Doktor Rosen je zavřen do ústavu poté, co vyzradil veřejnosti existenci Alf. Toto odhalení způsobilo, že se Alfy přestaly bát používat své schopnosti před ostatními, čímž nastávají nepokoje po celém světě. Z původního týmu doktora Rosena zbývají už jen Bill s Cameronem. Rachel se uzavřela před světem, Nina zneužívá své schopnosti a Gary je zavřený v Binghamtonu...

Alfa se schopností velice rychlého pohybu unese doktora Westmana. Cameron se dá dohronady s dcerou doktora Rosena a rozhodnou se, že to zatím budou držet pod pokličkou. Garyho stále více štve, že je nyní v budově více lidí, kteří narušují jeho rutinu. Dr. Rosen si musí zvykat na to, že i když může dále pracovat, je neustále pod dohledem autorit...

Je nalezena jedna mrtvá alfa - uměla způsobovat elektrické šoky, které měla ve svých rukou. Stopy naznačují, že tu alfu zabila jiná alfa nějakou kyselinou, kterou plivla. Telefonní číslo na ruce oběti tým zavede na nějaké osamělé místo. Bill a Cameron se ho vydávají omrknout a vidí tam, jak proti sobě bojují lidé s alfa schopnostmi. Jelikož Rachel zůstala v autě s novým taktickým velitelem, tak se nemůže soustředit na vypátrání oné kyseliny a tak vystoupí z auta, aby onu omamnou kolínskou necítila. Má stopu, zavede ji k jednomu muži, který tvrdí, že ten chlap, co plive kyselinu, se prý jmenuje Bazevich. Bill se vměšuje ke skupince alf, které proti sobě bojují a aby nebyl podezřelý, tak se musí taky poprat.

Jeden muž vyjde v pyžamu z banky, kde pracuje, s taškou plnou peněz a myslí si, že ta taška je dítě. Dr. Rosen si myslí, že na toho muže Nina použila nátlak. A jelikož Nina odešla od Rosenova týmu, tak nikdo neví, kde by mohla být.

Garyho vzbudí budík pozdě a tak má všechno opožděné, cítí se kvůli tomu nesvůj, ale to je tak u Garyho vždycky. Dr. Rosen dělá terapie ženě, která se z videa dokáže naučit cokoliv, ale bohužel touto schopností ztratila dlouhodobou paměť. Rosen se jí snaží nějak pomoct.

Stanton Parisch je poměrně zámožný a velká část jeho peněz jde na charitu, která se spojena s jednou senátorkou. Nina má tedy za úkol, aby z ní dostala co nejvíce informací o Parishovi, aby měli oproti němu konečně nějaký náskok...

Nina pomocí nátlaku donutí senátorku, aby stáhla všechny světelné stimulátory, které alfám zesilují jejich schopnosti. Vytvořil je Stanton Parish, a tyto stimulátory zjevně nějak zapadají do jeho plánu. Jenže Dr. Rosen má teď další starosti. Jeden kluk, Jason Miller, na maturitním plesu způsobí velké pozdvižení; donutí několik lidí, aby dělali to, co chce on.

Do ulic se dostala droga, která přináší lidem alfa schopnosti a nezničitelnost. Aby se tato droga dostala z ulic, musí tým vyhledat výrobce...

Kat jde na svou první misi. Dr. Rosen se dozvídá, že oním zrádcem, který donáší Parishovi, je jeho dcera, Danielle. John je připraven na seznámení se s rodiči Rachel.

Dr. Rosen teď prožívá hodně starostí se svou dcerou Danielle. Poslal ji, aby v utajení pracovala se Stantonem Parishem, ale už se mu týden neozvala. Rosen si myslí, že má potíže. A navíc je na něj Cameron hodně naštvaný, protože si myslí, že Dani vystavil obrovskému nebezpečí.

O pár týdnů později pár Parishových lidí ukradne několik věcí ze skladů DARPA a mezi těmito lidmi je i Cameron. Poví, že dělá, co je třeba.

Všichni se vypořádávají se smrtí Dani. Nejvíce je to však těžké pro Dr. Rosena a Camerona. Dr. Rosen má hodně práce s chystáním pohřbu, a tak se Cley se svým týmem hned dostane do kanceláře a chtějí co nejrychleji zničit celou Parishovu organizaci.

Gary se vrací do kanceláře se svou pizzou a u výtahu jej zastaví jedna žena. Chce mluvit s Dr. Rosenem, jenže ten má práci s zařizováním pohřbu, a tak žena Garymu předá malé dítě a poví mu, že je zvláštní a odejde.

Kat a Cameron naleznou alfu, která má schopnost léčit a ta se zná s alfou se jménem Mitchel, který dokáže vracet vzpomínky. Když se jej snaží dostat na základnu, tak jim nabídne pomoc s vracením jejich vzpomínek. Garyho máma je hospitalizována v nemocnici po těžké havárii s motorkou.

Rachel pokročila ve svém vztahu a Bill si ji pořád dobírá. Hicks bojuje se smrtí Dani, pořád se s ní nedokáže vyrovnat. Senátorka ohrozí Dr. Rosena a jeho tým. Vzpomene si, že to Nina ji potlačila. Parishe trápí výčitky svědomí ohledně zabití Danielle.

Parish útočí na různé elektrické věže v okolí. Zjevně má v plánu něco většího než předtím a ke všemu má dojít velmi brzy. Dr. Rosena napadne spojitost mezi dnem, kdy Parish zjistil, že je alfa a mezi jedním z dnů, který by měl brzy nastat. Jde o 22. říjen, což je přesně 150 let ode dne, kdy Stanton Parish odhalil svou alfa schopnost a jak je známo, tak teroristé mají výročí rádi. Rachel se snaží najít a zkontaktovat Skylar, která by mohla pomoci, jelikož se na elektronické věci specializuje...

Dr. Rosen je postřelen a silně krvácí. Sedí na lavičce a musí zastavit Parishe, ale nemůže jít do nemocnice, protože postřelení by lékaři nahlásili. Byl by tak ihned nalezen a to je to poslední, co by si právě přál. Musí totiž zařídit něco důležitého. Stantona Parishe je nutné zastavit a může to udělat jen on sám. Má pouze několik vodítek, které mu mohou pomoci. Jedním je to, že se na onu věc chce Stanton dívat s Boží perspektivy. Aby si poradil se svým zraněním, jde Rosen k ženě jménem Fiona. Ta má schopnost léčit a uzdraví jej. Nechce ho ale nikam pustit, protože byl těžce raněn a musí odpočívat. Mezitím je nalezena Rosenova krev a tak po něm zbytek týmu začíná pátrat. Bill se je nicméně snaží přesvědčit, že dopadení Parishe je prioritou číslo jedna...