Quando Emma Swan recebe a visita do filho de 10 anos que deu para adoção, ela o leva de volta à mãe adotiva em uma cidade chamada Storybrooke.

Regina quer Emma fora de Storybrooke e da vida de Henry. Enquanto isso, surgem informações sobre a praga malévola jogada pela rainha.

Emma persuade Mary Margaret a ler para um paciente em coma no hospital. No mundo dos contos de fada, o Príncipe Encantado e Branca de Neve se encontram pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma grávida a se livrar do Sr. Gold. No mundo dos contos de fada, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

David terá que escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Longe dali, o destino do Príncipe Encantado é mudado.

Enquanto um dos moradores de Storybrooke relembra a vida dos contos de fada, a cidade chora uma morte e a rainha procura por um assassino para matar Branca de Neve.

Quando Emma se candidata a xerife, Regina e Sr. Gold começam um jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin procura um poder capaz de ajudar seu filho a evitar a guerra.

Emma procura o pai de duas crianças para tentar impedir que elas sejam transferidas para abrigos. A rainha pede a Hansel e Gretel para roubar um objeto de um rival.

Enquanto David e Mary Margaret continuam a lutar contra seus sentimentos, Regina e Emma começam a suspeitar de um misterioso novato em Storybrooke.

Quando Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas da corrupção de Regina, David e Mary Margaret continuam a se encontrar em segredo.

Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma suspeita que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Belle fecha um acordo.

David resolve contar a Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret. Enquanto isso, o Príncipe Encantado concorda em ajudar Abigail em uma missão perigosa.

Mary Margaret e Leroy unem-se para ajudar um grupo de freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Enquanto isso, Emma investiga o sumiço da esposa de David.

Emma contrata Ruby como sua assistente. Enquanto isso, David enfrenta perguntas sobre o desaparecimento de Kathryn.

Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois que Emma é obrigada a prendê-la pelo assassinato da esposa de David.

Durante sua busca por Mary Margaret, Emma é sequestrada por um louco com afinidade por chapéus. Enquanto isso, a rainha má contrata um mago.

Enquanto Emma continua a buscar provas de que Mary Margaret não matou Kathryn, o motivo do ódio da rainha contra Branca de Neve é revelado.

Enquanto o Sr. Gold tenta revelar a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada por seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.

Enquanto August ensina Emma a como derrotar Regina e, talvez, ganhar a custódia de Henry, Regina tenta seduzir David.

Henry pede a Emma para ficar em Storybrooke, mas Regina arma um plano para se livrar de Emma para sempre.

Emma e Regina trabalham juntas para salvar a vida de Henry. No mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado quer fugir da rainha e reencontrar Branca de Neve.