Královna Isabella porazí a uvězní svého manžela krále Edwarda II., Korunuje jejich malého syna Edwarda III. Ve městě Kingsbridge se šíří zvěsti, že uvězněný král byl zavražděn. Rytíř plný tajemství dorazí do Kingsbridge hledat své nové útočiště. Změní osud všech jejích občanů.

Kingsbridge je zanepněn konáním veletrhuFleece, ale vrzající a vratký most ve městě se může každý den zřítit. Poté, co byl nucen do manželství bez lásky, Caris nadále vidí Merthina a snaží se mu dát příležitost přestavět městský most. Proces s čarodějnicí má za následek velkolepou tragédii.

Po zřícení mostu Caris pomáhá zraněným a doufá, že otevřou nemocnici. Godwyn plánuje, aby se stal Prior po podezřelém utonutí Prior Anthony. Král Edward III. Vyhlašuje Francii válku a začíná stoletá válka.

Petranilla se nezastaví před ničím, aby viděla, jak Godwynův vzestup moci pokračuje. Když se Caris pokusí zmařit Godwynovy plány, je obviněna z vraždy a čelí popravě.

Caris je donucena stát se jeptiškou, cestuje tedy do Francie, aby požádala krále, aby zastavil Godwynovy zlověstné plány. Ocitá se uprostřed velkolepé války zuřící mezi Anglií a Francií. Britská armáda je obklopena ze všech stran a čelí porážce.

Černá smrt se dostává do Anglie. Kingsbridge je zpustošeno morem a město upadá do chaosu.

Godwyn je v šoku, když zjistí, že Caris se stal Priorem. Proti lordu Ralphovi, kterého jmenoval Kingsbridge Crown, povstala selská vzpoura.

Caris a Merthin se znovu zamilují, ale už může být pozdě. Godwyn se nezastaví před ničím, aby zničil Caris a viděl ji upálenou jako čarodějnici. Přijíždí královská armáda, aby potlačila povstání rolníků a zničila Kingsbridge. Bratr Thomas odhaluje velké tajemství.