Pułapka na Hannibala została zastawiona. Jednak po której stronie naprawdę jest Will?

Will musi podjąć decyzję, czy przyjść z pomocą Hannibalowi, którego życie jest w niebezpieczeństwie.

Zespół Jacka odkrywa prawdę o zniknięciu Freddie. Tymczasem Will i Hannibal coraz bardziej wikłają się w sprawę Masona i Margot.

Hannibal pomaga Willowi przejść mroczny czas przemiany, co tworzy między nimi nierówną relację. Jack i zespół prowadzą śledztwo w sprawie intrygującego obrazu.

Po makabrycznym odkryciu rozdartych na strzępy zwłok mężczyzny zespół FBI rusza tropem zezwierzęconego mordercy.

Jack prosi Willa o powrót do FBI i pomoc w rozwiązaniu sprawy zabójstwa kobiety, której zwłoki znaleziono wewnątrz końskiego truchła.

Will zostaje zwolniony z zakładu dla psychicznie chorych w Chilton. Odnalezienie żywej Miriam Lass przywraca Jackowi wiarę w schwytanie Rozpruwacza z Chesapeake.

Hannibal urządza przyjęcie, a podejrzenia wobec jego osoby przybierają na sile. Tymczasem Rozpruwacz z Chesapeake znów atakuje.

Po sporządzeniu profilu zabójcy Beverly Will dokonuje przełomu i posyła mordercę w ślad za Hannibalem. Efekty decyzji są wstrząsające.

FBI przejmuje sprawę zwłok, których czaszka została przerobiona na ul. Beverly wpada na trop w sprawie malarza-mordercy.

Proces Willa trafia na wokandę. Gdy jednak ktoś zaczyna odtwarzać morderstwa, które rzekomo popełnił, nawet najwięksi krytycy Willa muszą przemyśleć kwestię jego winy.

Zespół usiłuje ustalić, skąd wzięły się zwłoki w rzece. Tymczasem Will zza krat wprowadza w życie misterny plan ocalenia.

Gdy Will czeka na proces, robotnicy odkrywają zwłoki w rzece. Zespół analizy behawioralnej stara się odczytać ślady pozostawione w gęstym od ciał miejscu zbrodni.