Emma e Gancho tentam reparar seus erros e retornar a Storybrooke, enquanto Branca e Encantado provam que o verdadeiro amor não pode ser desfeito.

O portal de Zelena leva Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, mas suas ações têm um grave impacto no futuro.

Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas talvez Emma não consiga usar sua magia para proteger o bebê. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada por uma visitante.

Henry recupera a memória, mas é ameaçado por Zelena. Glinda diz a Branca e Encantado que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Malvada.

Após perder seu coração, Regina abre um portal para entrar em contato com Cora e descobrir por que ela abandonou Zelena. Bela deduz qual é o objetivo de Zelena.

No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, mas as consequências são desastrosas. Regina ensina magia a Emma.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter mais um ingrediente para sua poção misteriosa. A razão da inveja de Zelena é revelada.

Neal retorna a Storybrooke, onde impressiona Emma com sua coragem. Na Floresta Encantada, Neal, Bela e Lumiere procuram por Rumplestiltskin.

Zelena planeja roubar um bem precioso de David. Na Terra do Faz de Conta, Encantado encontra Rapunzel e a ajuda a superar seus medos mais profundos.

Robin Hood ajuda Regina a entrar escondida no castelo, e eles descobrem que o intruso é a Bruxa Malvada do Oeste. Emma e Regina se reencontram em Storybrooke.

Gancho ajuda Emma a recuperar a memória. Ao chegar a Storybrooke, ela percebe que ninguém consegue se lembrar do ano que passaram na Floresta Encantada.

Gold e Regina precisam fazer grandes sacrifícios para impedir que a maldição de Pan roube a memória de todos em Storybrooke.

Pan quer transformar Storybrooke em uma nova Terra do Nunca. Branca e Encantado caçam um monstro e percebem que devem se responsabilizar por sua própria felicidade.

No passado de Storybrooke, Regina continua tentando adotar um bebê. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam ter conseguido salvar Henry.

Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e que seu desejo de salvar Henry é real. A verdadeira identidade de Pan e seu plano nefasto para Henry são revelados.

Ariel consegue encontrar a Caixa de Pandora em Storybrooke, e Emma captura a sombra de Pan, que obriga um prisioneiro misterioso a enganar Henry.

Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela seus reais sentimentos por Neal, e Regina e Gold formam uma inusitada aliança.

Gancho tenta salvar David do veneno mortal e relembra seus primeiros momentos na Terra do Nunca. Emma tenta enviar uma mensagem para Henry.

Gold e Neal se encontram e relembram seu primeiro momento com Pan. Emma encontra o mapa secreto que Neal usou para escapar da Terra do Nunca.

Robin Hood ajuda Neal a viajar à Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho na luta contra Pan, mas a fada tem um antigo rancor de Regina.

Emma encontra Peter Pan, que entrega um mapa para chegar a Henry, mas ele só vai funcionar se ela aceitar quem realmente é. Gold toma medidas drásticas para se proteger.

Emma e seus aliados iniciam a perigosa jornada à Terra do Nunca, onde Henry faz amizade com um garoto misterioso. Neal se recupera na Floresta Encantada.