Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный Маг. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри нее принимает облик предыдущего Темного Стража - Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

Для того, чтобы защитить Эмму, Реджина решает выбирать весьма необычный способ, который испытает на прочность ее смелость и героизм. Тем временем, в Камелоте, король Артур и королева Гвиневра устраивают Большой Бал в честь прибытия героев из пророчества Мерлина. На балу Генри встречает свою первую любовь - Вайолет. Но веселье принимает неожиданный, смертельный, оборот. Герои должны действовать быстро, иначе они могут лишиться решающего козыря в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке, гномы пытаются покинуть город и узнают шокирующие правду о том, что теперь происходит с тем, кто решил переступить городскую черту. Крюк прибегает к проверенному средству, полагая, что это поможет вернуть Эмму к Свету. Между тем, Белоснежка и Прекрасный выясняют, что из Камелота они вернулись не одни.

В прошлом, в Камелоте герои прикладывают все свои силы, пытаясь освободить Мерлина. Дэвид, желая помочь Эмме, отправляется на поиски волшебной реликвии, чтобы её использовали Реджина и плененный Чародей. Артур настаивает на необходимости отправиться на поиски вместе с Дэвидом, мотивируя это тем, что Принц даже представить себе не может опасность этих поисков. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга, бывшего Рыцаря Круглого Стола, Ланселота. В настоящем, в Сторибруке, Артур просит помощи у Дэвида. Им необходимо поймать вора, который угрожает безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма решает прибегнуть к помощи Крюка, чтобы достать меч Экскалибур из камня.

В Камелоте, Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота о том, каковы истинные намерения Короля Артура. Однако, ей не удается убедить в этом Дэвида, поэтому Белоснежка решает взять дело в свои руки. Тем временем, благодаря несокрушимой любви Крюка, для Эммы появляется луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Темных Магов в лице Румпельштильцхена. В прошлом, в Камелоте, Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все преграды на своем пути из-за своей одержимости восстановить Экскалибур. Она решает помочь ему, и для этого отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы. В настоящем, в Сторибруке Эмма раскрывает очередную делать своего плана - чтобы извлечь Экскалибур из камня ей нужна храбрая душа.

В прошлом, в Камелоте, Дэвид и Мэри Маргарет пытаются объединить кинжал Темной и Экскалибур. В это время, Эмма решает воспользоваться ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Объединив усилия, Эмма и Реджина заполучили компонент, который необходим для освобождения Мерлина из плена. Однако, это не вписывается в планы Артура. Тем временем, Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости и решает пригласить Вайолет на свидание. В настоящем, в Сторибруке, герои вторглись в дом Эммы и узнали, что Темная держит в плену Голда. Увиденное в доме навело их на мысли относительно целей Темной Эммы. Тем временем, Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей ответственное задание. Мерида должна слепить из Голда героя, который Эмме нужен, чтобы извлечь Экскалибур из камня.

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться, тот кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином - Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

В прошлом, Камелоте, Мерлин возглавил миссию по воссоединению кинжала Темного Стража с Экскалибуром, чтобы использовать его для спасения души Эммы от Тьмы. Задача Крюка, Мэри Маргарет, Дэвида, Реджины, Робина и Зелины - выкрасть сломанный Экскалибур из замка, одержимого этим мечом, короля Артура. Тем временем, Мерлин берет Эмму с собой в путешествие, чтобы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, для того, чтобы перековать Экскалибур и снова сделать его целым. Обе миссии подвергаются серьезной опасности. Одна из них пострадала настолько, что эта миссия оказывается под угрозой. В далеком прошлом, задолго до века правления Артура, юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но, в одним момент, для него все меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви станет лишь началом для цепи невероятных событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

Напряжение в Камелоте возрастает как никогда. Мерлин, который находится под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум - либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо Мерлин убивает всю её семью. Когда Эмма отказывается сдаться, героям придется столкнуться лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зелиной в эпичной битве магии и силы воли. Миссия в Камелоте завершается так, как никто не предполагал. По окончании битвы, Эмме приходиться сделать мучительный выбор, последствия которого никто не хочет видеть. Эмме придется принять тот факт, что она, возможно, никогда не сможет стать прежней и вернуться назад. По возвращении в Сторибрук беременность Зелины таинственным образом ускоряется. Крюк опять решается на отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

Зелина и Артур отправляются в Данброч, родину Мериды, чтобы воссоединить волшебную реликвию, которая обеспечит им необходимое преимущество перед Эммой и героями. В этом миссии они сталкиваются с Меридой, которая взяла на себя долг перед ведьмой после смерти ее отца, короля Фергюса. Мерида заручается поддержкой своей давней подруги и учителя - Мулан. Мериде необходимо опознать рыцаря который убил ее отца, чтобы забрать у него шлем короля Фергюса. Только тогда ведьма посчитает долг уплаченным, а Данброч будет спасен. В их миссии к ним присоединяется Руби. В прошлом, Мерида учится быть храброй и честной. Она тренируется для участия в битве, которая впоследствии унесла жизнь короля Фергюса.

