Os personagens dos contos de fadas despertam da maldição e descobrem que não estão em casa. Príncipe Philip e sua companheira terão que enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua tentando recuperar seus poderes, e os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal para conseguir voltar a Storybrooke, e Henry tenta convencer Jefferson a fazer as pazes com sua filha.

Bela ameaça abandonar o Sr. Gold caso ele não mude. Os anões procuram por pó mágico. Rumplestiltskin tenta resgatar sua mulher dos piratas.

Enquanto Regina tenta evitar usar seus poderes mágicos, ela começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma encontram um sobrevivente do massacre dos Ogros.

Emma segue o Capitão Gancho pelo pé de feijão na esperança de conseguir a bússola mágica. Um ladrão tenta transformar Emma em uma mulher honesta.

Ruby se torna suspeita de um terrível assassinato, confirmando sua preocupação em se transformar em lobo. Leroy encontra um tesouro em uma mina de Storybrooke.

Cora tenta roubar a bússola de Emma e Mary Margaret. Regina e o Sr. Gold colocam a vida de David em perigo para forçá-lo a entrar em contato com Mary Margaret.

Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret em uma corrida pela bússola. O Sr. Gold e Regina planejam matar todos que passarem pelo portal.

Regina é acusada de matar um personagem dos contos de fadas, mas Emma acha que ela é inocente. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve planejam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma relutante cobaia para testar o seu feitiço. Bela tem um encontro acidental com o Capitão Gancho. David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Um estranho pode ameaçar a verdadeira identidade do povo de Storybrooke. Cora tenta se aproximar de Regina.

Cora leva o gigante para Storybrooke. Emma e Henry ajudam o Sr. Gold a procurar por seu filho. Greg quer saber o que Bela viu na noite do acidente.

Emma, Henry e o Sr. Gold decidem procurar por Bae em Nova York. Gancho, Cora e Regina saem em busca de um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.

Mary Margaret descobre o plano de Cora e Regina para conseguir a adaga. A Fada Azul oferece um encanto que pode ajudar a salvar a mãe da Branca de Neve.

Cora e Regina tentam derrotar o Sr. Gold. Mary Margaret é tentada pela magia negra. Rumplestiltskin oferece seus serviços para Cora.

David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e seu filho chegam a Storybrooke.

Enquanto tenta lidar com o que aconteceu a Cora, Mary Margaret se depara com August transformado em madeira. Neal convida sua noiva para visitar Storybrooke.

Sr. Gold pede ajuda a David para refrescar a memória de Belle. Os feijões mágicos de Anton começam a crescer. Rumplestiltskin persegue um ladrão.

O Capitão Gancho ajuda Regina a bolar um plano para fugir com Henry para o mundo dos contos de fada. Emma desconfia de Tamara. A rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.

Regina desaparece juntamente com alguns feijões mágicos, e Mary Margaret, David e Emma tentam encontrá-los. Bae acaba indo parar na Londres do século XIX.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke se preparam para o pior. Bae é perseguido pelos Garotos Perdidos, mas Gancho o salva.