Emma e os seus aliados iniciam a perigosa jornada até à Terra do Nunca, onde Henry se torna amigo de um misterioso rapaz. Neal recupera na Floresta Encantada.

Emma conhece Peter Pan, que lhe dá um mapa para encontrar Henry, mas o mapa só funciona se ela aceitar quem realmente é. Gold adota medidas drásticas para se proteger.

Robin dos Bosques ajuda Neal a viajar para a Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho para a batalha com Pan, mas a fada tem um passado amargo com Regina.

Gold e Neal reencontram-se e lembram-se do primeiro encontro com Pan. Emma descobre o mapa secreto que Neal usou para fugir da Terra do Nunca.

A Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela os sentimentos por Neal enquanto Regina e Gold formam uma aliança desconfortável.

Ariel consegue obter a caixa de Pandora de Storybrooke enquanto Emma captura a sombra de Pan. Pan obriga um misterioso prisioneiro a enganar Henry.

Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e quer salvar Henry, enquanto a verdadeira identidade de Pan e os terríveis planos para Henry são revelados.

No passado de Storybrooke, Regina faz o que pode para adotar uma criança. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam que conseguiram salvar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke na Terra do Nunca. Branca de Neve e o Príncipe Encantado caçam um monstro e descobrem que são responsáveis pela sua própria felicidade.

Para impedir a maldição de Pan, que roubará as memórias de todos em Storybrooke, Gold e Regina terão de fazer tremendos sacrifícios.

Gancho ajuda Emma a recuperar a memória, mas quando ela chega a Storybrooke, descobre que ninguém se lembra do ano que passaram na Floresta Encantada.

Robin dos Bosques ajuda Regina a entrar no castelo e descobrem que o intruso é a Bruxa Má do Oeste. Em Storybrooke, Emma e Regina unem-se.

Zelena planeia roubar algo precioso de David, enquanto na Terra dos Contos de Fadas, o Príncipe Encantado encontra Rapunzel e ajuda-a a superar os seus maiores medos.

Neal regressa a Storybrooke, e impressiona Emma com a sua coragem. Na Floresta Encantada, Neal, Belle e Lumiere procuram por Rumplestiltskin.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter outro item para o seu feitiço misterioso. O motivo da inveja de Zelena é revelado.

No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, com resultados desastrosos. Regina ensina Emma a usar magia.

Depois de Regina perder o coração, abre um portal para contactar Cora e descobrir por que motivo ela abandonou Zelena em criança. Belle descobre o objetivo de Zelena.

Henry recupera a memória mas é ameaçado por Zelena. Branca de Neve e o Príncipe Encantado descobrem através de Glinda que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Má.

Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas Emma poderá não conseguir usar a magia para proteger a criança. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada.

Quando o portal do tempo de Zelena envia Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, as suas ações têm graves consequências para o futuro.

Emma e Gancho tentam corrigir os seus erros e regressar a Storybrooke, enquanto o Príncipe Encantado e a Branca de Neve provam que o amor verdadeiro é imparável.