As personagens dos contos de fadas despertam e descobrem que não voltaram para casa. O Príncipe Filipe e a sua acompanhante terão de enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua à procura de uma forma para recuperar os seus poderes. Os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal que as leve de novo a Storybrooke, e Henry tenta convencer Jefferson a reconciliar-se com a sua filha.

Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentam encontrar pó mágico e Rumplestiltskin tenta salvar a sua mulher dos piratas.

Enquanto Regina evita usar magia, começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente de um massacre de ogres.

Emma segue o Capitão Gancho pelo pé de feijão acima, na esperança de encontrar uma bússola mágica. Um outro ladrão quer fazer de Emma uma mulher honesta.

O medo de Ruby de se transformar em lobo confirma-se quando ela se torna a principal suspeita de um homicídio horrendo. Leroy encontra um tesouro na mina de Storybrooke.

Cora tries to steal the compass from Emma and Mary Margaret; Regina and Mr. Gold must put David's life in danger in the hope that he will be able contact Mary Margaret.

Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret numa corrida pela bússola; o Sr. Gold e Regina planeiam matar qualquer pessoa que entre no portal.

Quando Regina é acusada de matar uma personagem de conto de fadas apenas Emma acredita na sua inocência. O Príncipe e a Branca de Neve planeiam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Um estranho pode constituir uma ameaça à verdadeira identidade das pessoas da cidade; Cora tenta reunir-se com Regina.

Cora leva o gigante até Storybrooke; Emma e Henry juntam-se ao Sr. Gold para procurar o filho; Greg pergunta a Belle o que viu na noite do acidente.

Emma, Henry e o Sr. Gold partem para a sua busca em Nova Iorque. Gancho, Cora e Regina procuram um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.

Mary Margaret descobre o que Cora e Regina planeiam com a adaga. A Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento que poderá salvar a mãe dela.

Cora e Regina tentam sobrepor-se ao Sr. Gold; Mary Margaret é tentada pela magia negra; e Rumplestiltskin oferece os seus serviços a Cora.

David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e o seu filho entram em Storybrooke.

Mary Margaret tem de lidar sozinha com o que aconteceu a Cora e depara-se com August, que agora é todo ele de madeira. Neal convida a noiva para Storybrooke.

O Sr. Gold pede a David ajuda para estimular a memória de Belle; os feijões mágicos de Anton começam a crescer; Rumplestiltskin persegue um ladrão.

Gancho ajuda Regina num plano para a transportar com Henry para a Terra dos Contos de Fadas. Emma começa a desconfiar de Tamara. A Rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.

Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke preparam-se para o pior. Gancho salva Bae, que está a ser perseguido pelos Meninos Perdidos.