一足先にワノ国へ上陸、それぞれ目立たないように変装し、周囲に溶け込み、ルフィとの合流の時を待つ麦わらの一味。一方、再び仲間と離ればなれになったルフィ。ワノ国を舞台に今、新たな冒険の幕があがる！

辻斬りの真犯人を暴き、侍たちから追われる身となったゾロ。一方、ワノ国に上陸早々、巨大な動物同士の激しい戦いを目の当りにしたルフィは、お玉と出会ったことがきっかけで、カイドウ軍を相手に大暴れする！

助けてもらったお礼にと、お玉の家へ招待されたルフィ。そこで思いがけずエースの名を聞いておどろく。お玉はかつてエースがワノ国へ上陸、お玉たちの村が救われたと言うと、その時にエースと交わした約束を話し始めた…

劇場版新作と連動する特別編。航行中のルフィたちの前に突如、現れた最強の賞金狩りシードル。麦わらの一味は一方的に追われる身となってしまう。しかし、そんなルフィたちの前に、思いもかけない懐かしい相手も現れるのだった。

共闘するルフィとハンコックの前に立ちはだかる最強の賞金首狩りシードル。ハンコックをかばい、シードルに応戦するルフィだが、炭酸ガスを自在に操るシードルの前に苦戦を強いられ、追いつめられていく。果たして反撃のチャンスはあるのか!?

倒れたお玉を救おうとひた走るルフィ。手配中のゾロと再会を果たすが、喜ぶ間もなく、二人の前にカイドウの配下、真打ちとなったあの男が立ちはだかる！

強者であるカイドウに従い、配下となっていた魔術師ホーキンス。能力を駆使したホーキンスの攻撃にゾロと応戦するルフィ。はたして勝機を見出せるのか！

巨大ストローマンの攻撃に追い詰められていくゾロ。そしてお玉を守るルフィに絶対絶命の危機が迫った時、ゾロの逆襲の一撃がはなたれる！

邪含草によって回復したお玉は、誕生日に初めて食べたおしるこの美味しさに感激する。そしてルフィたちはお鶴によってワノ国の残酷な現実を聞かされる

お玉が連れ去られたのは、オロチ配下が支配する役人と海賊がはびこる博羅町。お玉に危機が迫る中、ルフィたちは敵陣にたどりつけるのか...？

浦島が猛烈に迫る中、侍・お菊の一言がさらなる波乱を巻き起こすことになる。お玉の危機に動き出すルフィは、浦島に狙われたお菊の窮地を救うことができるのか!?

ワノ国の横綱・浦島とルフィの相撲対決！怒り狂う浦島の怒涛の張り手がルフィを襲う。だがそのとき、ルフィの大技が放たれる！はたして勝利はどちらの手に?!

ルフィ、ゾロ、お菊はカイドウの部下を次々撃破する。そして動き出す、博羅町のボス、真打ち・ホールデム。ルフィたちは無事にホールデムに囚われたお玉を救出できるのか!?

ホールデムに業火の一撃が炸裂したとき、お玉は懐かしき人の面影を見る…！非情なホールデムを相手にお玉を無事、救い出すことができるのか！

ホールデムに一泡ふかせ、お玉の奪還に成功したルフィ。そしてついにローとホーキンスが激突する！火花散る緊迫の頭脳戦、果たして勝利の行方は？

テレビアニメ「ワンピース」20周年記念、尾田栄一郎が描いた「ワンピース」の原点がアニメ化！もう一人のルフィの大いなる旅が始まる。

食料を満載した宝船はおこぼれ町の人々に希望の光を与える！誰もがお腹いっぱい食べられる国にする、未来を見据えるルフィの眼差しにお玉は、あの懐かしいエースの面影を見出す。

古びた墓標に刻まれた光月おでんの名前は、20年前のワノ国の悲しみを語り出す。汚された光月家の名、偽りの歴史、隠されていた衝撃の事実が明かされた時、ルフィたちの驚きは頂点に達する。

過去から来たことを明かした錦えもんは主君、光月おでんについて語り始める。かつて、ロジャーの船に乗り込み、白ひげすら認めた伝説の侍が迎えた壮絶な最期とは!?

侍、忍者、新たな戦力加入に熱き闘志を燃え上がらせるルフィたち。修羅場を潜った同志達と、打倒カイドウの極秘作戦がついに動き出す！

ルフィを追って街に現れたジャックと盗賊団棟梁・酒天丸が激突。そして、ついに四皇カイドウが姿を現す。ルフィたちを震撼させる真の姿が明らかに！

驚異的な力でワノ国を蹂躙していくカイドウ。それを止めるべく、ルフィは走り出す。だが無情にもおでん城跡地に向け、カイドウの怒りの一撃が放たれる。果たして麦わらの一味の運命は…!?

カイドウによりおでん城は消滅し、麦わらの一味の生死も不明。怒りが頂点に達したルフィは、カイドウへ渾身の一撃を放つ！両者一歩も譲らぬ壮絶な戦いの幕が上がる。

無敵のカイドウに猛攻を仕掛けるルフィ。ついに四皇を倒すかと思われたが、カイドウの怒りがルフィにふり注ぐ。持てる力全てを賭けたルフィの運命は!?

カイドウに敗れ去ったルフィは地獄の強制労働が待ち受ける採掘場に収容されるが、そこで意外な人物との再会を遂げる。お玉、麦わらの一味の生死、そして絶望的なルフィを待ち受ける運命とは!?

