Rin Okumura, exposto como filho de Satã após o ataque de Amaimon, foi colocado sob a supervisão de Shura Kirigakure pela Ordem da Verdadeira Cruz. Enquanto ele treina a manipulação de suas chamas azuis, eles sabem do roubo de um poderoso objeto.

Rin é enviado como parte da unidade de reforços do escritório de Quioto, que guarda o esconderijo do Olho Direito do Rei Impuro. A Seita Myoda, liderada pelo pai de Bon e responsável pela proteção do Olho, aguenta os ataques recentes.

Enquanto Bon, Konekomaru e Shiemi tentam lidar com os eventos recentes, Yaozo convoca os chefes de todas as famílias da Seita Myoda. Enquanto discutem o incidente com o Olho Direito, os membros começam a questionar as misteriosas ações do sumo sacerdote Tatsuma.

Quem está traindo a Seita Myoda? Sem a presença do sumo sacerdote Tatsuma, a reunião geral se torna um caos e termina sem uma conclusão. Quando Suguro decide encontrar e questionar seu pai, ele testemunha alguém se esgueirando no escritório regional de Quioto...

Apesar do traidor ter sido revelado, o Olho Direito do Rei Impuro fora roubado. Enquanto confronta Ryuji, Rin perde o controle e libera suas chamas azuis em frente a todos os exorcistas presentes. Durante a comoção, Tatsuma entrega a Shura uma carta para Rin.

Shiro Fujimoto, o pai adotivo de Rin e Yukio, encontrou Tatsuma Suguro enquanto tentava tomar a espada demoníaca, Kurikara. Na carta, Tatsuma revela as circunstâncias de como a espada, principal objeto de adoração da Seita Myoda, chegou às mãos de Rin.

O Rei Impuro foi revivido! Em sua carta, Tatsuma pede que Rin use a Espada Koma para lugar, mas será que ele conseguirá? E para piorar as coisas, Mephisto aparece repentinamente com notícias de que Rin foi sentenciado à morte!

"Você odeia o seu irmão, não é?" Yukio fica abalado quando Todo pede que admita seus verdadeiros sentimentos. Yukio reflete sobre os pensamentos que teve desde pequeno. Enquanto isso, Suguro herda as Chamas da Onda de Reversão e parte para o esporângio junto de Rin.

O esporângio finalmente estourou, revelando o Rei Impuro. Tomado pelo miasma, Suguro mal consegue manter a barreira e cada momento que passa ele chega mais perto de seu limite. Rin se questiona por que não consegue sacar a espada, mesmo estando encurralado.

Rin finalmente consegue sacar a espada demoníaca. Shura fala que ele "precisa ganhar um lugar neste mundo!" Porém, parece que não há uma forma de parar o crescimento do Rei Impuro. E caso as forças de Suguro acabem, a barreira irá se desfazer!

A visão de uma chama azul no céu noturno faz lembrar a "Noite Azul", mas trouxe um resultado totalmente diferente. Agora que os incidentes envolvendo o Rei Impuro terminaram, aqueles que foram afetados estão seguindo em frente.