parce qu'il n'opère que pendant les coupures d'électricité, a assassiné le détective Spicer, agressé sexuellement la soeur de Spicer, a roué de coups Morgan, et kidnappé Ellie, la fille de Spicer. A présent, les enquêteurs sont sur ses traces afin de délivrer la jeune fille...

David Rossi et son équipe enquêtent à Atlantic Beach, en Caroline du Nord, sur la disparition de Kate Joyce, une jeune vacancière. Une employée de l'hôtel où Kate résidait apprend aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle a été vue, c'était en compagnie de deux hommes, Syd Phillips et Jim Barrett. Le trio s'était rencontré dans un club de la ville. Les deux suspects sont vite appréhendés, mais ne révèlent aucune information. Les agents observent toutes leurs réactions pour tenter de détecter des signes indiquant leur trouble. Parallèlement à cette affaire, Jennifer "JJ" Jareau examine une opportunité professionnelle...

Les membres de l'équipe essaient de compenser la perte de JJ, affectée à présent au ministère de la défense. Leur prochaine enquête les mène à Bristol en Virginie, pour enquêter sur la mort de plusieurs jeunes femmes blondes... Les victimes ont été enlevées alors qu'elles se trouvaient dans des lieux publics. Elles ont été ensuite torturées avant d'être mises à mort... Cette affaire rappelle étrangement à Rossi un dossier similaire sur lequel il avait travaillé il y a plusieurs années et qui concernait la région de Bristol. Le modus operandi du tueur était presque le même...

L'équipe du BAU se rend à Akron, dans l'Ohio, pour enquêter sur le meurtre de plusieurs couples mariés, assassinés en l'espace d'une semaine. Les hommes ont été abattus alors que les femmes ont été sauvagement assassinées. Tous les couples étaient forcés d'avoir un rapport sexuel juste avant d'être tués... Morgan et Prentiss découvrent que l'assassin avait mis en place un scénario macabre avant ses meurtres et qu'il devait souffrir d'une forme d'impuissance.

Morgan et l'équipe se rendent dans l'Iowa où deux familles, apparemment sans lien, ont été sauvagement assassinées. Les deux enfants de chaque couple ont été étranglés et les pères, poignardés à plusieurs reprises. Le père de la seconde famille a en outre été éviscéré post mortem, non en guise de torture supplémentaire donc, mais plutôt par 'curiosité', comme l'établissent les enquêteurs. D'après l'autopsie, il ressort également que ce sont les mères qui ont eu la pire agonie... Ce qui tend à prouver que c'est à elles en particulier que l'assassin en voulait... Alors que l'enquête progresse, David et ses collègues font une découverte surprenante : les victimes connaissaient leur agresseur, qui est de toute évidence mineur...

L'équipe se rend à Détroit dans le Michigan, où les pompiers de l'agglomération leur ont signalé des faits étranges... Chaque année, trois jours avant Halloween, une personne est brûlée vive dans un immeuble désaffecté du district de Rivertown... Les enquêteurs pensent qu'en s'intéressant à la première victime, ils vont peut-être découvrir le mobile de l'assassin... Rossi, quant à lui, interroge Kierston Torrell, la femme de la dernière victime. Le témoignage de cette dernière lui fournit de nouveaux indices sur l'identité du meurtrier. Tout porte à croire que ce dernier ne choisit pas ses victimes au hasard...

Un dimanche, la police découvre trois danseuses exotiques mortes dans un champ dans l'Indiana. Le club où elles se produisaient leur apprend qu'elles ont quitté leur lieu de travail vendredi dans la nuit. Les trois meurtres ont donc été commis pendant le week-end et l'équipe de Hotchner pense qu'il doit y avoir plusieurs criminels. Bientôt, il s'avère qu'une quatrième fille vient de disparaître. Le FBI dispose donc de 48 heures pour retrouver la jeune femme avant qu'elle ne soit violée et tuée comme les autres. Alors que Hochtner se rend dans l'Indiana, la police locale chargée de l'affaire lui apprend qu'il y a eu des fuites dans la presse...

Le cadavre mutilé d'une femme est retrouvé dans une ruelle de Georgetown. La victime avait disparu depuis plusieurs jours. Le légiste constate que ses lèvres ont été entaillées et qu'un morceau de papier sur lequel est imprimé un dialogue de film datant des années 1950 a été enfoncé dans sa gorge. Dans le même temps, une autre femme disparaît dans des conditions similaires à la précédente.

Une famille partie camper sur le sentier des Appalaches découvre le corps d'un enfant âgé de 10 ans et porté disparu depuis de nombreux mois. La brigade se rend sur les lieux et s'entretient avec le père de la victime. L'enquête prend une nouvelle tournure lorsque deux enfants, un garçon et sa sœur, sont à leur tour enlevés dans le même secteur. Les enquêteurs pensent avoir affaire à un tueur en série.

Trois femmes ont été assassinées dans un quartier résidentiel pourtant très surveillé. Le mode opératoire laisse penser aux enquêteurs qu'ils ont à faire à un meurtrier qui connaît bien la communauté. Pour avoir un avis extérieur, David Rossi demande à Ashley Seaver d'intervenir dans cette enquête. En effet, cet agent stagiaire à un lourd passé, son père est effectivement un redoutable tueur en série.