海賊島ハチノスではゾンビを率いたモリアが黒ひげ海賊団を相手に大暴れ。モリアは部下のアブサロムが四皇ティーチに捕まったと考え、取り返そうとしていたのだ。

ワノ国第二幕。酒天丸とイヌアラシは、頭山の頂上でにらみ合う。討ち入りのため酒天丸を仲間に引き入れたいイヌアラシや錦えもんたちだが、酒天丸はそれを断る。

隠密活動をしていたナミとしのぶは、敵に勘づかれながらも「忍法・大凧」で脱出に成功。その移動中、二人は目抜き通りで活況を呈するサンジのソバ屋を目撃する。

花の都で大人気のサンジのそば。狂死郎一家のカクさん・クニさん・スケさんが現われ、そば屋の客である禿のトコのそばを叩き落とした時、サンジの怒りは頂点に！

オロチ城では、花魁道中を楽しみにしている将軍オロチが、不気味に蠢いていた。そして、その花魁道中が花の都へやって来る。ワノ国一の花魁、小紫が練り歩く！

来るべき「火祭り」へ向け、錦えもんを中心に極秘任務を遂行する麦わらの一味やミンク達。一方でゾロはトの康への借りを返すため、賭場で丁半博打に興じていた。

花の都では豪華な食材が集められ、オロチの宴会が始まろうとしていた。一方、そば屋の準備をするサンジの元へローが現れ、ページワンとドレークが来るという。

ワノ国近海にビッグ・マムの船がカイドウに殴り込みをかけるべく現れた。カイドウは狼狽る手下を一喝し、ビッグ・マム海賊団との全面戦争も辞さぬ覚悟を見せる。

サンジはリュウリュウの実の能力者・スピノサウルスの姿をしたページワンと対峙していた。そんなサンジの手には『３』と書かれたジェルマの変身カプセルが…！

オロチに接近するロビンの正体と目的を突き止めようとする、オロチお庭番衆。一方、城内に潜んでいたナミ、ブルック、しのぶもロビンを守るために動き出す。

光月おでんが死んで２０年、復讐の年とされる今年をおそれるオロチを部下たちは心で笑っていた。それに気づいたおトコが笑い出してしまい、オロチが激昂する。

オロチ将軍に逆らい、命を狙われる花魁・小紫。ロビンはおトコを救うために飛び出すが、オロチお庭番衆に追われる。そこへブルックが現れ、妖怪が出たと大騒ぎ！

小紫がやくざの大親分、居眠り狂死郎に斬られた。その大騒動から脱出したナミ、ロビン、ブルック、しのぶを追い、『鈴後』へとやって来たのはカン十郎である。

兎丼の囚人採掘場で、ルフィに襲い掛かった看守たちだが皆ルフィに撃破される。その頃、囚人採掘場に潜入していた雷ぞうは手錠の鍵を奪い、ルフィの所へ向かう。

ルフィはヒョウじいと脱獄を試みたが、ヒョウじいを人質に取られ失敗。そしてクイーンから、ヒョウじいはかつてワノ国のヤクザの大親分であったと告げられる。

クイーンによる絡繰公演の土俵に上げられたルフィは、看守たちを覇気で気絶させる。一方、花の都ではホーキンスとドレークがナミたちのいる湯屋へ入っていく。

チョッパーたちは記憶喪失のビッグ・マムとともに九里から兎丼へ向かう。囚人採掘場のルフィはバットマンやガゼルマンと戦いながら、覇気を会得しようしていた。

錦えもんはイヌアラシに〝月の印〟と〝判じ絵〟の意味がバレたことを報告する。花の都では、討ち入りの情報を得たオロチ軍が反乱を企む侍達を次々に捕えていた。

大相撲インフェルノの戦いの中でも修行を続けるルフィ。一方、暗殺者の鎌ぞうとの死闘を経て傷を負ったゾロが起きると、そこには花魁と禿の少女の姿があった。

ゾロは、偶然助けた女がモモの助の妹・日和だと知った。日和もゾロから兄と錦えもん達が無事だと聞き、「赤鞘九人男」が全員揃うのも夢ではないと安堵する。

トの康は判じ絵の札から討ち入りの計画を知り、奮い立つ。しかし計画はオロチ側に漏れ、反乱の意志を示す逆さ三日月の入れ墨を持つ者たちは捕らわれてしまう。

大泥棒・丑三つ小僧が捕らえられた。その正体は、何とトの康だった。福ロクジュから報告を受けた将軍オロチは、トの康を処刑し、見せしめにしろと命令する。

花の都では花魁・小紫の棺を運ぶ最後の花魁道中が行われていた。一方、兎丼のルフィ達は突如スクリーンに映し出された、牢屋敷の処刑場の中継映像を見ていた。

トの康の正体が白舞の元大名・康イエだと発覚。康イエは『判じ絵の札』はイタズラで、おでんを裏切って将軍の座に就いたオロチに反抗する為に計画したと話す。

トの康の死を愉快そうに笑うトコやえびす町の人々。彼らの異常な行動の原因はＳＭＩＬＥであると日和が語りだす。同じ頃、ルフィもヒョウじいから話を聞く。

トコの命を救ったゾロとサンジ。いつも通りいがみ合う中、オロチが銃を撃ち、部下たちにゾロ達を殺すように命じる。ゾロはトコをサンジに預け、オロチに向かう。

トノ康を処刑したオロチは、トコの命も奪おうとする。それを阻止しようとする麦わらの一味。ゾロは逃げようとするオロチを追おうとするが、狂死郎に阻まれる。

イヌアラシとともに酒天丸に会った錦えもんは、ホールデムを利用して酒天丸を騙していたと明かす。怒った酒天丸だが、錦えもんとともに将軍オロチと戦うと誓う。

リュウリュウの実の能力で変身したクイーンの頭を、地面に叩きつけるビッグ・マム。「おしるこぉ～」と呟きながら歩き出す姿にルフィと看守たちは驚愕する…。

ビッグ・マムはルフィに拳を振り上げた勢いで、ヒョウじいが土俵の外に放り出される。その時首輪が爆発しそうになるが、ルフィは特殊な覇気で首輪を外す！

疫災のクイーンの大技がビッグ・マムに直撃。白目を剥いて立ち尽くすビッグ・マムを見て勝ち誇るクイーンだが、ビッグ・マムの記憶を呼び起こしてしまう。

雷ぞうから手錠の鍵と河松の愛刀・外無双を受け取った河松は、必殺剣を放ち、襲いかかってきた看守たちを吹き飛ばす。「河童の河松!!　只今参戦!!」

採掘場の囚人たちに向かって看守たちの疫災弾が放たれる。疫災弾はクイーンが作り出した恐るべき奇病『ミイラ』を発病させるための細菌が仕込まれていた。

ルフィの捨て身の行動により囚人たちは誇りを取り戻すが、ルフィが海賊であることを知ると不信感を露わにする。そこへモモの助が現れ、彼らは感激の涙を流す。

日和を連れて逃げるゾロは、オロチお庭番衆の風刃と彼の手下たちの襲撃を受ける。その頃、花の都には麦わらの一味の人相書が貼られ、厳重な警戒が始まっていた。

カン十郎は康イエの亡骸を供養すると町民達に約束した。笑いながらも悲しげな町民達を遠くから見ていたナミとフランキーは、討ち入りへの想いを新たに出発する。

鬼ヶ島はカイドウとビッグ・マムの戦闘中。その時、クイーンの元にババヌキから連絡が入る。しかし、実はババヌキはお玉の〝きびだんご〟を食べており…!?

おいはぎ橋から逃げ出した牛鬼丸をゾロは追いかけていく。日和と河松はゾロの元に向かいながら思い起こす。鈴後は、かつて大名『霜月牛マル』が治めていたのだ。

日和は父、光月おでんが『大刀二刀流』の剣士で、おでんが処刑される前に兄のモモの助に『天羽々斬』、日和に『閻魔』の二本の刀を一振りずつ託したと話した。

ゾロは『秋水』をワノ国に返すことを日和と約束。それはワノ国のかつての英雄、剣豪リューマが使っていた刀であり、ワノ国にとって特別な意味を持つものだった。

ここで物語が巻き戻る…。世界会議・レヴェリーが終了し、各国の王達は帰路に着いたとき。同時に世界の運命を揺るがしそうな不穏な事件がいくつも発生していた。

新世界の海軍本部では、元帥サカズキが海軍大将の一人、藤虎と七武海の撤廃について話していた。これから世界は予測不能な方向に変わり始めようとしていた…。

世界が『大海賊時代』を迎える少し前。おでんはロジャーに「お前について来てよかった」と、礼を言う。そしてワノ国へ戻ると告げ、みんなの前で盃を掲げた。

決戦前夜。オロチの命令でサニー号、郷を繋ぐ橋が爆破され、討ち入りの日には誰も集合場所には集まれない…。しかし錦えもんは討ち入りを決行しようとしていた。

攫われた我が子を探し、巨大白猪『山の神』が花の都を破壊する。まさにその子猪を手にした錦えもんは、おでんに「おれによこせ」と言われるが、手放せずにいた。

九里に乗り込んだおでんは、そこを根城にするアシュラ童子とその子分たちと激突し,打ち倒した。おでんは九里のならず者どもをまとめて、王になる、と宣言する。

時は41年前。ワノ国の港に白ひげ海賊団のモビーディック号が座礁していた。おでんは白ひげに襲い掛かるが、白ひげがグラグラの実の能力でおでんをふっ飛ばす。

とある島でおでんが救ったのは、天月トキという女。トキを再び連れ去るべく、タコトパス海賊団の船長カルマが出現し、おでんと戦うがそこに白ひげが現われた。

病の床に伏した将軍スキヤキ。その身を案じる康イエら大名達の前に将軍代理として現れたのは、黒炭オロチだった。オロチはおでんが即位する準備を務めるという。

とある島に上陸した白ひげ海賊団は、ロジャー海賊団と対峙する。おでんの前で、薙刀と剣を交える白ひげとロジャー。覇王色の覇気の激しい衝突は三日三晩続く！

ロジャーの余命が１年だと知ったおでんは、ロジャー海賊団と共に空島へとたどり着き、黄金の鐘を発見する。ロジャーに頼まれ、おでんは黄金の鐘に文字を彫った。

ロジャー海賊団のクルーとなった光月おでんはロードポーネグリフを求め、ゴール・Ｄ・ロジャーらと共にワノ国を目指す。その道中おでんの妻トキが倒れてしまう。

最後の島「ラフテル」を発見したロジャーと仲間たち、そしておでん。その後、ラフテルを発見したロジャーは「海賊王」と報道され、世界中は大騒ぎになる。

ワノ国に帰還しオロチの暴挙を知ったおでんは、錦えもんやトキの制止も聞かず、オロチ城へ一人乗り込んでいく。その姿に、ワノ国の人々は希望に目を輝かせる。

ワノ国に帰還し二年経っても、花の都で歌と踊りを続けるおでん。“九里のバカ殿”と蔑まれるおでんと接する者は、今や家族と家臣とわずかな恩人達だけとなった。

おでん達による国を相手取った大反乱が始まる。カイドウを討ち取るため、赤鞘衆は百獣海賊団を斬り捨てていき、ついにカイドウとキング、クイーンが現れる！

釜茹での刑を前におでんは「十人全員で釜に入る」と宣言。その代わり、皆で一時間耐えたら解放するようオロチとカイドウと約束し、おでんは煮え滾る油釜に入る。

かつてオロチを討ちに行ったおでんが、裸踊りをした本当の理由を町人たちに話したしのぶ。その話は町人たちに広まり、おでんを助けて欲しいと言う者も出始める。

おでんが己を犠牲にして人知れずワノ国とそこに住む人々を守っていたことを知った民衆は、おでん、そして光月家こそがワノ国の真の将軍であると号泣する。

おでんとトキの死後、錦えもんらの屍が見つからず、苛立つオロチ。20年後の再会を胸に秘め、各地に散った侍たちはそれぞれ主君を思い、雌伏の時を待ち続けた。

常影港へとたどり着いた赤鞘一行とモモの助、しのぶ。しかし四千の兵は影も形もなく、港は攻撃された跡がある。大荒れに荒れる海を、赤鞘は小舟で渡ろうとする。

錦えもん達の前にルフィ、ロー、キッドと彼らの一味が現われた。前夜、カイドウの百獣海賊団の鷲ギフターズ達はオロチの命令でサニー号に爆弾を放ったのだが…。

百獣海賊団の砲塔に刀を向け、赤鞘達を助太刀したいという狂死郎。光月家に恩があるという狂死郎は、４０年前の都で起こった山の神事件の真相を語り始めた。

カン十郎が敵方の内通者であると発覚し、モモの助が攫われてしまう。唖然とする錦えもんらと麦わらの一味。鶴の絵を描き、空に逃げるカン十郎をサンジが追う。

ジンベエがルフィ達の元へと帰ってきた。フランキーはサニー号の操舵手の座をジンベエに引き継ぎ、麦わらの一味が揃ったことを祝って宴をしようということに。

鬼ヶ島を目指して海を行く侍達の大船団。その先頭を走るポーラータング号の甲板では、錦えもんを始めとする赤鞘衆が決戦の時を心待ちにしていた。

ルフィはキッドと競って鬼ヶ島に突入。一方、ローの潜航艇内部も鬼ヶ島裏の入り口へ向けて潜航開始。鬼ヶ島へと到達すると、全体がお祭りムードであった。

鬼ヶ島に上陸した一同は討ち入りを開始。錦えもん率いる東軍、傳ジロー率いる南軍、ローの潜水艦で海中を行く赤鞘。それぞれカイドウを挟み撃ちにしようとする。

キッド海賊団を探すルフィは金色神楽ステージのライブフロアへとやって来ていた。同じ頃、カイドウは飛び六胞と顔を会わせ、ヤマトを連れ戻すよう依頼していた。

おしるこをこぼした海賊に激怒し、ライブフロアで騒動を起こしたルフィとゾロ。潜入はあえなく失敗、彼らに気付いたアプーにより、その正体は知れ渡ってしまう。

鬼ヶ島へ潜入を試みるルフィ達。アプーに気づいたキッドは、怒りに任せて殴りかかる。実はアプーはカイドウの情報屋で、キッドは最初から裏切られていたのだ。

カイドウの城の裏口を目指す錦えもん達は、内部と外部の２チームに分かれ進軍を続ける。しかし、誰もいないはずの遊郭から顔を出したのはビッグ・マムだった。

遊郭にてビッグマムと鉢合わせ、追いかけられることになったウソップとチョッパー。その頃、カイドウ、オロチの元にモモの助を捕らえたカン十郎が到着していた。

鬼ヶ島にて麦わらの一味と侍たち、キッド海賊団の戦いは続く。激闘に粉塵が立ちこめる中、キッドはヤマトの声を聞く。ヤマトは何かを探しているようで…!?

