รถไฟขบวนหนึ่งพุ่งตรงมาที่เรือโกอิ้งแมรี่ ป้าโคโคโระกับชิมนี่เล่าว่า รถไฟขบวนนี้คือ "ขบวนรถเดินทะเล" ซึ่งเดินทางไปตามเกาะต่างๆ

หลังเดินทางมาถึงวอเตอร์เซเว่น ลูฟี่กับพวกก็มีโอกาสเที่ยวชมย่านต่างๆ ระหว่างขี่ยางารามุ่งหน้าไปที่ศูนย์กลางเมือง

ลูฟี่กับพวกนำทองคำไปแลกเงินสดเพื่อใช้ซ่อมเรือโกอิ้งแมรี่ ต่อมาทุกคนได้พบหัวหน้างานที่ชื่อคาคุ ระหว่างหาทางเข้าไปที่อู่ต่อเรือ

หัวหน้างานพอลี่พยายามใช้เชือกเป็นอาวุธ เพื่อหาทางเอาเงินคืนจากพวกครอบครัวแฟรงกี้ แต่กลับฉกเงินที่ถูกขโมยมาไปซะเอง

ลูฟี่หัวเสียหลังคาคุบอกว่าสภาพเรือโกอิ้งแมรี่ย่ำแย่เกินกว่าจะซ่อมได้ ส่วนอุซปหายตัวไปพร้อมกับเบอร์รี่จำนวน 200 ล้าน

อุซปตกที่นั่งลำบากหลังจากพยายามหาทางทวงเงินที่ถูกขโมยไปคืนมา ส่วนลูฟี่กับพวกโกรธแค้นถึงขีดสุดหลังจากเห็นเพื่อนโดนรุมซ้อมจนสะบักสะบอม

หลังจากลูฟี่ตัดสินใจที่จะใช้เรือลำอื่นแทนเรือโกอิ้งแมรี่ในฐานะที่เป็นกัปตัน อุซปกลับยืนกรานเสียงแข็ง ไม่ยอมให้ลูฟี่ใช้เรือลำอื่นแทน

อุซปเปิดฉากคัดค้านการตัดสินใจของลูฟี่แบบหัวชนฝา จนนำไปสู่การปะทะครั้งดุเดือดและทำให้เรือโกอิ้งแมรี่ถึงกับต้องหลั่งน้ำตา

ผู้คนในเมืองต่างตกอยู่ในอาการสับสนหลังจากนายกเทศมนตรีไอซ์เบิร์กถูกยิง ด้านซันจิกับช็อปเปอร์ออกไปตามหาโรบินระหว่างที่ลูฟี่กับนามิมุ่งหน้าไปที่อู่ต่อเรือ

แฟรงกี้พ่นไฟได้ราวกับเป็นผู้ใช้พลังจากผลปีศาจ แถมยังไม่สะทกสะท้านเมื่อจมน้ำ เพราะจริงๆ แล้ว แฟรงกี้เป็นไซบอร์กหมัดหนัก

ชาวเมืองต่างไม่พอใจแก๊งหมวกฟาง หลังจากรู้เรื่องที่ทางแก๊งเกี่ยวข้องกับโรบิน ส่วนลูฟี่เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของกาเลรา เพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

แก๊งหมวกฟางกลายมาเป็นอาชญากรที่ทางการต้องการตัว ช็อปเปอร์ได้กลิ่นคุ้นๆ บางอย่างระหว่างออกไปตามหาโรบินกับซันจิ

โซโรเดาว่า คืนนี้โรบินน่าจะโจมตีอีกครั้ง แก๊งหมวกฟางจึงต้องพยายามจับตัวโรบินให้ได้ เพื่อหาคำตอบว่าเธอเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูกันแน่

กลุ่มคนปริศนาสวมหน้ากาก ซึ่งเป็นสมาชิกของไซเฟอร์โพลไนน์ องค์ลับของรัฐบาลโลก ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่คฤหาสน์ของไอซ์เบิร์ก

องค์กรซีพีไนน์ออกตามหาแปลนอาวุธโบราณพลูตัน บรรดาช่างต่อเรือต่างบอกเล่าเรื่องนี้สืบต่อกันมานานหลายชั่วคน เพื่อเตรียมตัวรับมือ

ซีพีไนน์แฝงตัวเข้าไปในบริษัทกาเลราเมื่อห้าปีก่อน ส่วนคนคนหนึ่งที่ไอซ์เบิร์กเคยรู้จักยังมีชีวิตอยู่ ตามคำบอกเล่าของลุจจิ

มือสังหารของซีพีไนน์สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นอาวุธมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหลือเชื่อ แถมยังบินได้และทลายกำแพงลงได้ด้วยลูกเตะเดียว

