FBI:n erikoisagentti Jack Crawford tarvitsee profiloija Will Grahamin apua tutkiessaan opiskelijatyttöjen sieppauksia. Willin ylikehittynyt empatiakyky on tehnyt hänestä epätasapainoisen, joten Crawford pyytää psykiatri Hannibal Lecteriä tarkkailemaan Williä.

Marylandista löytyy sieniviljelmä, jonka kasvualustana on käytetty ruumiita. Sekä Hannibal Lecter että Jack Crawford alkavat kyllästyä rikostoimittaja Freddie Loundsin toimintaan. Will epäilee toimintakykyään ja tuntemuksiaan.

FBI tutkii varakkaan perheen murhaa, joka tuntuu liittyvän kadonneisiin lapsiin. Hannibal vie Abigailin kotiinsa ja yrittää auttaa häntä omalla tavallaan.

Will ja Jack etsivät sarjamurhaajaa, joka tekee uhreistaan enkeleitä. Jackin vaimolla on salaisuus, josta hän pystyy puhumaan vain Hannibal Lecterin kanssa.

Psykiatrisessa vankisairaalassa tapahtuu murha, joka vaikuttaa Chesapeaken viiltäjän tekemältä. Pian sen jälkeen Jack alkaa saada puheluja kuolleeksi luulemaltaan FBI-harjoittelijalta.

Hotellihuoneen kylpyammeesta löytyy ruumis, jonka munuainen on poistettu. Will epäilee, että tekijä saattaa olla laitonta elinkauppaa harjoittava henkilö. Jack taas uskoo, että Chesapeaken viiltäjä on jälleen liikkeellä.

Salaperäinen murhaaja tekee sinfoniaorkesterin pasunistista erikoisen soittimen. Hannibal Lecterin potilas epäilee, että hänen ystävänsä saattaa liittyä murhaan.

Rannalta löytyy ruumiinosista rakennettu toteemipaalu, jonka vanhimmat ruumiit ovat vuosikymmenten takaa. Jack epäilee yhä, että Abigail oli Garret Jacob Hobbsin rikostoveri.

Will on yhä enemmän huolissaan mielenterveytensä puolesta, joten tohtori Lecter päättää auttaa häntä. Murhatun naisen kynsien alta löytyy murhaajan kuollutta kudosta, mutta ei lainkaan verta.

Tohtori Gideon pakenee matkalla oikeuteen ja lähtee etsimään Chesapeaken viiltäjää sekä kostamaan psykiatreilleen. Will ei pysty enää erottamaan harhoja todellisuudesta.

Kun Georgia Madchen kuolee sairaalassa epäselvissä olosuhteissa, Will alkaa tarkastella murhasarjaa uudesta näkökulmasta. Se herättää Jackin ja Hannibalin mielenkiinnon.

Will Graham löytää aamulla herätessään pesualtaastaan irtokorvan. Pian FBI alkaa epäillä, että Will saattaa olla murhien takana, mutta hänellä on suunnitelma oikean syyllisen paljastamiseksi.

Willin pidätys hämmentää työtovereita, erityisesti tohtori Alana Bloomia. Will on vakuuttunut siitä, että Hannibal lavasti hänet syylliseksi, mutta ei pysty todistamaan sitä. Samaan aikaan joesta löytyy balsamoituja ruumiita.

Outo murhasarja herättää vain lisää kysymyksiä, joten FBI haluaa käyttää Willin ja Hannibalin apua. Willin luona käy muutenkin paljon vieraita, muun muassa Hannibalin psykiatri ja FBI:n sisäisen tutkinnan johtaja.

Will Grahamin oikeudenkäynti saa yllättäviä käänteitä, kun hän saa kirjeessä irtokorvan ja murhissa käytetty veitsi katoaa todistevarastosta. Tohtori Lecter epäilee, että kyseessä on Willin ihailija.

