Emma, Mary Margaret, David, Regina, mr. Gold og kaptein Krok ankommer Neverland for å lete etter Henry, som jages av "Lost Boys".

Peter Pan tilbyr Emma et kart som kan vise hvor Henry befinner seg, men hun må bearbeide sitt eget selvbilde før hun får til å lese kartet.

Kaptein Krok vil ha hjelp av Tingeling til å finne ut hvor Pan gjemmer seg, Neal pønsker ut en plan som kan føre ham til Emma ved å bruke en av Robin Hoods mest verdifulle gjenstander, og Tingeling tilbyr seg å hjelpe Regina til å få et bedre liv.

Mr. Gold bestemmer seg for å konfrontere Pan, Neal er plutselig tilbake i Neverland, og David kjemper for livet. Og i Eventyrland går Rumplestiltskin inn for å lete etter Bae.

Kaptein Krok tar med den døende David på en reise for å finne et kart som kan føre dem ut av Neverland, og i fortidens Eventyrland seiler Krok og broren hans til et øde landområde for å finne en sterk medisinplante.

Etter å ha blitt reddet av Ariel, gjengjelder Snehvit tjenesten ved å hjelpe sin nye venn til å bli kjent med prins Eric. Samtidig prøver Emma, Mary Margaret, David og Krok å redde Neal, som sitter fanget hos Pan.

Ariel reiser til Storybrooke for å kontakte Belle og finner en skjult artefakt som kan hjelpe dem å nedkjempe Pan, mens Emma, Neal og Krok prøver å finne Dark Hollow - der Peter Pans skygge hviler - for å prøve å fange den.

Pan fører Henry til en hemmelig hule og overbeviser ham om at han alene kan redde magien og selveste Neverland, mens den unge Rumplestiltskin får en magisk gjenstand som kan hjelpe ham å bli forsonet med faren.

Kampen er i gang for å hindre at Pan får tilgang til magiske krefter, samtidig som Henrys liv er i fare. Vi føres også tilbake i tid, til Storybrooke, der Regina skal ut for å adoptere en unge.

Innbyggerne i Storybrooke er overlykkelige over at Henry er kommet tilbake sammen med heltene våre fra Neverland - men Pan holder seg i bakgrunnen og har planlagt noe som vil ryste byen i grunnvollene.

I vinterens siste episode skal man hindre Pan i å sende ut en ny forbannelse som har potensial til å drepe alle innbyggerne i Storybrooke.

Kaptein Krok oppsøker Emma i New York City i et forsøk på å gjenoppfriske hukommelsen hennes, slik at hun nok en gang kan hjelpe slekt og venner i Eventyrland ut av en desperat situasjon.

Emma oppdager at innbyggerne i Storybrooke har glemt hvordan de kom tilbake til byen, det siste årets hendelser i Eventyrland og hvem som sto bak den nye forbannelsen.

Zelena planlegger en lite trivelig overraskelse for David, og i fortidens Eventyrland må Drømmeprinsen hjelpe Rapunzel med å håndtere frykten sin, slik at hun kan klare å rømme fra tårnet.

Neal er tilbake i Storybrooke og ønsker å gjenoppta kontakten med sønnen sin, Henry, som imidlertid har glemt alt om ham. Samtidig vil han prøve å finne sin egen far, Rumplestiltskin.

Zelena utfordrer Regina til en kamp om liv og død og avslører slektskapet dem imellom. I fortidens Os ber Zelena trollmannen om å sende henne til Eventyrland etter at hun har oppdaget at hun har en søster.

Ariel ber kaptein Krok om hjelp til å finne prins Eric, og Emma lærer seg magi av Regina for å kunne bekjempe Zelena.

Regina roper ut et trylleformular som gjør det mulig for henne å snakke med sin avdøde mor, Cora, for å spørre henne hvorfor hun forlot Zelena. Samtidig får Belle helt tilfeldig vite hvordan Zelena går sin ende i møte.

Zelena truer med å drepe Henry hvis kaptein Krok ikke kysser Emma og tar fra henne de magiske kreftene. I fortidens Eventyrland drar Snehvit og Drømmeprinsen ut for å lete etter Glinda, som kan hjelpe dem å knuse Zelena.

Mary Margaret har fødselsveer, og innbyggerne i Storybrooke går inn for å forhindre at Zelena stjeler barnet hennes. Og i fortidens Os truer en ungjente fra Kansas med å knuse Zelena.

Mens Mary Margaret og David feirer sønnens navnefest under kroningen ved Granny's Diner, blir Emma og kaptein Krok trukket inn i Zelenas tidsportal, som sender dem til i fortidens Trollskog.

Emma og kaptein Krok trekkes inn i Zelenas tidsportal og befinner seg plutselig i fortidens Trollskog. Men der må de ikke endre på noe, ellers kan de komme til å forandre livene til slektningene sine og til og med utslette seg selv.