ลุจจิส่งลูฟี่กับโซโรบินทะยานเหินฟ้า ก่อนที่ลุจจิจะกลายเป็นผู้ใช้ผลปีศาจ ส่วนซีพีไนน์ออกตามล่าตัวแฟรงกี้เพื่อชิงแปลนอาวุธโบราณ

อุซปยืนกรานไม่ยอมรับข้อเสนอของแฟรงกี้ที่จะรื้อถอนเรือโกอิ้งแมรี่ แต่ลึกๆ ในใจอุซปรู้ดีว่า โอกาสที่จะกอบกู้เรือที่เขารักนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้

สมาชิกซีพีไนน์โผล่มาที่แหล่งกบดานใต้ดินของแฟรงกี้ ก่อนจะพบห้องที่แฟรงกี้กับไอซ์เบิร์กและทอมใช้เวลาร่วมกันนานนับชั่วโมง

เรือรบของแฟรงกี้โจมตีเรือพิพากษาเมื่อแปดปีที่แล้ว ทอมกับไอซ์เบิร์กโดนลูกกระสุนปืนใหญ่หล่นใส่นับไม่ถ้วน เมื่อทั้งคู่พยายามหยุดยั้งการโจมตี

ทอมกับลูกทีมถูกจับ โดยทอมเลือกที่จะยอมรับโทษประหารในโทษฐานสร้างเรือราชาโจรสลัด เพื่อช่วยปกป้องแฟรงกี้และไอซ์เบิร์ก

หลังจากได้สติฟื้นคืนมา ไอซ์เบิร์กบอกนามิเรื่องที่เขารู้เกี่ยวกับโรบินที่ว่า เธอต้องการให้แก๊งหมวกฟางเดินทางออกจากเกาะ โดยไม่มีเธอร่วมทางไปด้วย

หลังจากรถไฟที่มุ่งหน้าไปที่เอนิเอสล็อบบี้ออกเดินทางแล้ว น้ำขึ้นสูงจะทำให้ออกจากเกาะไม่ได้ นามิและคนอื่นๆ จึงต้องรีบรุดไปที่สถานี

นามิได้รับจดหมายรักที่จ่าหน้าถึงตัวเองที่สถานี ซันจิเขียนไว้ในจดหมายว่า เขาตัดสินใจขึ้นขบวนรถเดินทะเลเที่ยวสุดท้าย

คลื่นยักษ์เคลื่อนตัวใกล้เข้ามา ขณะที่ลูฟี่ติดอยู่ระหว่างสองตึก ฝ่ายโซโรพุ่งออกมาจากปล่องไฟด้านบน ต่อมานามิเผยเรื่องที่โรบินยอมเสียสละ

ลูฟี่กับพวกเตรียมล่องขบวนรถเดินทะเลต้นแบบ หลังรู้ว่าการเดินทางไปเอนิเอสล็อบบี้เป็นเหมือนการประกาศสงครามกับรัฐบาลโลก

ขณะที่ขบวนรถเดินทะเลเดินเครื่องเต็มที่ ครอบครัวแฟรงกี้ขอขึ้นร็อกเกตแมน โดยมีพอลี่และหัวหน้างานคนอื่นๆ จากกาเลราร่วมเดินทางไปด้วย

ซันจิกับแฟรงกี้ร่วมมือกับโซเงคิง ชายปริศนาจากเกาะแห่งสไนเปอร์ โดยช่วยกันวางกับดักล่อพวกกองทัพเรือที่ด้านหลังขบวนรถไฟ

วานเซ นักสู้มือปรุงอาหารจากซีพีเซเว่น รับลูกเตะของซันจิด้วยชุดต่อสู้ที่ทำจากเส้นบะหมี่ ด้านแฟรงกี้เปิดฉากปะทะกับเนโร สมาชิกใหม่ของซีพีไนน์

ซันจิเปลื้องชุดบะหมี่ของวานเซออกราวกับลอกหัวหอมออกทีละชั้นด้วยทักษะการใช้มีดที่เหนือชั้นกว่า ด้านแฟรงกี้แสดงพลังพิเศษของตัวเองโดยแปลงร่างเป็นเซนทอร์

ทีโบนแห่งกองทัพเรือเปิดฉากปะทะกับโซโรในศึกระหว่างปรมาจารย์นักดาบ ด้านซันจิสั่งสอนวานเซที่มาเหยียดหยามโรบิน

โรบินขึ้นรถขบวนเดียวกับซันจิและคนอื่นๆ แต่เธอปฏิเสธที่จะรวมตัวกับเพื่อนๆ ส่วนโซเงคิงตัดสินใจใช้ระเบิดควันและหนีไปพร้อมกับโรบิน

บรูโนใช้พลังจากผลปีศาจจู่โจมซันจิแบบไม่ให้ทันตั้งตัว ขณะที่ความพยายามของโซเงคิงกลับใช้ไม่ได้ผล เมื่อโรบินหนีจากไปอีกครั้ง