August obećava Emi da će je odvesti na putovanje koje će joj pomoći kako da pobedi Redžinu i dobije starateljstvo nad Henrijem. Meri Margaret se vratila na posao, a Redžina ima plan da zavede Dejvida. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, kletva Zle kraljice samo što nije počela da deluje, a Đepeto pristaje da sagradi čarobni ormar za Snežanu i Princa Šarmantnog ako mu Plava vila obeća da će ormar spasiti i njegovog sina.

August emmène Emma faire un petit tour pour lui montrer comment battre Regina et récupérer la garde d'Henry. Avec Mary Margaret de retour au travail, Regina conçoit un plan pour séduire David. Pendant ce temps, au royaume des contes de fées, Geppetto accepte de construire l'armoire magique qui mettra Blanche-Neige et le Prince Charmant à l'abri mais exige que son fil soit également sauvé.

エマはヘンリーの養育権を獲得しようと、レジーナと法廷で争う覚悟を決めていた。

어거스트가 엠마를 데리고 레지나를 상대로 이기고 헨리의 양육권을 따낼 방법을 알려주기 위한 여행을 하는 동안, 레지나는 데이비드를 유혹한다.

August zabiera Emmę w podróż, aby pokazać jej, jak pokonać Reginę, a być może nawet odzyskać prawo do opieki nad Henrym. Sama Regina próbuje tymczasem uwieść Davida.

August ráveszi Emmát, tartson vele, hogy megmutathassa neki, hogyan győzheti le Reginát, és hogyan veheti magához Henryt. August tudja, hogy a mesevilág megmentése csak úgy lehetséges, ha Emma képes hinni a varázslatban, ennek azonban még semmi jele. Regina vacsorára invitálja a házába Davidet, és megpróbálja elcsábítani. A mesevilágban a Kék Tündér egy bűvös fához vezeti Dzsepettót és Pinokkiót, és segítséget kér tőlük, hogy kijátsszák a gonosz királynő átkát.

August tar Emma med på en reise som vil vise henne hvordan hun kan overvinne Regina og dermed få foreldreretten for Henry. Regina prøver å forføre David.

Enquanto August ensina Emma a como derrotar Regina e, talvez, ganhar a custódia de Henry, Regina tenta seduzir David.

August leva Emma numa viagem que lhe ensinará como vencer Regina e, talvez, conseguir a custódia de Henry. Regina tenta seduzir David.

August vrea să-i arate Emmei cum s-o învingă pe Regina și să câștige tutela lui Henry. Regina încearcă să-l seducă pe David.

Август берёт Эмму в путешествие, которое должно помочь ей поверить в проклятье, наложенное Злой Королевой. Реджина пытается соблазнить Дэвида. Раскрывается ряд событий, произошедших в Зачарованном Лесу до того, как Злая Королева пустила в ход своё проклятье: то как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки при условии, что также удастся обезопасить и его сына Пиноккио.

August, Emma'yı Regina'yı nasıl yeneceğini gösteren bir yolculuğa çıkarır.

August si naplánuje přimět Emmu uvěřit, že kletba je skutečná. Prozradí jí, kdo ji tenkrát jako miminko našel. Nepočítá ovšem s tím, že Emma přistoupí k drastickým krokům a s blízkou osobou Storybrooke opustí, nadobro. Regina využívá intrik, aby svedla Davida.

Gepetto uzavře dohodu s modrou vílou - postaví ze dřeva ochranou skříňku pro Sněhurčinu dceru pouze pod podmínkou, že zachrání i svého syna, Pinocchia.

奥古斯特带着艾玛踏上了一段旅程，向她展示如何打败雷吉娜。

奧古斯特帶著艾瑪踏上了一段旅程，向她展示如何打敗雷吉娜，並獲得亨利的撫養權；雷吉娜試圖勾引大衛。

אוגוסט מספר לאמה כיצד תוכל להביס את רג'ינה ולקבל משמורת על הנרי. רג'ינה זוממת לפתות את דיוויד, כעת שמרי מרגרט חזרה לעבודה. בעולם האגדות, נרקמת תכנית כיצד להציל את בתם של שלגיה והנסיך המקסים, וזאת בהשתתפות ג'פטו.

August tells Emma how to beat Regina and how she can get custody of Henry, while Regina hatches a plot to seduce David now that Mary Margaret is back at work. In the fairy-tale world, a plan to save Snow White and Prince Charming’s daughter unfolds and is agreed to by Geppetto, who has his own child’s safety in mind.

August promete guiar a Emma y llevarla en un viaje que le mostrará cómo se puede vencer a Regina, y posiblemente, recuperar la custodia de Henry. Con Mary Margaret de vuelta al trabajo, Regina pone en marcha un plan para seducir a David. Mientras tanto, en el Mundo de Cuentos de Hadas, con la maldición de la Reina Malvada a punto de producirse, Geppetto está de acuerdo con un plan que salvará a la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul pero con la condición de que se salve también su propio hijo.

August offre aiuto a Emma su come sconfiggere Regina e ottenere la custodia di Henry. Regina sta organizzando un piano per sedurre David. Nel mondo delle fiabe intanto Gepetto accetta di salvare Biancaneve e sua figlia, ma cerca di salvare anche la vita di suo figlio Pinocchio.