Mens Elsa desperat prøver å finne Anna, blir hun overrasket av Emma og fanger dem begge ved et uhell i en isgrotte, og den iskalde temperaturen setter Emmas liv i fare.

Da en iskald forhekselse legges over Marian, legger Storybrooke-innbyggerne skylden på Elsa. Uten noens viten har en mystisk kvinne de samme kreftene og prøver å legge skylden på henne.

Etter at Emma ber Krok ut på en skikkelig første date, besøker Krok Mr. Gold og ber om å få hånden sin gjenpåsatt så han kan omfavne henne med begge hendene.

Regina slår seg motvillig sammen med Emma for å lete etter Snødronningen. I fortiden blir den unge Emma venn med ei jente som i likhet med henne er et rømt foreldreløst barn.

Det blir et kappløp om å spore opp Snødronningen, som en gang var unge Emmas fostermor, for å finne ut hva hennes endelige mål er for Elsa og innbyggerne i Storybrooke.

I fortidens Arendell finner vi ut om opphavet til Snødronningen og hennes familieforbindelse til Elsa og Anna da vi ser henne oppdage sine spektakulære, men dødelige iskrefter.

I Arendell prøver Snødronningen å sette Elsa opp mot Anna. Det viser seg å være vanskeligere enn hun forutså. I Storybrooke er Emmas krefter ute av kontroll, og hennes frykt for å skade sine kjære støter henne bort fra alle hun bryr seg om.

Emma vender seg til Gold for å få hjelp med å få kontroll på kreftene sine. Gold forteller henne om en måte å bli helt kvitt kreftene, og Krok prøver å stoppe det. Regina sliter med planen sin om å finne forfatteren av eventyrboken.

Idet det splittede syns forbannelse nærmer seg Storybrooke, samler Mary Margaret og David innbyggerne for å forberede seg på forbannelsen.

Storybrooke er i kaos, og alle innbyggerne krangler. Emma og Elsa kjemper for å fri seg fra båndene og stoppe Snødronningen og hennes forbannelse.

I kjølvannet av Snødronningens forhekselse prøver heltene våre å begynne på nytt. En inntrengning vil skape kaos i både fortiden og fremtiden.

Med Gold forvist bra byen prøver innbyggerne i Storybrooke å gå tilbake til sine normale liv. I New York får Gold og Ursula hjelp av Cruella De Vil.

David og Mary Margaret mistenker at Cruella og Ursula har kommet til Storybrooke på jakt etter noe som truer med å avsløre en hemmelighet de trodde var begravd for lenge siden.

Regina går under dekke hos Mørkets dronninger. Krok ber om en uvanlig tjeneste fra Belle. I tilbakeblikk blir Regina venner med Malefika og hjelper henne med å få tilbake sin tapte gnist.

Gold og Mørkets dronninger torturerer August for informasjon om forfatteren. I tilbakeblikk får en urolig, ung Ursula hjelp fra Krok til å rømme hjemmefra.

Snøhvit og Drømmeprinsen får et valg som kan sikre deres barns godhet, men til en pris som vil hjemsøke dem i mange år.

Emma må fokusere på å finne forfatteren før Gold. Gold utpresser Regina. I et tilbakeblikk til Fantasiland lærer Robin Hood hva det betyr å være en hederlig tyv.

I et oppdiktet England på 1920-tallet blir Cruella innesperret på sin mors loft inntil en mystisk fremmed kommer. I Storybrooke finner Regina og Emma ut at Cruella har kidnappet Henry.

Emma bestemmer seg for å finne Lily og gjenforene henne med moren. Regina hjelper Emma, og sammen drar de for å spore opp Lily og advare Robin om Zelena.

Emma kommer tilbake til Storybrooke for å gjenforene Lily med Malefika. I tilbakeblikk kommer Cora tilbake for å be om Reginas tilgivelse, men Regina forblir mistenksom på sin mors intensjoner.

Forfatteren danner en allianse med Gold. Henry oppdager at han har store sko å fylle da han står frem for å redde familien sin før historiens siste side.

Det er et kappløp til siste slutt, og alt kulminerer med en sjokkerende vri som vil sjokkere Storybrookes innbyggere i den fengslende sesongavslutningen.