Outo murhasarja herättää vain lisää kysymyksiä, joten FBI haluaa käyttää Willin ja Hannibalin apua. Willin luona käy muutenkin paljon vieraita, muun muassa Hannibalin psykiatri ja FBI:n sisäisen tutkinnan johtaja.

Will Grahamin oikeudenkäynti saa yllättäviä käänteitä, kun hän saa kirjeessä irtokorvan ja murhissa käytetty veitsi katoaa todistevarastosta. Tohtori Lecter epäilee, että kyseessä on Willin ihailija.

FBI löytää mehiläisten peittämän ruumiin, josta löytyy outoja pistojälkiä. Bella Crawfordin syöpä on edennyt niin pitkälle, että hän pyytää tohtori Lecterin apua. Will auttaa Beverlyä tutkimuksissa ja varoittaa luottamasta Lecteriin.

Freddie Lounds saa nimettömän vihjeen ja tekee karmaisevan löydön tähtitornista. Will tapaa psykiatrisessa vankisairaalassa ihailijansa, jolle hän esittää omalaatuisen ja vaarallisen pyynnön.

Tohtori Chilton salakuuntelee Will Grahamin ja Abel Gideonin keskustelua ja saa tietää Hannibalin mahdollisesta osuudesta murhiin. Jack Crawford löytää uusia todisteita, jotka liittyvät Chesapeaken Viiltäjään ja Willin syyllisyyteen.

Kuolleeksi luultu Miriam Lass löytyy yllättäen elossa, mutta hänellä ei ole muistikuvia vankeusajaltaan. Will vapautuu psykiatrisesta vankisairaalasta, koska uusien todisteiden valossa hän ei voi olla Chesapeaken Viiltäjä. Sen sijaan epäilykset kohdistuvat tohtori Chiltoniin.

Kuolleen hevosen kohdusta löytyy nuoren naisen ruumis. Epäilykset kohdistuvat tallilla työskennelleeseen Peteriin, joka on luonteeltaan erakko. Hannibal kiinnostuu uudesta potilaastaan, Margot Vergeristä.

Salaperäinen peto raatelee ihmisiä. FBI epäilee, että kyseessä on eläintappeluja varten koulutettu eläin. Will herättää Margotin mielenkiinnon.

Willin antautuminen pimeälle puolelle tekee vaikutuksen Hannibaliin. Freddie Lounds haistaa palaneen käryä ja harrastaa tutkivaa journalismia henkensä kaupalla.

Freddie Loundsin palanut ruumis löytyy. Hannibal Lecter ja Will ajautuvat mukaan Margotin ja Masonin juonitteluihin. Alana Bloom alkaa epäillä sekä Williä että tohtori Lecteriä.

Hannibal ja Will joutuvat törmäyskurssille Mason Vergerin kanssa. Jack Crawford yrittää ottaa selvää Hannibalin ajatusmaailmasta kuulustelemalla tohtori Du Maurieria.

Silmukka Willin ja Hannibalin ympärillä kiristyy. Will etsintäkuulutetaan ja Jack Crawford joutuu pakkolomalle, mutta hän aikoo viedä Willin kanssa punomansa juonen loppuun asti.