В прошлом, в Камелоте Крюк становится Темным Стражем, и его жажда мести Румпельштильцхену разгорается с новой силой. Эмма и Крюк пытаются прийти к согласию относительно курса их будущих действий, однако им это не удалось. О ком говорил Мерлин в своем послании - об Эмме или же о Крюке? Кто наложил Проклятие и стер всем воспоминания? Наконец-то, сошлись последние кусочки головоломки событий, случившихся в Камелоте. Тем временем в Сторибруке Крюк опять берется за старое - он пытается отомстить Голду. Позволяя Тьме поглощать себя Киллиан рискует не только своей судьбой. Любовь Эммы подвергается величайшему испытанию. Она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока не стало слишком поздно. Мэри Маргарет, Дэвид и Реджина затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло. Начинается великая битва сил Света и Тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо своей судьбе.

Сторибрук подвергается осаде восставших Темных Стражей. Герои должны перейти к решительным действиям, ведь одна из целей освобожденных Темных остаться в мире живых навсегда. Для этого они должны найти живые души, которые они принесут в жертву этой цели. Осознавая неизбежное, Голд советует Мэри Маргарет, Дэвиду, Реджине и остальным героям провести свои последние мгновения рядом с любимыми. Однако Эмма отказывается просто сдаться, ведь именно она несет ответственность за свои ошибки, которые она совершала будучи Темной - ошибки, которые привели к тому, что сейчас происходит в Сторибруке. Одна из главных проблем - это Темный Крюк. Когда они сталкиваются лицом к лицу, судьба всего Сторибрука оказывается под угрозой. Действия Крюка не оставляют Эмме выбора. Для выхода из ситуации ей придется совершить то, что никто не ожидает. Эта ситуация опустошит Эмму в самом неожиданном смысле. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злая Королева дает Капитану Крюку важное задание. Но прежде, чем пират отправится на него, Реджина решает проверить характер Крюка на прочность и испытать его храбрость. Она заставляет его встретиться с демоном из его прошлого, намереваясь узнать - сможет ли Крюк противостоять призракам прошлого. Крюк должен суметь справиться с ним, прежде чем этот демон одолеет его.

Эмма, Реджина, Мэри Маргарет, Дэвид, Робин, Генри и Голд прибывают в Подземное царство с намереньем спасти Крюка. Но осуществить свою миссию будет куда сложнее, чем они предполагали. Обитатели Подземного царства это души, у которых остались незавершенные дела. И многие из них преследуют команду по спасению Крюка, чтобы утолить жажду личной мести. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злой Королеве является знакомое лицо, чтобы преподнести Реджине идеальный подарок на день рождения.

Поиски Крюка в подземном мире продолжаются. Мэри Маргарет решает воспользоваться помощью друга детства - Геркулеса, оказавшегося по несчастливой случайности также в Лимбо. Чтобы найти карты города, Реджина отправляет в свой кабинет Робина и Генри, где последний сталкивается со старым врагом, раскрывающим ему преимущества Автора в загробном мире. В это время Крюк помогает своей сокамернице сбежать из подземной тюрьмы, отвлекая на себя питомца Аида - трёхглавого пса Цербера, с которым героям ещё только предстоит столкнуться. В прошлом, в Зачарованном Лесу, юная Белоснежка учится у Геркулеса быть храброй королевой, способной защитить свой народ.

Генри узнаёт, где можно найти перо Автора. В это же время Лиам, брат Киллиана, подкидывает героям идею, как победить Аида. Эмма узнаёт, что Лиам против её отношений с Крюком, но в скором времени начинает подозревать, что идеальный братец её любимого скрывает что-то по-настоящему гнусное. В прошлом Лиам и Киллиан отправляются в плавание под руководством капитана Сильвера и попадают в шторм, из которого, похоже, можно выбраться лишь с божьей помощью.

Аид заставляет Голда перенести в Подземное царство Белль, Зелину и её дочь. В результате этого Белль открывает что беременна и что Голд опять стал тёмным. Зелина пытается уберечь свою дочь от Аида, но в итоге понимает, что не может дать ей лучшую защиту, чем Робин и Реджина. Мэри Маргарет и Дэвид отправляют Нилу послание в мир Живых, а Генри учится использовать вновь обретённые силы Автора, чтобы узнать планы Аида. В прошлом в стране Оз, Аид является к Зелине, чтобы вместе с ней произнести заклинание путешествия во времени, но ненароком влюбляется в Злую ведьму.

