Emma Swan recebe a visita de um menino de 10 anos que deu para adoção há muito tempo e vai entregá-lo à mãe adotiva num local chamado Storybrooke.

Regina tenta convencer Emma a sair de Storybrooke -- e da vida de Henry. Enquanto isso, vêm à luz informações sobre a maldição da Rainha Má.

Emma convence Mary Margaret a ler para um doente em estado de coma. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado e a Branca de Neve encontram-se pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma mulher grávida a fugir de Sr. Gold. No mundo dos contos de fadas, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

O xerife Graham nomeia Emma sua ajudante. De volta ao mundo dos contos de fadas, Jiminy Cricket quer deixar o negócio da família.

David tem de escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Noutro lugar, o destino do Príncipe Encantando é alterado.

Enquanto um dos residentes de Storybrooke começa a relembrar a sua vida de fadas, a vila está de luto, e a Rainha procura um assassino para matar a Branca de Neve.

Quando Emma se candidata a xerife, Regina e o Sr. Gold fazem jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin busca poder para ajudar o seu filho a evitar a guerra.

Emma tenta salvar duas crianças de famílias de acolhimento, procurando o pai biológico. Noutro lugar, a Rainha obriga Hansel e Gretel a roubar um artefacto de uma rival.

Enquanto David e Mary Margaret continuam a debater-se com os seus sentimentos, uma misteriosa chegada a Storybrooke deixa Regina e Emma desconfiadas.

Sidney pede ajuda a Emma para o ajudar a descobrir provas que exponham a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se às escondidas.

Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma desconfia que este esteja a planear fazer justiça pelas próprias mãos. Entretanto, Belle faz um acordo.

David decide contar a Kathryn que mantém uma relação com Mary Margaret. Entretanto, o Príncipe Encantado aceita ajudar Abigail numa missão perigosa.

Mary Margaret e Leroy juntam-se para ajudar as freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Entretanto, Emma investiga o desaparecimento da mulher de David.

Emma contrata Ruby como sua assistente. Entretanto, David depara-se com questões sobre o desaparecimento de Kathryn.

Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois de Emma ser obrigada a prendê-la pelo homicídio da mulher de David.

Enquanto procura Mary Margaret, Emma é raptada por um louco com uma afinidade por chapéus. Entretanto, a Rainha Má contrata um homem de magia.

Enquanto Emma continua à procura de provas que comprovem que Mary Margaret não matou Kathryn, é revelada a causa do desprezo da Rainha Má pela Branca de Neve.

Quando o Sr. Gold tenta expor a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada quanto ao seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.

Henry implora a Emma que fique em Storybrooke, enquanto Regina elabora um plano para se livrar de Emma de vez.

Emma e Regina unem esforços para salvar a vida de Henry. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado tenta fugir da Rainha para se reencontrar com a Branca de Neve.