Elsa chega assustada a Storybrooke e cria um monstro de neve para protegê-la. Regina acha que perdeu a chance de ter seu final feliz.

Elsa está tentando encontrar Anna, mas acaba ficando presa em uma caverna de gelo com Emma, que corre risco por causa da baixa temperatura.

Marian está sob um feitiço de gelo, e os moradores de Storybrooke culpam Elsa. Mal sabem eles que alguém está tentando incriminá-la.

Emma chama Gancho para sair, e ele visita o Sr. Gold para pedir sua mão de volta e poder abraçá-la com as duas mãos.

Regina reluta, mas acaba se unindo a Emma em busca da Rainha da Neve depois que Sidney descobre onde ela está.

Nossos heróis estão em uma corrida contra o tempo atrás da Rainha da Neve para descobrir seu plano maligno para Elsa e os habitantes de Storybrooke.

A Rainha da Neve usa o conhecimento que tem sobre Emma para convencê-la de que elas são mais parecidas do que Emma imagina.

Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta colocar Elsa contra Anna, mas essa missão não será nada fácil.

Robin Hood tem uma pista que pode servir para Regina encontrar o Autor. Regina se une a David e Mary Margaret para encontrar Emma.

Mary Margaret e David reúnem os moradores de Storybrooke para prepará-los para o feitiço que está por vir enquanto Bela e as fadas tentam criar um antídoto.

Os moradores de Storybrooke estão em estado de guerra por causa do feitiço que a Rainha da Neve lançou sobre a cidade.

Com Gold fora da cidade, os moradores de Storybrooke tentam voltar à vida normal. Mas Emma e Regina terão que enfrentar a verdadeira natureza do mal.

David e Mary Margaret suspeitam de que Cruella e Úrsula tenham vindo para a cidade com segundas intenções. Emma acha que seus amigos estão escondendo algo.

Regina finge ser aliada das Rainhas das Trevas para conseguir informações para os heróis, mas precisará provar que está disposta a fazer jogo sujo.

Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm para resgatar August das garras de Gold e das Rainhas das Trevas.

Gancho diz a Emma que os planos de Gold podem mudar seu destino. Regina lidera os vilões em uma busca sem fim.

Emma continua magoada depois de descobrir a história de seus pais com Malévola, mas precisa correr para encontrar o Autor antes de Gold.

A mãe opressora da jovem Cruella usa os dálmatas de estimação para aterrorizar a filha. Regina tenta impedir que Gold interfira em seu plano de resgatar Robin.

Quando a energia das trevas começa a surgir em Emma, ela lembra que Lily era sua melhor amiga na adolescência e decide levá-la até sua mãe.

Emma volta a Storybrooke para reunir Lily e Malévola. Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.

O Autor acaba se revelando um grande curinga neste jogo. Emma, seus pais, Gancho e Regina tentam detê-lo, mas ele faz uma aliança com Gold.

Emma, seus pais, Gancho e Regina fazem de tudo para deter Sr. Gold e o Autor, mas eles estão prestes a virar o jogo nesta história de heróis e vilões.