В страшном сне Эмме видится заклинание, способное унести их из ада. Но расплатой за этой становится жизнь Мэри Маргарет. Очнувшись, Эмма понимает, что сон постепенно становится реальностью. На Голда и Белль нападает их старый общий знакомый - Гастон, вознамерившийся отомстить чудовищу за свою смерть. Белль решает доказать, что любой конфликт можно урегулировать без насилия, но сталкивается с моральной диллемой, когда Аид предлагает ей её ребёнка обратно в обмен на то, что она стравит Голда и Гастона. В прошлом в Зачарованном лесу Белль знакомят с очаровательным принцем соседнего королевства - Гастоном, во время прогулки с которым она наталкивается на детёныша огра.

В прошлом в Стране Оз Руби и Мулан сталкиваются с Дороти и решают помочь ей справиться с Зелиной, вознамерившейся украсть её башмачки. Неожиданно Дороти пропадает и Руби вынюхивает её вплоть до самого ада, где она сейчас и оказалась. В это время по приказу Аида Круэлла уничтожает все телефонные аппараты и связь с Нилом пропадает. Белль узнаёт, что при желании Аид может забрать её ребёнка в любое мгновение, и решается попросить о помощи Зелину. Последняя же предлагает довольно неординарное, но действенное решение.

Аид предлагает Зелине перебраться в реальный Сторибрук, оставив всех остальных в его подземной версии. Реджина решается воспользоваться последним возможным способом повлиять на Зелину и просит о помощи свою мать. Кора предлагает воспользоваться зельем забвения, чтобы Зелина не смогла запустить сердце Аида. Джеймс и Круэлла похищают ребёнка Зелины у Робина, чтобы получить от Аида возможность вернуться на Землю. В прошлом в Зачарованном лесу маленькая Реджина подвергается воздействию тёмной магии, и Кора решает воспользоваться помощью Зелины, чтобы исцелить дочь от ворожбы.

С помощью необычного союзника команде героев удаётся высвободить Зелину из плена. Поцелуй истинной любви наконец-то снимает проклятье с ада. Но смогут ли все души покинуть тёмное царство? Эмма решает отправиться в опасное путешествие в самое неизведанное подземелье за таинственным лекарством для Крюка, которое однажды спасло души Орфея и Эвридики. В это время Генри решает воспользоваться своими силами, чтобы помочь другим душам обрести покой, но наталкивается на более могущественного врага, способного уничтожить его и всех его близких. В это время Голд решает воспользоваться последней возможностью, чтобы помочь своему отцу. В прошлом на Земле молодая Эмма знакомится с сыщицей, которая жаждет вернуть девушку в тюрьму «Феникс». Но неожиданно во время их гонок она даже помогает будущей спасительнице обрести себя.

Аид готовит последний обряд, который позволит ему получить окончательную власть и осуществить свой давешний план мести. Зелина же, искренне уверенная в его невинности, пытается противостоять главным героям, используя весь свой потенциал. Реджина и Робин пытаются высвободить малышку из лап злодея, пока ещё не слишком поздно. Эмма тщетно пытается оправиться от потери Крюка, но на эмоциях запускает цепочку событий, которая нанесёт фатальный удар по Реджине. В это время в подземном царстве Крюк с помощью недавно почившего Артура пытается помочь Эмме найти слабости Аида, но, оказывается, без твёрдой руки подземного правителя так долго спавшие твари очнулись и жаждут плоти.

Генри с Вайолетт отправляются в опасный квест по уничтожению всей существующей магии, прихватив с собой олимпийский кристалл. Голд пускается в погоню. Чтобы спасти детей, Эмма и Реджина вынуждены объединиться, что окажется непросто на фоне того, что Злая Королева вновь попытается заявить о себе. В это время магия начинает выходить из-под контроля, так как её больше ничто не сдерживает. Зелина пытается удержать её в узде и отправить всех в безопасное место, но в итоге с недавно приобретёнными друзьями вынуждены расплатиться за это перемещением в мир, который не был описан в книге сказок Генри. В этой истории они столкнутся с тем, кто имеет не слишком много мотивов, чтобы им помочь.

Сторибрук и все его жители находятся под угрозой, когда магия оказывается на грани уничтожения. Эмма и Реджина ищут Генри, стремясь опередить мистера Голда. Реджина старается справится со своей злой частью личности. Тем временем Снежка, Дэвид, Крюк и Зелина находятся под замком у весьма странных людей, обитающий в Краю не рассказанных историй.