チョッパーとウソップは、ビッグマムに砲弾を命中させるが、倒すことができない。もはや絶体絶命と思われた時、遊郭の中からプロメテウスの声が飛んでくる。

ライブフロアのステージでは、オロチの演説が続く。光月おでんが処刑された20年前のあの日、モモの助と赤鞘の侍達がどうやって逃げ延びたのかを語るのだった。

鬼ヶ島の地を踏んだ赤鞘達はカイドウ城へ向かおうとした時、首なし侍の襲撃を受ける。その正体が絵であると発覚し、赤鞘達はこの先に待ち受ける者の正体を悟る。

鬼ヶ島のカイドウの城に潜入したルフィ達。ライブハウスで、カイドウは部下達を前に『新鬼ヶ島計画』の全容を語り始めた。そこに花魁姿のビッグ・マムが現れる！

オロチの首を斬り、新鬼ヶ島計画をたてたカイドウはオロチの家臣に選択を迫る。お庭番衆の隊長・福ロクジュ、見回り組の総長・ホテイはカイドウにつくと宣言。

赤鞘達はモモの助を処刑しようとするカイドウを襲う。キング、クイーン、ジャックはカイドウのために手勢を送ろうとするが、その前に反乱侍衆が立ちはだかる！

オロチの城内に散らばったロー、ゾロ、キッド。そこに侍たちが合流し、討ち入りの戦力は大きくなっていた。ルフィはカイドウとビッグ・マムに全面戦争を宣言！

赤鞘の侍とカイドウ達の激戦が繰り広げられる中、ルフィ達の戦いも続いていた。しのぶは磔にされているモモの助を助けようとするが、キングに見つかってしまう。

ビッグ・マムとの戦闘中、クロサイFR-U4号で助けに現れたフランキーとブルック。一方、ウソップとチョッパーは酔っ払ったナンバーズ達の攻撃を受けていた。

鬼ヶ島ドーム屋上を目指すルフィとゾロ。そこへブラキオサウルス化したクイーンが二人に牙を剥く！上空にはプテラノドン化したキングとギフターズ達の姿があった。

鬼ヶ島への討入りが始まり、城内は大混乱。クイーンやキングは突如現れた麦わらの一味と侍に驚くが、カイドウの元に向かう奴を阻止するよう飛び六胞に伝える。

百獣海賊団を裏切ったドレークに、全員が動揺を隠せなかった。ゾロは不信感をあらわにするが、ルフィは受け入れ、カイドウを倒すためにドクロドームへ向かう。

ミンク族の戦士たちはギフターズを圧倒するが、マンモスと化したジャックに次々となぎ倒されていく。最後に残ったイヌアラシとネコマムシはジャックと激突する。

赤鞘は次々とカイドウに刀を振るうが、全く歯が立たない。カイドウは「おでんの剣とは似ても似つかない」と言い放つ。錦えもんの脳裏におでんとの思い出が蘇る。

クイーンの疫災弾を受けた光月の侍達が次々と氷鬼に姿を変えていた。一方、ドーム屋上を目指すルフィとサンジの前に、真打ちのブリスコラが立ちはだかる。

ヤマトの追走を振り切ったしのぶとモモの助は、キングのモモの助殺害命令を聞いた。カイドウ城を奔走するしのぶだが、ササキと装甲部隊の激しい銃撃を受ける。

クイーンの疫災弾・氷鬼に感染した海賊と侍達は、身近な者達を噛んで感染を広げていく。プレジャーズ、ギフターズにも感染が広がり、強力な氷鬼が増えていた。

激突するマルコとビッグ・マムの炎。マルコの不死鳥の青い炎が、ビッグ・マムの炎を飲み込む。優勢に見えたマルコだが、ビッグ・マムに不意を突かれ拘束される。

ローは鬼ヶ島のポーネグリフを見て、自らのルーツに想いを馳せている。その頃キッドとキラーは、立ちふさがる真打ちポーカーを蹴散らして、屋上に向かう。

女の悲鳴を耳にしたサンジは、ルフィ＆ジンベエと別れて1人で救助に駆けつける。だがそれはブラックマリアの巧妙な罠で、サンジは囚われの身となってしまう。

浮上を続ける鬼ヶ島。そのライブフロアでは、マルコが加勢に現れたことに海賊たちがおののいていた。氷鬼に感染し苦しむ人々に、マルコは青い炎を浴びせる。

城内では一味と飛び六胞が対峙していた。ブラックマリアに捕えられたサンジは彼女の色香に夢中だったが、男衆に触れられて目を覚まし、一味の元に戻ろうとする。

チョッパーは疫災弾のワクチンを大量に作っているが、その間も氷鬼化は進む。マルコの青い炎が氷鬼化を防ぐが、そんなマルコに百獣海賊団の海賊達が襲い掛かる。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ヤマトはおでんの日誌をモモの助に渡し、語りかける。ルフィこそが、おでんの日誌に書かれていた「次の時代を担い、カイドウを討てることができる海賊」だと。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィとカイドウの激突は熾烈を極めていく。この激闘にビッグ・マムも参戦し、二人の「四皇」を相手に、ルフィ、ロー、キッド、ゾロ、キラーは乱戦状態に陥る。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

カイドウとの戦いが続くルフィ、キッド、ロー、ゾロ、キラー。ルフィはギア４、キッドは磁気魔人、ローはタクトで大量の岩塊を動かし、カイドウに襲いかかる。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

流桜を迸らせ、カイドウを攻撃するルフィ。カイドウを地上に叩きつけたが、ルフィ自身もダウンしてしまう。そこでビッグ・マムはルフィに“刃母の炎”を放つ！(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

スピードはお玉の鬼ヶ島上陸に協力しながらガゼルマン、ダイフゴーと共に海賊達にきびだんごを食べさせて回る。一方、チョッパーは抗体の量産を急いでいた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

大宴会場で、サンジはブラックマリアや遊女達にいたぶられ、蜘蛛の糸の磔に縛られていた。そして、このブラックマリアにロビンをここに呼べと言われる。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ブラックマリアに脅されてロビンに助けを求めたサンジ。その願いを聞き、サンジを助けに来たロビンとブルック。サンジは二人に礼を言いつつ、屋上を目指す。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

クイーンのばらまいたウィルス『氷鬼』を止める為の抗体が、チョッパーの手によって完成する。しかし、氷鬼の侵食は止まらず進み、残された時間はわずかに迫る。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

次第に氷鬼化していき、子分の弥太っぺに介錯を委ねたヒョウ五郎。だが、斬首を命じられた弥太っぺは大親分の首を落とすことが出来ず,大政も氷鬼が進行する。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

赤鞘九人男の前におでんが現れる。思いもよらぬ再会に、我を忘れて感涙する一同。おでんは赤鞘たちにねぎらいの言葉をかけ、カイドウを討ちに行こうと歩き出す。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

おでんの偽者は錦えもん達も爆死しようとするが、アシュラが飛びつき、身を挺して錦えもん達を救う。錦えもんはモモの助の命を狙うカン十郎を討つべく走り出す。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

赤鞘達の前に現れたのは、カイドウ城に火を放つオロチ。自分を殺して『新鬼ヶ島計画』を遂行しようとするカイドウへの怒りが、オロチを凶行へと駆り立てた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ローとキッドの連携で、ビッグ・マムは海へと落下。ナポレオンとプロメテウスが水没直前のマムを救出すると、マムは助けに来なかったゼウスに怒るのだった。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

カイドウは覇王色の覇気をまとった金棒でルフィを攻撃。ルフィは流桜から覇王色の覇気へと変化させ、カイドウの金棒を蹴り上げる。覇王色の覇気同士が激突する！(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

時をさかのぼること13年。６歳のルフィは、フーシャ村にいた。ある日、シャンクス率いる赤髪海賊団がフーシャ村にやってくる。その中には、赤髪海賊団の音楽家であるウタ（当時８歳）の姿もあった。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

時は10年前のマキノの酒場。ルフィがいつものようにシャンクスに船に乗せてくれとお願いを始めると即座に止めに入るウタ。そのまま言い合いをしながら、ふたりは外へ遊びに行ってしまう。ルフィとウタは競い合って小舟を漕ぎだすと、巨大な怪物、近海の主を見かける。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィとカイドウの覇気がぶつかりあう。一方、鬼ヶ島の隠し部屋にいたヤマトは、カイドウを倒したいという思いと、モモの助を守らねばという思いに迷んでいた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