En vue d'une éventuelle libération conditionnelle Rossi demande à Derek Morgan d'évaluer Don Sanderson, un homme incarcéré depuis vingt-cinq ans pour le meurtre de sa femme et de sa fille. Deux jours après que Morgan l'a déclaré apte, ce dernier commet un meurtre. Soutenu par toute l'équipe, Morgan dont la crédibilité est en jeu, va devoir démêler la vérité en enquêtant sur les faits qui remontent à 25 ans.

L'équipe est appelée à Miami où plusieurs plusieurs cadavres ont été retrouvés mutilés dans un quartier hispanique. Tout semble indiquer qu'il s'agit de meurtres rituels commis par des adeptes du vaudou. Au cours de leurs investigations, les policiers se heurtent à l'hostilité de la population locale. Malgré d'atroces migraines dont il souffre depuis quelque temps, Spencer Reid participe à l'enquête.

Dans le Dakota du Nord, un couple alcoolique en rupture sociale a commis une série de meurtres dans des stations-service. Hotchner et son équipe comprennent à travers la violence de leurs actes qu'ils suivent un schéma bien précis, qui ressemble à celui proposé lors des thérapies de groupe pour alcooliques. Penelope découvre qu'ils ont tous deux été victimes d'abus sexuels durant leur enfance.

A Syracuse, dans l'état de New York, la voiture de Molly Grandin, disparue depuis vingt-quatre heures, est retrouvée sur un parking. Quatre mois auparavant, une autre femme, au profil similaire, avait été torturée puis poignardée, sa voiture abandonnée au même endroit. Hotch et son équipe pensent qu'il s'agit du même tueur et qu'ils ne disposent plus que de douze heures pour secourir la jeune femme.

L'équipe se rend en Louisiane où un couple a été enlevé en présence de son fils, un enfant autiste âgé de 10 ans. L'alerte a été donnée par un enseignant qui a vu arriver à l'école le jeune garçon couvert de sang. Spencer pense que la réponse se trouve dans les dessins qu'il réalise. Parallèlement, Emily reprend contact avec deux enquêteurs avec lesquels elle avait collaboré sur une opération d'Interpol.

Acculée par Ian Doyle, Emily accepte l'aide de ses anciens collègues d'Interpol mais refuse d'informer ses coéquipiers du danger qui la guette. Son attitude inquiète Penelope et Derek qui tentent en vain de la faire parler. Mais leur attention est bientôt attirée par une nouvelle affaire : deux familles sont tuées la même nuit dans des explosions. Emily comprend vite que Doyle est responsable de ces crimes.

Emily disparaît en décidant d'affronter seule Ian Doyle afin de protéger son équipe. Mais ses collègues avancent dans leurs recherches et finissent par comprendre quel a été son rôle il y a huit ans dans la traque de ce dangereux terroriste. Avec l'aide de Jennifer Jareau, ils tentent de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Derek est très mal à l'aise de devoir enquêter sur sa partenaire et amie.

Hotch et son équipe partent dans l'Oregon où plusieurs crimes particulièrement sordides ont été commis. Les victimes, toutes du même âge, ont été attaquées à la même heure et leurs corps ont été transpercés de coups de couteau. Après quelques recherches, les enquêteurs pensent avoir affaire à un schizophrène d'une rare violence qui agit sous l'effet de visions. Pendant l'enquête, d'autres meurtres sont commis.

L'équipe se rend à Tampa, en Floride, où une femme a tué trois personnes dans une armurerie. La fugitive a éliminé ensuite un gardien qui l'empêchait de s'approcher d'un garçon blessé. Les enquêteurs découvrent qu'elle a subi un terrible traumatisme en perdant son fils au cours d'un accident de la circulation. Parallèlement, Aaron s'entretient avec les membres de l'équipe à propos de la disparition de Emily.

Alors que Hotch et son équipe sont encore sous le choc du décès d'Emily, trois étudiantes sont assassinées à San Diego, en moins d'une semaine. Les victimes présentent des profils similaires mais ne semblent pas avoir de liens. Avant d'arriver sur place, le service parvient à déterminer que le meurtrier suit et étudie ses victimes avant de s'attaquer à elles et qu'il est probablement à la recherche de sa quatrième proie.

Hotch et son équipe sont appelés en Caroline du Nord où une adolescente mutilée mais en vie a été retrouvée sur une route. Avant de décéder, elle a le temps de dire aux enquêteurs que son ravisseur détient une autre jeune fille. Au fil de leurs investigations, ils acquièrent la certitude que l'auteur de ces enlèvements est un enseignant très proche de ses victimes, traumatisé par un événement dramatique.

L'équipe se rend à Jacksonville où des fragments de corps ont été trouvés en bord de mer. Les parents de différentes personnes portées disparues ces dernières années sont appelées à contribution afin d'identifier les dépouilles. Une affaire très sensible qui touche Morgan personnellement. Sa tante est en effet convaincue que sa fille, disparue il y a sept ans, fait parties de victimes retrouvées.

Après la découverte de deux corps dans le coffre d'une voiture accidentée, Hotch soupçonne un trafic d'êtres humains d'envergure. Il reçoit l'aide de l'agent Andi Swan, spécialiste de ce genre d'affaires. Cette dernière craint que l'un de ses agents, une femme infiltrée depuis un an, ait été enlevé dans le cadre de ce trafic. L'enquête se révèle d'autant plus délicate que l'organisation de l'équipe est remise en cause par des coupes budgétaires.