FBI löytää mehiläisten peittämän ruumiin, josta löytyy outoja pistojälkiä. Bella Crawfordin syöpä on edennyt niin pitkälle, että hän pyytää tohtori Lecterin apua. Will auttaa Beverlyä tutkimuksissa ja varoittaa luottamasta Lecteriin.

Freddie Lounds saa nimettömän vihjeen ja tekee karmaisevan löydön tähtitornista. Will tapaa psykiatrisessa vankisairaalassa ihailijansa, jolle hän esittää omalaatuisen ja vaarallisen pyynnön.

Tohtori Chilton salakuuntelee Will Grahamin ja Abel Gideonin keskustelua ja saa tietää Hannibalin mahdollisesta osuudesta murhiin. Jack Crawford löytää uusia todisteita, jotka liittyvät Chesapeaken Viiltäjään ja Willin syyllisyyteen.

Kuolleeksi luultu Miriam Lass löytyy yllättäen elossa, mutta hänellä ei ole muistikuvia vankeusajaltaan. Will vapautuu psykiatrisesta vankisairaalasta, koska uusien todisteiden valossa hän ei voi olla Chesapeaken Viiltäjä. Sen sijaan epäilykset kohdistuvat tohtori Chiltoniin.

Kuolleen hevosen kohdusta löytyy nuoren naisen ruumis. Epäilykset kohdistuvat tallilla työskennelleeseen Peteriin, joka on luonteeltaan erakko. Hannibal kiinnostuu uudesta potilaastaan, Margot Vergeristä.

Salaperäinen peto raatelee ihmisiä. FBI epäilee, että kyseessä on eläintappeluja varten koulutettu eläin. Will herättää Margotin mielenkiinnon.

Willin antautuminen pimeälle puolelle tekee vaikutuksen Hannibaliin. Freddie Lounds haistaa palaneen käryä ja harrastaa tutkivaa journalismia henkensä kaupalla.

Freddie Loundsin palanut ruumis löytyy. Hannibal Lecter ja Will ajautuvat mukaan Margotin ja Masonin juonitteluihin. Alana Bloom alkaa epäillä sekä Williä että tohtori Lecteriä.

Francis Dolarhyde kiinnostuu Punaisen lohikäärmeen maalauksista. Kolme vuotta myöhemmin Hannibal on vankimielisairaalassa. Alana on päässyt sairaalan johtoon Chiltonin tilalle. Chilton on menestynyt kirjailija ja aikoo nyt kirjoittaa "Hammaskeijusta". Will asuu vaimonsa Mollyn ja tämän 11-vuotiaan pojan kanssa. Jack pyytää Williä palaamaan tutkijaksi.

Hannibal ja Will keskustelevat Dolarhyden tekemistä murhista. Will saa kuulla Alanan olevan yhä yhdessä Margotin kanssa ja että heillä on poika. Price, Zeller ja Will keskustelevat murhista Jackin kanssa. Rikospaikalla Will kohtaa Freddie Loundsin. Dolarhyde tapaa sokean naisen, Reba McClanen.

Will, Alana ja Jack keskustelevat tapahtumista museossa. Dolarhyde hallusinoi keskustelun Hannibalin kanssa ja saa käskyn käydä Willin perheen kimppuun ja säästää Reban. Molly ja Walter pääsevät pakoon. Bloom tietää yhteydenotoista ja pyytää Hannibalia auttamaan heitä murhaajan tunnistamisessa. Dolarhyde lopettaa suhteen Rebaan, jotta nainen pysyisi turvassa. Will saa tietää Lecterin antaneen hänen kotiosoitteensa Dolarhydelle.

Dolarhyde antaa Reban paeta ja lavastaa itsemurhansa sytyttämällä talonsa tuleen. Jack saa pian selville, että Dolarhyde onkin elossa. Will ehdottaa Hannibalin käyttämistä syöttinä. Will kertoo Du Maurierille, että aikoo auttaa Hannibalin oikeasti pakoon ja lähteä hänen mukaansa. Dolarhyde onnistuu kuitenkin sieppaamaan Willin ja Hannibalin ja viemään heidät tutulle mökille.