錦えもんと菊之丞はカン十郎からモモの助を守るため、河松たちとは別行動をとる。河松たちも別方向に散り、侍やヤクザたちの助太刀に向かう。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

サンジは包帯をぐるぐる巻きにされたゾロを背負いながら、モモの助の元へ向かう。城内２階では、ナミが倒れたうるティを見下ろしていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

カイドウとの戦いでダメージを受けたルフィは、意識を失って海に沈んだ。その頃、ナミとウソップはお玉を連れ、ビッグ・マムから逃げようとしていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

クイーンとの激闘が続くチョッパー。彼が使用したランブルボールは、シーザーの助言により巨大化持続時間が30分伸びたが、重い副作用もあるのだった。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィと赤鞘の侍達の敗北がバオファンによって伝えられ、ワノ国の侍達に動揺が走る。また、時を同じくして空を飛ぶ鬼ヶ島はワノ国本土上空へ到達するのだった。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィは必ずカイドウに勝つ、と鬼ヶ島中に宣言したモモの助。各所で戦っていた麦わらの一味、百獣海賊団と戦っていたヒョウ五郎や侍達も聞き、士気を上げた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

クリマ・タクトに宿ったゼウスの力で、うるティと戦うナミ。その様子を見て動揺したバオファンは、飛び六胞敗北の報告を誤って鬼ヶ島中に流してしまう。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ギフターズにきび団子を与え、お玉が呼びかけた言葉が効果を発揮していく。各フロアの戦場ではハムレットをはじめ、ギフターズが続々と反旗を翻し始めた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

一時はナミを殺そうとしたゼウスだが、ナミに相棒と認められ、カイドウ軍を倒していく。城内４階のキャットタワーではフーズ・フーとジンベエが対峙している。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

激闘を繰り広げるサンジとクイーン。傷が癒えないゾロの体には、超回復の効果をもたらす薬が注入される。一方、フランキーとササキの攻防も激しくなっていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

一騎打ちを続けるフランキーとササキ。双方満身創痍ながらも、ジェネラルキャノンとマグナムケラトプスが激突する。そしてフランキーの瞳から光が消えて…!?(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

大宴会場でブルックもまた、ブラックマリアに幻霧を見せられていた。霧の中のブルックは、死別したはずのルンバ―海賊団の仲間達やヨーキと再会。さらにラブ―ンも現れ、感傷に浸っていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ブラックマリアは「マリアネット」でロビンの動きを封じる。さらにヒガンテフルール・ロビンに「花魁ナックル」で攻撃し、本体のロビンにもダメージを与える。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィがついに復活。城内各所は激闘で、雷ぞうは福ロクジュと忍術対決になだれこんでいる。そこで雷ぞうはモモの助を将軍にすると高らかに宣言する。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

キングに追いつめられたゾロとチョッパーをマルコが守るが、クイーンがキングと合流し、絶体絶命の危機に。その時、超回復の薬によってゾロが完全復活する。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

激闘が続くライブフロアに百獣海賊団が押し寄せてくるが、侍達が立ちはだかる。一方、ササキの部下に囲まれたフランキーの前に、ハートの海賊団が加勢に現れた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ドクロドーム屋上でカイドウに一騎打ちを挑むヤマトは、幼少時代を思い起こす。手錠を付けられても抵抗していた幼い頃のヤマトは、岩屋の中に閉じ込められる。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

人獣型・カイドウと大口真神・ヤマトの放った「雷鳴八卦」が激突。ヤマトは「鏡山」という技で防御したが、カイドウの額からは一筋の血が流れ落ちていく…！(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ルフィとヤマトの技が、同時にカイドウの顎を打ち抜く！その頃、ドクロドームではイヌアラシがジャックを、ネコマムシがペロスペローを、追い詰めていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

カイドウに噛みついたモモの助と、ルフィの大復活で戦況に大きな影響を与える。ルフィとカイドウの激突は鬼ヶ島をふるわせ、各所で崩落や爆砕をもたらす。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

モモの助がヤマトとともに鬼ヶ島を止めるべく奮闘している。しかし、カイドウの力が弱まったことで、鬼ヶ島を支えきれなくなり、大きな瓦礫を落とし始める。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

大量の爆薬を始末するため、ヤマトはドクロドーム地下へと向かう。ヤマトと別れたモモの助は懸命に鬼ヶ島を押し返し、花の都から遠ざけようとする。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

体内にキッドの藁人形を仕込んだホーキンスへの攻撃は、キッドのダメージとなる。不利な状況だがスマイルの実で笑い続けるキラーを、ホーキンスは嘲笑するのだった。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

クイーンの攻撃を受けたサンジだが、驚異的な外骨格で耐えていた。一方、岩戸の間ではアプーがナンバーズを率いて、ドレークに手を組まないかと提案していた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

オロチはカン十郎を使い、爆薬に火をつけさせようとし、モモの助は焔雲を出して鬼ヶ島を止めようとする。そしてビッグ・マム、ロー＆キッドの戦いも続いていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

鬼ヶ島城内、アプーが手を組もうとドレークに交渉を持ちかける。ナンバーズ、一美、二牙、三鬼を使って、カイドウを倒し、全てをかっさらおうと考えていた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

キッドにとっては武器ともいえる鉄クズがビッグ・マムによって命が与えられ、キッドとローにとっては苦しい戦況になってきた。巨大化したマムのパワーでナポレオンやヘラ、プロメテウスも急激にパワーアップ、その威力はそれまでとは比較にならず、キッドとローは消耗していく。城内を火薬庫に向けて進撃する火前坊の存在を知ったイゾウは、カン十郎だと察し、マルコの力を借りて城内に急ぐ。ヤマトは二牙を説き伏せて火薬庫に急いでいたが、その二牙の頭に上層から逃れてきたロビンとブルックが落下。追ってきたＣＰ０は火前坊の炎を浴びてしまう。

一方、モモの助は鬼ヶ島に焔雲を巻き付ける作業を完了。そしてキングと一騎打ちのゾロは、「貂自尊皇」をはじめとして次々と繰り出される強力な技、そしてキングの剣技に劣勢に追い込まれていた。ふっとばされたゾロの耳に、突然聞こえてくる三味線の音色。すると、閻魔が反応し、炎を発し始める。その音色は、狂死郎に斬られたはずの小紫が奏でているものだった。彼女の姿を目の当たりにしたオロチは「夢なら醒めんでくれ！」と涙を流す。

戦いは激しくなり、混乱するドクロドーム。ヤマトは武器庫へ向かう火前坊を発見する。火前坊が触れたものは、みな燃え上がり、城内のあちこちに火の手があがる。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

激しい戦いを続けるゾロとキング。キングの“刃裏双皇（バリゾウドン）”をかろうじてはね返したものの、ゾロは屋外から屋内へと墜落し、そのまま倒れた。ゾロの脳裏に、故郷のシモツキ村の記憶がよみがえる。村の岬でいつも釣りをしていた“村のジジー”は、ゾロに「スナッチ」という言葉を教えた男だ。さらに、ライバルのくいなを倒すべく稽古に励むゾロにジジーは二本の真剣を与え、刀の恐さを教えた。このジジーこそ、飛徹から聞いた“霜月コウ三郎”であり閻魔の作者だった。

鬼ヶ島を止めようとしていたモモの助は、カイドウの焔雲を掴んで方向を変え、最悪の事態を避けようと奮闘する。一方、城内ではドレーク＆アプーがＣＰ０と戦いを繰り広げている。閻魔、和道一文字、三代鬼徹を携えて立ち上がったゾロは、覇王色の覇気を放ちながらキングと対峙した。亡きくいなとの、そしてルフィとの出会いの際に交わした「世界一の剣豪になる！」という約束を胸に秘め、ゾロはキングに立ち向かう！

ついに激突するサンジとクイーン。クイーンの望みはレイドスーツを着たサンジに勝利し、自分はジャッジよりも優れた科学者だと証明すること。スーツはサンジが破壊したが、クイーンはヴィンスモーク家の子供達の技を次々と再現して自身の科学力を見せつける。一方、科学の力の覚醒によって血も涙もない怪物になる運命を受け入れたサンジは、クイーンの透明化に対し高速移動での消失で対抗する。その時、突如戦いの場に芸者・お染とネズミの忠治が現れた。

実はサンジを追う最中にお染を発見したクイーンは、彼女が自分の指名を断るために仮病を使ったことを察し、透明化の状態で殴り飛ばしていたのだ。その瞬間、偶然お染の目の前にいたのがサンジだったため、彼女はサンジに殴られたと勘違い。またサンジも殴ったのは自分だと思いこんでいた。クイーンこそが本当の犯人だと悟ったサンジは、ジェルマの力に武装色を重ね、より高温の炎を纏った足で連続攻撃。たとえ心を失ってもクイーンに勝利し、ルフィを海賊王にする──その強い決意で最後の一撃を放つ……！

ゾロはキングと交戦中。キングにダメージが入る時と入らない時があると気づいたゾロは、その違いを見極め、キングの背中の炎が消えた瞬間に、極・虎狩りを放つ！　ダメージの入ったキングは、仮面の一部が剥がれ落ち、褐色の肌が露わとなる。仮面をすべて剥ぎ取ったキングの素顔は、褐色の肌に白髪の長い髪、左目の周りには月桂樹を思わせるタトゥーがあり、かなりの美形である。政府に知らせるだけで一億ベリーだと部下達に噂されるキングの正体に、ゾロも少し興味を持つ。そんな中、キングはカイドウとの出会いを回想する――。

