Der kleine Gauner Bobby findet in einer abgestürzten Sportmaschine eine gewaltige Menge Kokain. Als der Spitzel Sid davon erfährt, hofft er Buntz als Partner zu gewinnen, um mit dem Geld aus dem Drogenverkauf aus der Gosse herauszukommen. Buntz denkt tatsächlich über dieses lukrative Angebot nach – ein tödlicher Fehler.

Während Howard Hunter in Verruf gerät, weil er bei einem Überfall einen Teenager erschießt und anschließend in Frage gestellt wird, ob er wirklich in Notwehr gehandelt hat, sorgt sich Furillo um Jablonski, der sich vehement wehrt, eine lebensrettende Bypass-Operation durchführen zu lassen. Um die Entlassung von Pflichtverteidigern zu boykottieren, machen Joyce und ihre Kollegen Dienst nach Vorschrift und bringen damit ungewollt die Leben einer Gemeinde von Rentnern in Gefahr, die immer wieder Opfer von Raubüberfällen werden.

Der Streik der Pflichtverteidiger lähmt die Arbeit der Polizei. Obwohl Belker einen Mann verhaftet hat, der den gesuchten Rentnermörder kennt, hüllt dieser sich in Schweigen, weil er den Rechtsbeistand von Joyce verlangt – die indes streikt. Lt. Hunter wird degradiert und Lucy nimmt zwei Neulinge mit auf die erste Streife, die sogleich zu einem explosiven Einstand gerät.

Nach den Rassenausschreitungen in seinem Revier verliert Ray Calletano sein Kommando. Furillo muß vermitteln, um Calletano vor Kurzschlußhandlungen zu bewahren. Gleichzeitig wird ein Beamter von Calletanos umstrittenem Revier in die Hill Street versetzt, wo ihm Argwohn entgegenschlägt. Bei einem Einsatz mit Bobby Hill versucht der Neuling zu beweisen, dass er kein Rassist ist – und zahlt einen hohen Preis. Unterdessen geraten Buntz und Flaherty aneinander, um eine seit Jahren unter ihnen schwelende Fehde auszutragen.

LaRue und Washington greifen einen kleinen Gauner auf, der sich schließlich als ein lange gesuchter Massenmörder entpuppt. Tina Russo gerät bei einem Undercovereinsatz in schwere Bedrängnis, als sie das Vertrauen des Mafioso Donatelli zu erschleichen versucht, um herauszufinden, ob er den Mafiaboß Petruzzi liquidieren will. Sie erhält die Information – für einen hohen Preis.

LaRue und Washington greifen einen kleinen Gauner auf, der sich schließlich als ein lange gesuchter Massenmörder entpuppt. Tina Russo gerät bei einem Undercovereinsatz in schwere Bedrängnis, als sie das Vertrauen des Mafioso Donatelli zu erschleichen versucht, um herauszufinden, ob er den Mafiaboß Petruzzi liquidieren will. Sie erhält die Information – für einen hohen Preis.

Stadtrat Wade bauscht seinen – angeblichen – Notwehrschuss, mit dem er einen jugendlichen Dealer niedergestreckt hat, publikumswirksam auf. Weil Furillo dennoch gegen ihn ermittelt, ist Wade jedes noch so niederträchtige Mittel recht, um Furillo und seine Leute in Bedrängnis zu bringen. Buntz bereitet unterdessen die Verhaftung des Kredithais Falco vor, der ihm einen Finger abgehackt hat.

Furillo gerät unter Druck, weil ein puplicitysüchtiger Stadtrat sich in die Polizeiarbeit einmischt und schliesslich einen jugendlichen Dealer erschiesst. Hill, Renko, LaRue und Washington sind einem Drogenboss auf der Spur, der Minderjährige für sich dealen lässt. Und Buntz macht sich ohne Rückendeckung daran, zwei skrupellose Kredithaie zu überführen – und lässt dabei mehr als nur Federn.

Daniels pushes Furillo to drop the Wade investigation; a literary agent offers Goldblume a chance to write his memoirs; Sister Charity works her old magic on Flaherty; and Buntz ties up his loan sharking sting by busting the shylock that cut off his finger.

Während Belker einem Findelkind das Leben rettet, erreicht Furillo die Nachricht, dass sein Vater ermordet wurde. Der Verlust trifft ihn um so härter, als ihm klar wird, dass seine Familie ihm etwas vormacht – offenbar hat sein Vater sich in Wirklichkeit das Leben genommen.

Nachdem ein als Rassist verschrieener weißer Polizist seinen schwarzen Kollegen – angeblich irrtümlich – erschiesst, kommt es zu unerträglichen Spannungen auf dem Polizei Revier Hill Street. Weil das Police Department seit langem verdeckte Ermittlungen gegen den weissen Schützen und sein schwarzes Opfer durchführt, muss Furillo seine Männer von dem Fall abziehen – und wird zugleich verdächtigt, den Mord eines Weißen an einem Schwarzen vertuschen zu wollen.

Joyce wird von ihrem Mandanten Diaz als Geisel genommen und Furillo muss um ihr Leben fürchten. Denn Diaz fühlt sich – irrtümlicherweise – von Joyce an die Polizei verraten und hat nun nichts mehr zu verlieren. Hill und Renko ermitteln gegen einen Jungen, der seine jüngere Schwester sexuell missbraucht haben soll. Und Belker gerät in finanzielle Not, als er bei der Probefahrt eines Gebrauchtwagens das Fahrzeug für die Verfolgung eines Kriminellen lädiert.

