Com a cidade reunida para uma festa, Dipper tenta mostrar seu diário a agentes do governo e acaba invocando mortos-vivos sem querer.

Na missão de encontrar o autor do diário, Dipper e a turma se aventuram em um esconderijo subterrâneo e se deparam com um perigoso experimento.

A disputa acirrada de minigolfe entre Mabel e Pacifica sai do controle quando os habitantes secretos do campo entram em cena.

Dipper toma uma medida drástica ao tentar desvendar os segredos do laptop. Mabel se apressa para compor uma ópera rock de fantoches para impressionar alguém.

Mabel tenta ajudar Soos a encontrar companhia para a festa de noivado do primo. No entanto, a namorada virtual que mais chamou atenção tem outros planos para ele.

Tivô Stan paga caro por furtar um relógio. Waddles, o porco, vira gênio do dia para a noite. Mabel enfrenta seu maior medo: um monstro de argila.

Uma nova pista sobre a origem do diário leva a turma a uma sociedade secreta com uma arma incomum. Mabel sofre com seus romances fracassados de verão.

Os gêmeos tentam animar o aniversário de Soos, mas acabam entrando em um portal para o futuro e são desafiados a participar de uma grande batalha de gladiadores.

Determinada a encontrar uma nova namorada para Robbie, Mabel entra no esconderijo de poções de um ser divino, mas seu trabalho de cupido pode dar errado.

Dipper concorda em afugentar um fantasma que está na mansão de Pacifica, mas acaba descobrindo que a família dela esconde um segredo obscuro.

Quando agentes do governo levam Tivô Stan, os gêmeos se comprometem a limpar o nome dele e fazem uma descoberta perturbadora na Cabana do Mistério.

As crianças finalmente descobrem a verdade sobre os diários, o portal e sua família quando Stan conta a dramática história de Stanford e Stanley Pines.

Um complicado jogo de tabuleiro dá a Dipper a chance de criar um vínculo com seu tio-avô Ford. No entanto, algo de outra dimensão pode mudar tudo.

Quando Stan resolve concorrer ao cargo de prefeito, Mabel e Dipper se esforçam para manter a desastrosa campanha de pé com a ajuda de um dispositivo high-tech.

Mabel esbarra em um obstáculo rumo à terra dos unicórnios. Dipper descobre novos detalhes intrigantes sobre Bill.

Enquanto Dipper e Tivô Ford embarcam em uma missão para encontrar uma substância alienígena, Mabel se assusta com o fato de que vai fazer 13 anos.

Quando Bill desencadeia uma grande onda de esquisitices, Dipper e Wendy precisam se virar para salvar Mabel em uma versão estranha de Gravity Falls.

Bill descobre uma falha em seu plano de dominação global. Dipper e a turma descobrem que a bolha de Mabel está cheia de tentações estranhas.

De volta à Cabana do Mistério, os gêmeos se juntam a outros sobreviventes em um plano arriscado para derrubar Bill, que tenta obrigar Ford a cooperar.