幼少期は『アルベル』と名乗っていたキングは、実はルナ―リア族という特殊な種族で、政府の化学施設に捕まり、過酷な耐久実験を受けさせられていた。そこに現れたカイドウにアルベルは解放され、『キング』という名を与えられたのだった……。カイドウを海賊王にする為に戦うキングは、『御守火龍皇【おおもりかりゅうどん】』を放つが、ゾロの『閻王三刀龍・一百三情・飛龍侍極』によって一閃される！！吹っ飛ばされたキングは、遠のく意識の中でカイドウが〝ジョイボーイ〟なのではないかと考えていたことを思い起こす……。一方、ゾロも、かつてミホークに敗れた後、「おれはもう！！　二度と敗けねェから！！！！」と、ルフィに誓った日のことを思い起こしていた……。禍々しい覇気を放ちながら、「なってやろうじゃねェか、地獄の王に！！！」と宣言するゾロ。こうして、ゾロはキングに勝利した！

ついにキングを倒したゾロ。それを見ていたメモリーズからの報告に驚くＣＰ０。地下の武器庫へ向かっていたヤマトは武器庫への扉を守る六鬼に遭遇するが二牙が六鬼を倒し、扉も開け、武器庫へと向かう。ハムレットと共に錦えもん達を助けに来たウソップ、しかしそこへギフターズたちが大群で押し寄せた。その状況を見て、「拙者はいい。菊だけでも」と錦えもん。それを聞いた菊は「いえ、拙者はもう助かりません」そんな二人に怒り叫ぶウソップ。「おれは鼻水たらしても生にしがみつく！！　見苦しくても！！　生きて！！　生きて！！　生き延びて来たから、今生きてんだ！！」さらにそこへイゾウもやってきて言った。「生きろ！！　お前達が本当に麦わらのルフィを信じているなら！！」と、背中を見せるとそこには光月家の家紋が入れ墨されていた。

イゾウは二人をウソップに託し、ギフターズ達を倒して行く。雷ぞうと福ロクジュは互いに「金縛りの術」をかけ、動けなくなり、ついには雷ぞうの仁王襷に引火してしまうがこう叫んだ。「拙者はおでん様の家臣！！　こんなもの熱いとも思わぬわ！！」オロチは小紫に「あの曲を弾いてくれ」とリクエストした。ＣＰ０と戦っていたドレークと三鬼がやられるとアプーは一美を連れて逃げだす。そんなＣＰ０に電伝虫から連絡が入り、看板が全滅したことを知らされた。一方、熾烈な戦いを続けるルフィとカイドウ。技の応酬からルフィの「ロックガン」が炸裂。「楽しくなってきた」とルフィ。するとカイドウも応じた「おれもだ！！」

花の都を占拠する為、空を飛んで行く鬼ヶ島。その頃、花の都では町人達が火祭りに興じており、中には飛徹とおトコの姿もあった。火祭りの終わりに打ち上げられる空船に『お父ちゃんに会いたい』と一番のお願い記すおトコ。飛徹は胸が痛む。鬼ヶ島のドクロドーム屋上では、ルフィとカイドウが激闘を繰り広げていた。ルフィとの戦いの楽しさに酒を飲みだしたカイドウはいきなり大笑いを始める。酔っ払い、隙だらけになったカイドウーーかと思いきや、「酒龍八卦！！！」の叫びと共に一気に力を解放する。輪雷上戸、落込上戸、泣き上戸、そして怒り上戸と、酔い方が変わる度に力や覇気が増大していくカイドウ。あまりにも捉えどころのないカイドウの様子に翻弄されるルフィだが、気を引き締め治すとカイドウに渾身の一撃をお見舞いした。

ワノ国の近海では世界政府の船団が待機していた。展望台から監視していた兵が天に届くほどの巨大な影を目にする。その時、大波が起こり世界政府の船を襲う。それは伝説の巨象ズニーシャで、辺りに大波を巻き起こしながらワノ国へと向かっていた。マリージョアでは五老星が深刻な面持ちで話し合っていた。「……ワノ国の戦いの中で、もしあの実が覚醒することがあれば……」その言葉にありえないと五老星の一人は反論するが、「では、なぜ世界政府は……！！　わざわざあの悪魔の実にもう一つの名を与えた！！歴史からその実の名前を消す為だろう！？」と明らかに狼狽えている別の五老星もいたのだった。

火前坊の炎が城全域に広がり、侍たちもカイドウ兵たちも大混乱に陥っていた。悲鳴と怒号があちこちで響く中、金縛りの術をかけあって身動きできなくなっている雷ぞうと福ロクジュの体にも炎が回り始めている。ベビジジーチョッパーはランブルボールによる巨大化からようやく元の姿に戻り、その副作用に驚くと同時に、同じように超回復の薬を使ったゾロを思う。当のゾロは、副作用による瀕死状態でその命は風前の灯。ついには目の前に死神の幻想を見てしまう。深傷を負いながら戦うイゾウはＣＰ０と出くわし、彼らに銃を向ける。

ローとキッドはビッグ・マムの猛攻についにダウン。二人を救おうとするクルーたちはビッグ・マムが放つ電撃で次々に倒れ、虫の息になってしまう。ビッグ・マムはカイドウとルフィの戦いに参戦しようとヘラに乗って上昇するが、ローが技を使って刀を光とともに巨大化させてビッグ・マムに差し向け、空中で顔面を貫通させる。動きを封じられたビッグ・マムはローの「衝撃波動」にダメージを受け、ヘラから地上へ墜落してしまった。髪を逆立ててローとキッドに反撃しようとするビッグ・マムに対し、今度はキッドが大技の「磁気大魔牛」を発動、ビッグ・マムに叩きこむ。ローもキッドもこの時、心は一つ。屋上には決して行かせない。

キッドの作り上げた巨大牛が、押し合いの末、ついにビッグ・マムをぶっ飛ばす。歓喜するハートの海賊団、キッド海賊団のクルーたちだったが、ローは不満げに言う。「おれの大技の後に……派手な攻撃をして勝者感出しやがって……！　おれはてめェの前座じゃねェんだよ！」売り言葉に買い言葉で言い返すキッド。立ち上がったビッグマムは、ケガをすぐに直し再び向かってくる。キッドは、ビッグ・マムと建物に、それぞれSとNの磁極を付与（アサイン）する。ノーガードとなったビッグ・マムに、キッドは巨大牛に乗ってもう一度突っ込んで行く。しかし直撃の寸前、ビッグ・マムは建物を力任せに引っこ抜き、盾とした。ビッグマムは鳴光剣の剣先から、炎と雷が合体したエネルギーを放出させ、『母訪砲　三千里（バホウほう　ミザリー）』を出現させる。

その時、ローは大きな瓦礫をビッグマムの上に落下させる。すかさずビッグ・マムの上に飛び乗り、Ｋ・ＲＯＯＭ（ク・ローム）麻酔（アナススィージャ）を発動。光をまとった刀が、ビッグ・マムの胸を貫く。刀がライブフロアの床に突き刺さり、そのままどんどん刀身が伸びて、下へ伸びて行く。ビッグ・マムは倒れながらも、自分の体の上のローを無茶苦茶に殴る。ぼろぼろになりながらも、決してその場を動かないローだが、彼の刀の先が、ついに地中のマグマ近くまで到達する。ローは穿刺波動（パンクチャーヴィレ）を発動。ビッグマムを強烈な衝撃が襲う。大ダメージを負ったビッグマムだが、まだ立ち上がる。そこにキッドが電磁砲（ダムドパンク）を叩き込む！

ロー、キッドとビッグ・マムの激闘が続く。ビッグ・マムはソウルポーカスを繰り出すが、ローもキッドも一歩も引かず動じない。ローの『Ｒ・ＲＯＯＭ　凪（リ・ルーム　サイレント）』によってビッグ・マムは封じ込められ、彼女が放つすべての音も消された。さらにキッドのダムドパンクが炸裂、ビッグ・マムは鬼ヶ島を揺るがしながら降下していく。その間もドクロドーム屋上ではゾロが生と死の狭間で苦闘し、城内三階では雷ぞうと福ロクジュが激しい炎に包まれて対峙していた。

小紫の三味線が鳴り響く中、島の異変に気づくオロチ。鬼ヶ島を飛び出したビッグ・マムはさらに下降し、ワノ国の地中深くへと押し込められる。そして、煮えたぎるマグマに突っ込むと大爆発した。ローとキッドはついにビッグ・マムに勝利したのだ。その頃、モモの助は合流したヤマトに「ズニーシャが近くに来ている」と告げていた。ズニーシャ、それはおでんが日誌に記していた巨大なゾウ。８００年前、罪を犯したジョイボーイの仲間なのだ……。

モモの助がズニーシャと言葉を交わせると知り、彼こそ世界を夜明けに導く者だと確信するヤマト。しかしモモの助は迷っていた。ワノ国の人々が危険に晒されるのなら開国はしたくない、と。一方、マハにとどめを刺したイゾウだったが、同時に彼も致命傷を負っていた。菊を思いながら静かに目を閉じるイゾウ。生き残った傷の男も重症だったが「今すぐに麦わらのルフィを消せ」と指令が下り、怒りをあらわにする──その背後にドレークが迫っていた。

