Após o massacre na casa de Nick, o capitão Renard está decidido a eliminá-lo de uma vez por todas. Hank e Wu voltam para a delegacia para vigiar o capitão e ajudar seus amigos com informações em primeira mão.

Hank e Wu encontram uma solução para deter Renard quando Nick está fugindo. De volta à loja de especiarias, a aventura de Monroe e Rosalee para cuidar dos bebês toma um rumo inesperado.

Para deter o capitão Renard, Nick arma um plano que irá tirá-lo de seu elemento. Adalind e Monroe fazem de tudo para manter o plano em andamento. Enquanto isso, Eva e Rosalee tentam ter o feitiço a tempo.

Nick, Hank e Wu investigam um temível novo Wesen que aterroriza uma jovem família com um motivo surpreendente. O capitão Renard fica confuso com a visita de um convidado inesperado.

Nick e Hank se unem a Wu para investigar um estranho assassinato em um parque local. Em outro lugar, o capitão Renard continua lidando com um fantasma de seu passado. Enquanto isso, Monroe e Rosalee visitam o médico.

Nick, Hank e Wu investigam um hotel da área depois que um terrível assassinato os leva a um dos hóspedes, que diz estar sendo perseguido por um ser terrível durante à noite.

Rosalee surpreende Monroe com uma saída por seu aniversário e convida a maioria de seus amigos para acompanhá-los. As coisas tomam um rumo inesperado quando um funcionário do hotel reconhece Nick e se esforça para vingar seu pai.

Ataques mortais em uma equipe de cientistas levam Nick, Hank e Wu a uma investigação como nenhuma outra. Monroe e Rosalee descobrem que Eva ainda sente os efeitos do abraço da morte.

Nick, Hank e Wu são chamados para a cena do crime, onde um homem afirma que seu amigo foi consumido por uma figura em forma de árvore. Todos descobrem sobre o encontro perturbador no espelho que Eva teve e decidem tomar precauções extras.

Eva vai em uma missão para acabar com a força misteriosa que viu no espelho e se encontra em um território que não lhe é familiar. Quando todo mundo descobre o que ela fez, Nick encontra uma maneira de salvá-la.

A profecia que foi descoberta se torna realidade quando uma força obscura chega a Portland com seus olhos em Diana. Em um esforço para protegê-la, Nick e o capitão Renard retornam ao local de sua primeira investigação como um Grimm.

Nick enfrenta seu maior inimigo até agora, o qual parece que nenhuma arma pode deter. Na loja de especiarias, Monroe, Rosalee e Eva procuram respostas e encontram uma poção rara que pode ajudá-los a lutar.