FBI:n erikoisagentti Jack Crawford tarvitsee profiloija Will Grahamin apua tutkiessaan opiskelijatyttöjen sieppauksia. Willin ylikehittynyt empatiakyky on tehnyt hänestä epätasapainoisen, joten Crawford pyytää psykiatri Hannibal Lecteriä tarkkailemaan Williä.

Marylandista löytyy sieniviljelmä, jonka kasvualustana on käytetty ruumiita. Sekä Hannibal Lecter että Jack Crawford alkavat kyllästyä rikostoimittaja Freddie Loundsin toimintaan. Will epäilee toimintakykyään ja tuntemuksiaan.

Abigail Hobbs herää koomasta ja haluaa palata kotiinsa. Will, Bloom ja Lecter lähtevät Abigailin mukaan selvittääkseen, tietääkö hän jotain isänsä rikoskumppanista tai jäljittelijästä.

FBI tutkii varakkaan perheen murhaa, joka tuntuu liittyvän kadonneisiin lapsiin. Hannibal vie Abigailin kotiinsa ja yrittää auttaa häntä omalla tavallaan.

Will ja Jack etsivät sarjamurhaajaa, joka tekee uhreistaan enkeleitä. Jackin vaimolla on salaisuus, josta hän pystyy puhumaan vain Hannibal Lecterin kanssa.

Hotellihuoneen kylpyammeesta löytyy ruumis, jonka munuainen on poistettu. Will epäilee, että tekijä saattaa olla laitonta elinkauppaa harjoittava henkilö. Jack taas uskoo, että Chesapeaken viiltäjä on jälleen liikkeellä.

Salaperäinen murhaaja tekee sinfoniaorkesterin pasunistista erikoisen soittimen. Hannibal Lecterin potilas epäilee, että hänen ystävänsä saattaa liittyä murhaan.

Rannalta löytyy ruumiinosista rakennettu toteemipaalu, jonka vanhimmat ruumiit ovat vuosikymmenten takaa. Jack epäilee yhä, että Abigail oli Garret Jacob Hobbsin rikostoveri.

Will on yhä enemmän huolissaan mielenterveytensä puolesta, joten tohtori Lecter päättää auttaa häntä. Murhatun naisen kynsien alta löytyy murhaajan kuollutta kudosta, mutta ei lainkaan verta.

Tohtori Gideon pakenee matkalla oikeuteen ja lähtee etsimään Chesapeaken viiltäjää sekä kostamaan psykiatreilleen. Will ei pysty enää erottamaan harhoja todellisuudesta.

Kun Georgia Madchen kuolee sairaalassa epäselvissä olosuhteissa, Will alkaa tarkastella murhasarjaa uudesta näkökulmasta. Se herättää Jackin ja Hannibalin mielenkiinnon.

Will Graham löytää aamulla herätessään pesualtaastaan irtokorvan. Pian FBI alkaa epäillä, että Will saattaa olla murhien takana, mutta hänellä on suunnitelma oikean syyllisen paljastamiseksi.