同じ頃、崩れ行く鬼ヶ島を目の当たりにしたネコマムシ達が避難を開始。ジャックを討ち取るも満身創痍のゾロをフランキーが救出。ナミ達はローとキッドの勝利を知る。ドーム屋上ではルフィとカイドウの激闘が続いていた。ビッグ・マムの敗北に、泣き上戸と化すカイドウ。ルフィは「カイドウを必ずワノ国から追い出す」という強い決意で猛打を続ける。宝物殿ではオロチが瓦礫の下敷きになっていた。なぜか変身できないオロチに、海楼石の釘を刺したのは自分だ、と告白する小紫。そしてオロチはついに小紫の正体を知る！

連絡通路で福ロクジュと対峙していた雷ぞうは炎に焼かれながら辛くも勝利。倒れている雷ぞうの元にジンベエが駆け付ける。一方、五老星の勅令でルフィ抹殺に向かおうとしていたCP-0のメンバーを不意打ちで刺したドレーク。しかし、ドレークは指銃を食らって吹っ飛ばされる。同じ頃、鬼ヶ島屋上ではカイドウとルフィの激闘が続いていた。カイドウは『甘え上戸』で、ルフィに甘えはじめたり、『盗人上戸』でルフィの技を真似て攻撃してきたりした挙句、ルフィの眼前で強烈なボロブレスを放つ！

なんとかその熱線から脱したルフィは最後のギア４を発動し、カイドウに向かう！　対するカイドウは『殺戮上戸』状態で覇王色の覇気を発動し、ルフィに止めを刺すべく金棒を振り上げた！だが、そこにCP-0のメンバーが邪魔に入り、鉄塊でルフィの攻撃を阻止。技の出せないルフィにカイドウの強烈な一撃が入ってしまう。かつて、おでんとの決戦で予期せぬ不意打ちで勝利してしまった苦い記憶が蘇るカイドウであった。

CP-0の妨害に合い、ルフィはカイドウ渾身の攻撃をもろにくらってしまう。カイドウは鬼ヶ島を揺るがす程の一撃でCP-0を消し飛ばすと、怒りのままに龍に姿を変じた。ライブフロアでは大火事になった城を河松が見つめていたとき、仲間の悲鳴に気づいて振り向くと、煙を裂くように龍態のカイドウが天井から降臨する。今すぐモモの助に降伏を宣言させろと侍達に迫るカイドウ。命の限り戦い抜くと強気に答える侍達に向かってカイドウはこう言い放つ「麦わらのルフィは死んだ！！！」。そこへカイドウに向かって反論するひとりの人物――、それはナミであった。「あんたみたいなウソつきのいう事なんて信じない！！」そう叫ぶナミに向かって、カイドウは非情にもボロブレスを放つ。間一髪でマルコが守り事なきを得るが、ナミは倒れたまま涙を流し続ける。カイドウは侍達に向かってこの国の全員を奴隷にすると宣言するのだった。

一方その頃、鬼ヶ島の空では焔雲を掴んだモモの助と彼の背に乗るヤマトが言い合っていた。ルフィが勝てない相手には降伏するしかないと言うモモの助に対し、ヤマトは一喝する。「ここで手を引くくらいなら一緒に死のうよ！！！」。ライブフロアでは侍達が必死に戦うがカイドウの一撃になすすべもなくやられていく。荒い息を上げながらローとキッドはなんとか戦い続け、かつてない危機にナミは悲痛な声を上げる。どうしようもなくなった状況にあってもなお、死んでしまったルフィはドクロドームの屋上で静かに倒れ続ける――と、その時、ルフィの心臓が強く鳴った。鼓動が高鳴っていくにつれ、ルフィの心音はドラムのようなリズミカルな音へと変わっていく。ワノ国の近海で佇んでいたズニーシャがルフィの心音に気づき、モモの助に語り掛ける「聞こえる……！！」。一体何が聞こえるのかと問い返すモモの助に、ズニーシャは更に言った。「間違いない、そこにいるぞ」「ジョイボーイが……！！」。倒れていたルフィの髪が不意に揺らめくと徐々に白くなっていき、その口元が不敵に笑みを形作るのだった。

ルフィは敗北したが、リズミカルな鼓動がはじまり、意識が戻ってくる。ルフィは大笑いをはじめ、復活する。この事態に五老星がふるえはじめる。ゴムゴムの実のもう一つの名前、ゾオン系『ヒトヒトの実』幻獣種・モデル「ニカ」。空想のままに戦い、人々を笑顔にした〝解放の戦士〟。世界でもっともふざけた能力…ルフィは今、その領域に突入したのだ。瓦礫の下敷きになったオロチは、三味線を奏でる日和の懐柔に必死。しかし日和はオロチの空疎な言葉に怒りをぶつける。そこに火前坊が現れ、オロチに助けを求めてきた。オロチは火前坊を日和に差し向けようとするが、火前坊はオロチにすがり、ついにはオロチを焼き殺す。日和は断末魔のオロチを冷ややかに見下ろすだけだった。

復活したルフィは「ギア５」を宣言、覇王色の覇気を全開にする。城内で暴れるカイドウを屋上へ引っ張り上げ、自由な発想のおもむくままにカイドウを圧倒、やりたい放題のコミカルなバトルが展開する。怒り狂うカイドウのボロブレスも、ルフィはありえないコミカルな技でブロック。それまでの死闘から一変、ルフィの攻撃は「笑い」の絶えないものになった。

「ケリ、つけよう！」笑い転げるルフィは、カイドウに挑みかかっていく。

ついにギア５の境地にたどり着いたルフィはトランポリンをするように、地面からボヨーンと飛び跳ねていた。隙だらけに見えるルフィを、カイドウは一口で飲み込んだが、ルフィはカイドウの体内で大暴れする。滑り台のように急降下したり、駆け回ったり、さらにはゴムゴムの風船で巨大化すると、カイドウの腹はまるでツチノコのように膨れ、空中に浮かび上がる。好き放題暴れたルフィは、カイドウの口から外に飛び出す。外に出てからも、ルフィは超巨大な姿になってゴムゴムの巨人（ギガント）を放ったり、カイドウを縄跳びにして遊んだり、トリッキーな戦いぶりをみせる。しかしついに、カイドウの降三世（こうさんぜ）引奈落（ラグならく）をもろにくらってしまう。

大ダメージを受けたルフィは、巨人状態が解け、白かった髪が黒に戻り、まるで見知らぬ老人のように齢をとった姿になる。激しい消耗を感じるルフィだったが、錦えもんやモモの助、お玉、ペドロの姿が脳裏によぎる。再び独特な心臓のリズムが上がっていき、ギア５となるルフィ。どこまでも楽し気に、ルフィはカイドウに向かって行く。カイドウは、ギア５となり外見も戦い方も大きく変わったルフィに尋ねる。「お前は……誰だ」ルフィは笑って答える。「おれが誰か？　モンキー・D・ルフィ！　お前を超えて海賊王になる男だ！！」

　伝説の戦士“ニカ”の姿になったルフィは、カイドウの凄まじい攻撃をはね返し続ける。ドクロドームの火事は燃え広がり、今や鬼ヶ島全体が炎上していた。ナミ、お玉と再会したチョッパーはたがいの無事を喜び合うが、炎と煙の猛威の前になす術もない。ロビンとブルックは地下を進み、城内三階では傷ついた雷ぞうをジンベエが懸命に支える。サンジは遊女たちを守りながら必死に避難し、ウソップは錦えもん、菊之丞を連れて必死の消火を続ける。そしてフランキーは意識のないゾロを担ぎ、ギフターズたちに慕われながら炎から逃れていた。

やがて四階に到達した雷ぞうは、２０年前、燃える城内からトキとモモの助、日和を助けられなかった過去を悔やみつつ、忍法・巻々の術（マキマキのじゅつ）を放つ。それは、かつてモコモ公国で得たズニーシャの水浴びの水を解き放つ術だ。その水をジンベエが魚人柔術・海流一本背負いで投げ、下の階へと向かわせるが……果たして火災は食い止められるのか？　一方、カイドウの力は限界に達しようとしていた。鬼ヶ島の落下を食い止めるため、ヤマトはモモの助に「島を支える焔雲を作れ！」と命じる。

鬼ヶ島の落下を食い止めるため、焔雲を出そうと奮闘するモモの助。だが、どうしてもできない──涙を浮かべたモモの助の脳裏に、２０年前自分たちを未来へと送り出したトキの姿が蘇る。今の自分では母に顔向けできない。ワノ国を守るためモモの助は決意を新たにする。一方、ルフィは雷を使ったデタラメな攻撃を次々と繰り出していた。それらすべてを覇気で圧倒し、ルフィを天空へ吹き飛ばすカイドウ。ルフィは分厚い雲の中へ姿を消す……しかし、カイドウの胸ぐらを掴んだ手は、無数のカマイタチで切りつけようとも決して離れないのだった。

花の都では人々が亡き人を思い、空船を飛ばしていた。男達は明日からの奴隷仕事を憂い、来年も生きていたいと願う。──そこに迫る鬼ヶ島では、今尚それぞれの戦いが続いていた。日和を道連れにしようと迫るオロチ。家族が幸せになるなら自分達は鬼ヶ島もろとも落下して死んでも構わない、と笑う侍達。炎に巻かれようとも濁流に飲まれようとも、生きることを諦めないウソップ。そして、雲の中から再びルフィが姿を現す……！

ルフィに鬼ヶ島をどけろ！と託された龍の姿となったモモの助は、自分を信じてくれるルフィや亡くなった両親、生き別れた妹のことを想って、花の都に向かって飛ぶ鬼ヶ島に体をぶつけ始める。一方、ドクロドーム屋上では、カイドウが、火龍大炬【かえんダイコ】を放つと炎を纏った巨大な龍となり、巨人と化したルフィに対抗する。ルフィは、ゴムゴムの猿神銃【バジュラングガン】、カイドウは、昇龍・火焔八卦【かえんはっけ】を放ち、正面衝突が続く！　

