Po ucieczce FBI Hannibal Lecter przebywa we Florencji razem z Bedelią Du Maurier. Podoba mu się nowe życie, więc wysyła wiadomość do Willa Grahama.

Przybycie Willa do Palermo wzbudza podejrzenia detektywa Rinaldo Pazziego, który wierzy, że Hannibal Lecter i lokalny morderca Il Mostro to jedna i ta sama osoba.

W poszukiwaniu Hannibala Lectera Will Graham trafia do Lecter Castle. Bedelia ostrzega Hannibala, żeby nie niszczył swojego nowego życia.

Fredrick Chilton uchodzi z życiem mimo postrzału z ręki Miriam Lass i rusza w pościg za Lecterem. Bella prosi Willa, żeby przestał szukać Hannibala z powodu ryzyka.

Jack Crawford i detektyw Pazzi szukają Hannibala we Florencji. Alana Bloom nadal pracuje z Masonem Vergerem i zaczyna martwić się o bezpieczeństwo.

Bedelia Du Maurier i Hannibal wyczuwają, że ich czas we Florencji dobiega końca. Hannibal opracowuje ostateczne oświadczenie. Will i Jack znowu nawiązują współpracę.

Schwytani we Włoszech przez policję opłaconą przez Masona Vergera Will Graham i Hannibal Lecter trafiają na farmę Muskat, gdzie oczekują na zemstę Masona.

Hannibal trafia do szpitala stanowego dla obłąkanych przestępców w Baltimore, ale wciąż jest niebezpieczny. Jack Crawford musi złapać nowego zabójcę.

FBI szuka seryjnego mordercy Francisa Dolarhyde’a. Will Graham prosi Hannibala o pomoc w stworzeniu profilu zabójcy.

Will Graham i Jack Crawford wierzą, że Francis Dolarhyde ponownie zaatakuje przy pełni księżyca, jednak nie wiedzą, kto jest następny na jego liście.

Will Graham i FBI proszą Fredricka Chiltona o pomoc w zwabieniu Francisa Dolarhyde’a w pułapkę. Freddie Lounds jest ich pośrednikiem.

Will Graham chce zabić Francisa Dolarhyde’a. Opracowuje plan z udziałem Hannibala Lectera. Nigdy się nie podda, nawet w obliczu swych najgorszych koszmarów.