Belker goes undercover as a cabbie in a very volatile cab territory war; Hill and Renko try to cool down the resentment between a Korean grocer and his black neighbors; Mayor Cleveland's son is busted for drug possession; and Garibaldi is offered a deal to clear his mounting gambling debts.

A runner trying to raise money for cancer research is victimized; Daniels asks Furillo to head up an internal investigation of corruption arising out of Keenan's death; Garibaldi's death shakes the station house; Lee Cleveland comes to the end of his rope; and Howard gets a shock from his latest love.

Belker takes an unexpected bus ride to Springfield; Sid turns Louis Russ over to Buntz, which begins the unravelling of Keenan and Garibaldi's deaths; Jablonski tries to deal with an incompetent khaki officer; and Hunter makes a canine investment.

Furillo's corruption commission delivers its findings and antagonizes Daniels, who is willing to sacrifice a night shift cop involved in an off duty shooting that has incited public opinion; Alan Branford returns as Rambo; and Buntz explores his duties as personnel officer.

Buntz catches a mugger only to lose him when the victim won't press charges; a sculptor refuses to let anyone remove his obscene work of art; Lynnetta pushes Neal about commitment to her and her son with tragic results; Belker goes undercover to learn why so many vagrants have fallen from high buildings recently.

Sgt. Jablonski risks his own money to catch a pair of confidence men; Sgt. Belker acts as a courier for a pair of devious Hasidic jewelry merchants; and Captain Calletano reacts badly when Buntz accuses a lazy Polk Avenue officer of dumping vagrants in Hill Street precinct.

Belker's undercover at a bookie joint gets him involved in a protest against Nazis parading through the precinct; Furillo angers the chief and many others with his hard line pursuit of a senile drug king on trial for a relatively minor sale; Hill's father drifts into town claiming to be dying; and Jablonski tries to mediate between a priest and a scrap metal dealer.

Belker goes to the dogs working undercover at the pound; Furillo chases down the reason he's been denied mortgage insurance; LaRue and Washington bust a former baseball star for drunken driving; and Buntz is held hostage by a vicious parolee.

Coffey tries to mediate between an irate landlord and a tenant who insists an image on his water stained wall is that of the Virgin Mary; the Furillos tries to renew a family relationship with his parents; Buntz uses ""Officer Giblet"" to make a drug bust; and the guys compete in a benefit tug of war competition.

Hill, Renko and Buntz look like heroes when they retrieve a stolen heart needed for a transplant; rookie officer Ron Garfield finds himself in trouble again when a second gun shows up at an officer involved shooting; and Belker misses his wedding ceremony when his undercover as a cocaine cooker heats up.

IAD Shipman continues investigating the Garfield shooting; Hill gets a nasty surprise when he and Renko draw duty delivering corpses to the morgue; Belker is kidnapped on the eve of his second scheduled wedding.

Hunter hallucinates he's aboard a Russian submarine; Belker finally gets married; Renko busts his favorite country singer again; Furillo meets with a political power broker about the Chief's job; Hill takes his daddy home to St. Louis for his burial; Buntz' old partner comes asking for help with a loan shark; and LaRue and Washington use a lady tattoo artist to help them find a killer.

LaRue and Washington continue to stake out the tattoo parlor for a killer; Bates has a tough decision to make about Fabian; Jablonski tries to enforce a city ban on smoking in the station house; Hill meets someone special at his father's funeral; Chief Daniels surprises Furillo by offering to endorse him as his successor; Buntz cuts some corners to get a dealer selling killer synthetic heroin off the streets.

Während Goldblume den Kampf mittelloser Mieter gegen einen Immobilienhai zu seiner eigenen Sache macht, versucht Mick Belker einen korrupten Bewährungshelfer zu überführen.

Nachdem Furillo niedergeschossen wird und im Krankenhaus um sein Leben ringt, ruft sich Joyce in Erinnerung, wie sie Furillo einst kennengelernt hat – beziehungsweise nicht kennengelernt, denn anfangs hatte sie kein Interesse an ihm. Zur selben Zeit durchkämmen die Beamten vom Hill Street Revier die Stadt auf der Suche nach dem Attentäter.

Zwischen den Ermittlungen gegen einen Waffenhändler und einen Undercovereinsatz Mick Belkers in einem Pfandhaus, das gestohlene Ware verkauft, gibt es einen Lichtblick für die Beamten des Hill Street Reviers: Captain Furillo ist von seiner Schußverletzung so weit genesen, daß er bald zum Dienst zurückkehren möchte. Seine Absicht wird schneller in die Tat umgesetzt, als jeder sich erhoffte: tödliche Schüsse auf Joe Coffey verlangen Furillos Anwesenheit

Der Mord an Joe Coffey führt zu einer fieberhaften Jagd auf den Killer und manövriert Lucy zwischen die Fronten. Weil sie die einzige Zeugin ist, wird sie so sehr von Butz bedrängt, daß sie beinahe eine Falschaussage macht.

Jesus Martinez wird nach dem Tod seines Arbeitgebers, dem Anwalt Brown, als Mörder gesucht. Henry Goldblume, seit neuestem Mietshausbesitzer, versucht sich vergeblich, gegen die Intrigen eines Immobilienhais zu wehren, wohingegen Belker erfolgreich einen Kreditwucherer überführt. Buntz ist zwischen Pflicht und Freundschaft hin- und hergerissen, als sein alter Freund Donahue zum Hauptverdächtigen in einem Polizistenmord gerät.

Während Buntz im Alleingang gegen seinen Freund und Ex-Partner Donahue wegen Mordes ermittelt, steht Kathryn McBrides Karriere auf dem Spiel, nachdem eine von ihr verhaftete Prostituierte sie wegen sexueller Belästigung angezeigt hat. Und auch Lipsky, ein weiterer neuer Kollege im Hill Street Revier, gerät in Bedrängnis, weil es ihm mißlungen ist, einen Selbstmörder davon abzuhalten, in den Tod zu springen.

Das Opfer gerät zum Täter, als Buntz nicht geglaubt wird, daß er seinen Kollegen Donahue in Notwehr getötet hat. Während Buntz um seinen Ruf kämpft, kämpft ein alter Freund von Belker um sein Leben. Der einstige Stricher Eddie ist an Aids erkrankt. Durch die Querelen um Buntz gerät Furillo unter Druck, weil die Lobby, die ihn zum Bürgermeister machen will, verlangt, daß er Buntz – ganz gleich, ob er schuldig oder nicht ist – fallenläßt.

Die Festnahme eines gesuchten Mehrfachmörders, genannt der „Schleicher“, führt zu einem beispiellosen Mediumrummel im Hill Street Revier, der sich am Ende mehr als Schaden denn als Nutzen erweist.