ドクロドーム各所でルフィとカイドウの戦闘を見守るしかない赤鞘の侍達は、カイドウとオロチに敗れてからの２０年、支配されてきたワノ国の過去を思い返していた。鎖国国家となったワノ国で、人々は奴隷にされ、水も食べ物もない苦しい日々……。一方、宝物殿で体を燃え上がらせ、小紫に迫るオロチを、「修羅場でござる……」と傳ジローは斬り捨てた。それは、火祭りで上がる空船の『オロチがいなくなりますように』という人々の願いを叶えるかのようだった……。

激突するギア５のルフィ、火焔八卦のカイドウ、ついに二人の戦いに決着がつこうとしていた。ルフィを見ながらカイドウは思い出す。１０歳の時、既にウオッカ王国の最強の兵士として相手の国を滅ぼしていたカイドウ。１３歳の時には「『天竜人』って奴らになぜみんな従うんだ……！？」と疑問を抱いたが、「カイドウを海軍に引き渡せば、ウオッカ王国には次回より世界会議・レヴェリーへの参加権を与える」という交換条件によって、国に売られてしまう。その後、脱走したカイドウは腹が減ったら海軍に捕まることを繰り返していたが、１５歳の時にたどり着いた海賊島・ハチノスで白ひげにこう言われた。「お前、海賊やる気あんのか！？　ロックスが会いたがってた……どうする？」カイドウはロックス海賊団に入った。その後、ゴッドバレーでロックス海賊団は崩壊。紆余曲折を経て、カイドウはキングと出会い、百獣海賊団を結成する。そんなカイドウに黒炭ひぐらしが近寄り、ワノ国へと誘う。カイドウはオロチと共にワノ国を支配した。

一方、話は現在に戻り、鬼ヶ島では一味や侍たちに火災の炎が迫っていた。だが、雷ぞうとジンベエが協力して城中に広げた「ゾウの水」によって火災は鎮火し、皆は危機から救われた。カイドウがルフィに叫ぶ。「お前が一体どんな世界を作れる！！？　麦わらァ～～～～～！！」ルフィは言う。「おれは……！！」その時、必死の形相で力をこめるモモの助、ついに立派な力強い焔雲を発生させ、渾身の力で鬼ヶ島を引っぱり、移動させた。ルフィは続ける。「友達（ダチ）が！！　腹いっぱい！！　メシを！！　食える～～～～～！！！　世界！！！」その言葉に目を見開いたカイドウ。ルフィは猿神銃を打ち抜き、カイドウは物凄い速度で地面に落ち、地面を割って尚も地中へと吹き飛ぶ。そしてモモの助が引く鬼ヶ島が静かに花の都の手前に着地するのだった。

ルフィ渾身の猿神銃がカイドウを貫いた。力を使い果たして意識を失ったルフィは、空から真っ逆さまに落ちていく。同じく意識を失ったカイドウは、大地を砕きながら地中深くへと吹き飛ばされていく。ルフィが地面に激突するその間際、ヤマトが受け止めた。大地の深部にあるマグマだまりへ飛び出したカイドウは、大しぶきを上げてマグマの中へ落ちていくーー。鬼ヶ島のドクロドーム屋上に立ったネコマムシが同盟軍、百獣海賊団に「落下する鬼ヶ島は！　巨大な龍となったモモの助様が受け止めた！！！」と伝え、万感の思いを込めて「おでん様の無念に始まったこの弔い合戦はついに！！　わしらの勝利じゃあァ～～～！！！」と叫んだ。喜び、涙を流す麦わらの一味、赤鞘九人男ら同盟軍の面々。その頃、花の都では火祭りが賑やかにその終わりを迎えようとしていた。空船を見つめながら佇むおトコと飛徹。おトコが飛ばした空船には「おとうちゃん　ありがとう」と書かれていた。風に乗って夜空高くへ飛んで行く空船。と、どこからともなく康イエの声が聞こえてくる「そうだな、その言葉は……武士として……何よりの誉れでござる……！！！」と。

その頃、鬼ヶ島そばに横たわっていたモモの助が目を開けた。ワノ国とその民を守ってみせると覚悟を決めるモモの助。と、その時大地が揺れ出した。地中深くのマグマだまりには、カイドウ、そしてビッグ・マムが漂っていた。意識を失った彼らの周りのマグマが沸騰しだし、ワノ国のとある近海で海面が熱を持ち沸騰し始める。それはどんどんと激しさをまして、やがてワノ国全土を揺るがす海底火山の大噴火が巻き起こった。その中にあって、意識を失ったルフィは穏やかに目を閉じている。ワノ国天上決戦の勝者、それはカイドウではなく、麦わらのルフィであった。花の都では、いきなり起こった海底火山の大噴火に人々が慌てふためいていた。と、そこへ背中に赤鞘達を乗せたモモの助が空を飛んでやってくる。龍の姿のモモの助にカイドウかと恐怖する民たち。「皆の者！　拙者、カイドウではござらん！！」そう言ったモモの助は変身を解いて煙の中へと消える。煙を見つめる民たちの前に現れたのは死んだと思われていた小紫ーー日和、そして後に続くのはヤクザの大親分、居眠り狂死郎と名乗っていた傳ジローであった。傳ジローは言った。「さて……話せば長いが……ワノ国の新しい将軍をお連れしている……！！！」

花の都の人々の前に姿を現した赤鞘九人男。２０年前に死んだと思われていた男たちの突然の出現は、たちまちワノ国全域に「光画」として中継され、情報が伝わった。ヤマトと初めて顔を合わせた麦わらの一味は、彼がカイドウの息子と知って警戒する。ところがヤマトは一味の仲間になりたいと申し出て、さらに驚かせる。お玉はスピードにすっかり懐いていて、技の効力が消えても一緒にいてほしい、と願い出る。スピードも同じ気持ちで、ここにようやく、お玉は安心できる場所が出来た。赤鞘九人男の後方から人影が進み出てくる。その男は堂々と「我が父・光月おでん」と声を上げ、ワノ国の人々にこれからの平安を約束する。

光画を通じてその宣言を聞いたお玉は、それがモモの助だと感じ取り、今までの苦しかった日々を追想する。思い起こすその記憶の中に、飛徹との出会いもあった。飛徹は数年の後に、『光月』という侍たちが鬼を滅ぼすと予言していた。今まさに、その予言は叶った、とお玉は確信する。もう一つ、ルフィが誓った言葉。腹一杯メシが食える国にする、という言葉を思い出して、お玉は号泣する。モモの助は宣言の最後に、堂々と名乗る。青年へと成長した姿に群衆は驚き、受け入れ、ワノ国の繁栄を願って大歓声があがる。後に「名将軍」と謳われることになるワノ国将軍光月モモの助が、ここに誕生した。

天上決戦より７日後。ルフィとゾロは、戦いを終え力尽きてから、いまだ目を覚まさない。二人とも体はボロボロで、このまま目を覚まさない可能性もあると心配そうに言うミヤギ。しかしチョッパーは、必ず目を覚ますと確信している様子。一方でモモの助の統治宣言を受けたワノ国は、少しずつあるべき姿を取り戻しはじめる。これまで百獣海賊団やオロチたちに独占されていた桃源農園の作物は、ワノ国に生きる人々に行き渡るようになった。これまでは、寺子屋で光月おでんこそ悪者であり、将軍オロチが正義だと教えられていた歴史の授業も、本当のことが伝えられるようになる。鈴後にある常世の墓では、河松と錦えもん、マルコが話している。河松は、おでんと、国のため戦った者たちを祀るお堂を建てると言う。そこにオニ丸が姿を現す。久しぶりの再会を懐かしむ河松。一同は、ルフィとゾロの無事を祈る。

その想いが通じたかのように、ルフィとゾロは目を覚ます。肉と酒を、すごい勢いで腹におさめていくふたり。モモの助はふたりが目を覚ましたことを喜び、国を挙げて宴をしようと言う。そんなモモの助を不審な目で見つめるルフィとゾロ。二人はモモの助が大人になった姿を始めて見るのだった。その後、一同は風呂に入り英気を養う。束の間の休息を味わう一同だったが、ワノ国には海軍本部大将・緑牛の影が近付きつつあった。

四皇のカイドウとビッグ・マムが敗北したというニュースは、新聞を通じてまたたく間に世界を駆け巡った。二人を倒したルフィ、ロー、キッドに対し、政府は３０億べりーという破格の賞金を懸ける。ワノ国の花の都では、にぎやかな宴が始まっていた。お祭り広場の櫓ではブルックがギターを、日和が三味線を鳴らし、町人たちを楽しませる。城の地下室を訪れ、ポーネグリフを見つめるロビンのもとへ飛徹が現われる。飛徹の正体はおでんの父・光月スキヤキであり、そこはスキヤキが幽閉されていた部屋だったのだ。古代兵器・プルトンについて尋ねるロビンに、「この国にある」と告げるスキヤキ。

その頃、兎丼の元囚人採掘場に海軍大将の緑牛がやって来ていた。キングとクイーン、そして彼らの部下を串刺しにした緑牛は、ルフィを倒すべく花の都へ向かう。櫓に上がったルフィによって花の都の宴は大いに盛り上がり、今や最高潮に達していた。そこに駆けつけたキッドが、ルフィに新聞を突きつける。その紙面に載っていたのは新たな四皇の写真――バギー、ティーチ、シャンクス、そしてルフィだった。