Während Hill, Renko und Jablonski zu einem Jagdausflug aufbrechen, der nur von Missgeschicken begleitet ist, leistet Goldblume Überstunden und gerät schließlich in die Gewalt eines Entführers. Als dieser begreift, dass seine Geisel Polizist ist, will er sich Goldblumes entledigen. Unterdessen entdeckt der sonst so rüde Buntz sein Herz für Katheryn McBride und verhilft ihr nach einem ungewollten Todesschuss auf einen Verdächtigen zu neuer Selbstachtung.

Nachdem der aufgebrachte Bobby Hill den Beerdigungszug eines Mafioso aufgelöst hat, erhält er Morddrohungen aus den Unterweltkreisen. Doch niemand bedroht ungestraft einen Kollegen: Vereint gehen die Polizisten vom Hill Street Revier gegen die Mafiosi vor. Unterdessen versucht LaRue einmal mehr, mit zweifelhaften Methoden Beweise gegen einen Drogendealer zu erbringen, und stürzt am Ende in die Grube, die er anderen gegraben hat.

Henry Goldblume beweist Zvilcourage, als er sich gegen den Stadtrat und Chief Daniels aufbäumt, denen Public Relation wichtiger ist als effektive Polizeiarbeit. Seinen Rang und Namen riskierend prangert Goldblume die falsche Politik öffentlich an und wird vom Dienst suspendiert. Howard Hunter gerät in den Sog dieser politischen Krise und befürchtet, wegen eines von ihm begangenen Verfahrensfehlers seine Wiedereinsetzung in den Rang des Lieutenants zu verwirken. Unterdessen kursiert das Gerücht, Joyce würde Furillo betrügen, und Buntz setzt alles daran, die Ehe der beiden zu retten.

Buntz erhält für einen Tag die Führung des Hill Street Reviers und stellt gleich wieder seine Vorliebe für unorthodoxe Methoden unter Beweis. Weil die Stadt die Überstundenbezahlung für die Beamten streichen will, weil sie zu wenig Drogen konfiszieren, initiiert Buntz eine gewaltige Hatz auf Drogendealer, um eine notwendige Quote zu sichern. Dabei überschreitet er den Rahmen der Legalität und wird von Joyce mit Strafmaßnahmen bedroht.

Das Massaker an einer arglosen Familie bringt die Polizisten des Hill Street Reviers nicht nur auf, sondern spaltet auch Furillo und Goldblume, weil ein Schützling Goldblumes, der den Ausstieg aus der kriminellen Szene nahezu geschafft hat, nun zu Spitzeldiensten gezwungen wird.

Die Schüsse eines Polizisten auf einen mexikanischen Einwanderer rufen Ray Calletano auf den Plan, der sich offiziell um die Belange seiner Landsleute kümmert und nun Furillos und Chief Daniels Kopf verlangt. Renko fürchtet, dass seine Frau ihn betrügt und LaRue muss einmal mehr erkennen, dass er nicht einen solchen Schlag beim anderen Geschlecht hat, wie er sich selbst immer einredet. Und Belker gerät bei einem Undercovereinsatz unter Beschuss.

Nach den Schüssen auf ihn ringt Belker auf der Intensivstation um sein Leben, während Buntz ein Kommando anführt, das dem Schützen auf der Spur ist. Weil Buntz nicht gerade zimperlich mit den Verdächtigen umgeht, soll er schließlich von dem Fall abgezogen werden. Indessen wird Renko von einer Prostituierten erpreßt, während Howard Hunter um seine Wiedereinsetzung in den Rang eines Lieutenants fürchtet.

Der junge Darius Milton, als paranoid bekannt, macht LaRue und Washington Sorge, nachdem er wieder auf freien Fuß gesetzt wird und seine Familie von Neuem bedroht. Renko versucht, sich mit seiner Frau zu versöhnen, und Belker kehrt zum ersten Mal seit seiner Verletzung auf das Polizeirevier zurück und ertappt seinen väterlichen Freund Jablonski bei einem bedenklichen Fehltritt.

Ein beliebter Footballspieler, der als Freier verhaftet wird, rückt das Polizeirevier Hill Street in das Rampenlicht des öffentlichen Interesses. LaRue investiert sein ganzes Geld in eine Wette, während Furillo sein ganzes Vermögen seinem Bruder Joe überlässt, dessen Firma kurz vor dem Ruin steht.

Der vermisste Howard Hunter wird nach Tagen gefunden, verschüttet in einem Keller. Seite an Seite mit einem Toten, von dem er sich offenbar ernährt hat. Buntz droht seine Polizeimarke zu verlieren, weil er Drogen gehandelt haben soll. Und wieder einmal droht ein Bandenkrieg, als die Schwester von Jesus Martinez von einer konkurrierenden Bande entführt wird.

Während Buntz um seinen Job bangt, ermittelt Furillo unermüdlich in den Reihen der Polizei, um Buntz zu entlasten und die korrupten Polizisten zu finden, die Buntz hereingelegt haben.