Gdy Will czeka na proces, robotnicy odkrywają zwłoki w rzece. Zespół analizy behawioralnej stara się odczytać ślady pozostawione w gęstym od ciał miejscu zbrodni.

Zespół usiłuje ustalić, skąd wzięły się zwłoki w rzece. Tymczasem Will zza krat wprowadza w życie misterny plan ocalenia.

Proces Willa trafia na wokandę. Gdy jednak ktoś zaczyna odtwarzać morderstwa, które rzekomo popełnił, nawet najwięksi krytycy Willa muszą przemyśleć kwestię jego winy.

FBI przejmuje sprawę zwłok, których czaszka została przerobiona na ul. Beverly wpada na trop w sprawie malarza-mordercy.

Po sporządzeniu profilu zabójcy Beverly Will dokonuje przełomu i posyła mordercę w ślad za Hannibalem. Efekty decyzji są wstrząsające.

Hannibal urządza przyjęcie, a podejrzenia wobec jego osoby przybierają na sile. Tymczasem Rozpruwacz z Chesapeake znów atakuje.

Will zostaje zwolniony z zakładu dla psychicznie chorych w Chilton. Odnalezienie żywej Miriam Lass przywraca Jackowi wiarę w schwytanie Rozpruwacza z Chesapeake.

Jack prosi Willa o powrót do FBI i pomoc w rozwiązaniu sprawy zabójstwa kobiety, której zwłoki znaleziono wewnątrz końskiego truchła.

Po makabrycznym odkryciu rozdartych na strzępy zwłok mężczyzny zespół FBI rusza tropem zezwierzęconego mordercy.

Hannibal pomaga Willowi przejść mroczny czas przemiany, co tworzy między nimi nierówną relację. Jack i zespół prowadzą śledztwo w sprawie intrygującego obrazu.

Zespół Jacka odkrywa prawdę o zniknięciu Freddie. Tymczasem Will i Hannibal coraz bardziej wikłają się w sprawę Masona i Margot.

Pułapka na Hannibala została zastawiona. Jednak po której stronie naprawdę jest Will?