カイドウの支配から脱し、笑い声を上げる人々の中と共に祭りを楽しむ赤鞘衆の面々。しかし、花の都に近づいてくる不穏な気配を感じ取り、ひそかに郊外へ向かう。歩くたびに地面に草花を咲かせ、花の都に近づいてくる男……その正体は海軍大将・緑牛だった。緑牛の前に立ち塞がる赤鞘衆。緑牛は自分が用があるのはルフィだけだと告げ、赤鞘衆に襲いかかる。モリモリの実の森人間である緑牛は、自らを巨大な植物と化し、赤鞘衆を圧倒する。天竜人こそが世界の神だと語り、世界政府に加盟していないワノ国を見下す緑牛に怒る赤鞘。そこへヤマト、そして龍に変化したモモの助が加勢に現れる。

ワノ国の近海に停泊している赤髪海賊団の船の甲板には赤髪のシャンクスが立っていた。シャンクスはルフィの新たな手配書を見下ろし……かつて、自分達がゴムゴムの実を奪った過去や、幼少期のルフィとのやり取りを思い出す。バルトロメオの過剰なファンクラブ勧誘を理由に今、ルフィに会う事はしないと話すシャンクス。そしてクルー達に向かって、そろそろ『ワンピース』を奪りにいこうかと宣言するのだった。

平和を取り戻したワノ国で開かれる盛大なお祭りに参加する麦わらの一味。一方、花の都に迫っていた海軍大将・緑牛を食い止めようと龍体のモモの助が挑んでいた。だが、大自然そのものである緑牛の能力に、モモの助も赤鞘の侍達も成す術がない。同じ頃、ロビンとローは光月スキヤキと共に旧オロチ城の地下へと階段を下っていく。地下深くから外を眺めると、そこには８００年前のワノ国の町が沈んでいた。現在のワノ国は、後から〝藤山〟の中腹に作られたものだと発覚。そして、地下深くにある洞窟に辿り着いたロビンは、赤い石・ロードポーネグリフを発見する。スキヤキ曰く、さらにこの地下深くには、古代兵器〝プルトン〟が眠っているという。つまり、『開国』とは古くに作られた国の防御壁を破壊し、〝古代兵器を解放〟する事を意味するのだ。

そして、緑牛の能力に圧倒されていた赤鞘の侍達。それでもモモの助はヤマトやルフィに頼らず、遂にボロブレスを放ち、自力で緑牛を焼き払う。しかし、緑牛はすぐに再生して、モモの助に迫ろうとする。だが、そこに近海から強烈な覇王色の覇気が襲って来る。その正体は――シャンクス！！　「そんなに恐いか？　『新時代』が！！！」と、緑牛に言い放つ。その驚異的な覇気に降参した緑牛はワノ国を去っていく。その戦いを遠くで見ていたルフィたち。ルフィは、「懐かしい顔が浮かんだ」と笑みを浮かべるのだった。

宴は終わり、花の都の城では緑牛との戦いで瘦せ細った雷ぞうとしのぶを錦えもんと菊が心配していた。

　イヌアラシが言う。「悔しいがあの男の言う事は一理ある……カイドウでさえ、この国に敵を寄せ付けぬ抑止力だったのだ」と。そんな中、錦えもんは妻の鶴が生きていたことを伝えた。その後、ミンク族が集まった部屋ではイヌアラシとネコマムシが、キャロットをモコモ公国の新たな王に任命する。一方、モモの助と日和は飛徹が実は祖父のスキヤキであることを知り、感涙するモモの助が言う。「両親を失った拙者達には……肉親がいるだけで心づようございます！！」スキヤキは隠居を宣言し、これからはモモの助達が作る時代だと鼓舞した。城の一室に勢ぞろいした麦わらの一味、そこでロビンはこのワノ国に『プルトン』がある事を告げる。驚愕するフランキーをよそにルフィは全く興味がない。そこへ痩せて八頭身美人になったしのぶとお玉がやってきた。お玉はしのぶに弟子入りして強くなると宣言、ルフィも忍術を使えるようになったら仲間にすると約束した。

数日後、将軍としての仕事に忙しいモモの助、ゾロに剣術を教えてもらうという名目でルフィ達の部屋を訪れるが、そこはもぬけの殻だった。城内を駆けまわってルフィ達を捜すモモの助、日和に会い、ルフィ達が既に挨拶を済ませて行ってしまったと聞く。驚くモモの助、そこへ錦えもんも合流し、同じくルフィ達が傅ジロー達に挨拶をして行ってしまったと聞く。その頃、常影港ではルフィ、ロー、キッドがそれぞれの行先を決めていた。ログポースの示す３つの方角のうち、ローが北東を選び、くじびきで勝ったキッドが東に、負けたルフィが南東になった。そんな中、キッドが『ＣＲＯＳＳ　ＧＵＩＬＤ』のポスターを見せる。そこには四皇になったバギーがクロコダイルとミホークを従えていた。進路が決まったキッドにローはロードポーネグリフの写しを渡した。そしてワンピースの争奪戦に参加するには『火の傷の男』を探せ、と意味深なことを告げるキッド。一方、ルフィ達を捜していたモモの助はヤマトの声を聞く。ヤマトは城の上から高らかに宣言する。「僕は！！　光月おでんの様に生きる！」と。

話は少し前にさかのぼる。九里・おでん城跡地、おでんの墓の前に赤鞘としのぶ、遠巻きにキャロットを中心としたミンク族も集まっている。傅ジローが中心となって、おでんの墓に勝利を報告すると、そこへルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックがやってきた。ここへ来る前に編笠村のペドロの墓標に墓参りしたキャロットは、そこでゾロとも会ったという。編笠村、ペドロの墓の隣には「トの康」の墓があり、そこにおトコとゾロの姿があった。そこへ現れる日和で、彼女もまたゾロ達の旅立ちを察していた。ゾロは手にしていた閻魔を睨み、言う。「おれたちはもっと強くなる」と。一方、フランキーは港友に別れを告げる。花の都の呉服屋では、「でかくて丈夫で黒い布が欲しい」と言うウソップ。ロビン芸者修業したお師匠の所で、舞の稽古をしているお染。そこへ陣中見舞いのサン五郎の屋台、「十八番そば」がやってきた。稽古はいったん中止し、皆でそばをもらうことにした。サンジは張り切って「十八番そば」を作り、お染はそのおいしさに感動。そこへロビンが、もう港へ向かわなければならない事をサンジに告げに来た。サンジは笑顔でお染に別れを告げる。

九里、おこぼれ町の茶屋にルフィとお玉がいた。狛ちよ、ひひ丸もいる。お鶴が持ってきた「おしるこ」をルフィとお玉が一緒に食べる。ルフィはおかわりするが、お玉はしない。「なんでだ？　おれ達がこの国出る頃にはお前が毎日腹いっぱいメシ食える国にしてやるって言っただろ」しかしお玉は胸がいっぱいだったのだ。堪えていた涙がボロボロ溢れてしまうお玉。父ちゃんも母ちゃんも、エースも、アニキも、大好きな人はみんなおらのそばからいなくなってしまう、と。ルフィはお玉の頭をなでていう。「お前が自分の大切なごはんをごちそうしてくれたこと、おれは絶対に忘れねェ」お玉は笑顔に戻って言う。「アニキよりも、エースよりも、ずっとずっと強くなってみせるでやんす～～！！」。そして話は今に戻る。兎丼の常影港では一味がサニー号に乗り、出航の準備が出来たことをまだ地上にいるルフィに告げる。ナミはモモの助と錦えもんにだけ、お別れの挨拶をしてない事を心配するがルフィは確信しているように言う。「大丈夫だ。あいつは来る！」

平和を取り戻した花の都に、赤鞘達の活躍を語る浪曲師の声が響き渡る。そんな花の都を後にして、モモの助、錦えもん、ヤマトはルフィ達を探して森を駆けていた。ルフィ達が自分と錦えもんに一言も告げず去って行ったのが悔しいモモの助。出航の準備をしている麦わらの一味、そしてルフィを発見したモモの助は、勢いよくルフィに飛びついた。ルフィに会えて笑顔のヤマトとは反対に、最も長い付き合いの自分と錦えもんに一言もなく出航する気かと怒るモモの助だが……一転、いきなり泣き出した。「行かないでくれ！　さみしいィ！！」今までの旅を振り返り、モモの助は麦わらの一味に感謝を述べる。そして、自分はちゃんとした将軍になれるのかと、不安を吐露する。泣きじゃくるモモの助に、ルフィは渡したいものがあったから待っていたと言う。それは麦わらの一味の海賊旗だった。

「これをワノ国にかかげろ！！この先ヤベー奴が現れたら見せてやれ！！　おれの仲間に手ェ出すって事は、おれ達にケンカを売るって事だ！」そうモモの助に向かって、言葉をかけるルフィ。そして、サニー号は出航する。去って行く麦わらの一味に手を振る錦えもん、ヤマト。モモの助は、小さくなっていくサニー号を見つめながら「拙者いつの日か……！！　光月おでんを超えてみせる！！！」と誓う。出航したルフィ達。そこへキッド、ローの船がやってきて並走することに。意地を張り合う三人は、海の端にある滝に向かって、危険も顧みず船で飛び出す。その頃、ワノ国で語られていた浪曲が終盤を迎えていた。浪曲師が語るのは、燃える城で対峙する日和とオロチの場面。恨みがましく睨む生首オロチに、日和は言った。「燃えてなんぼの！！！　黒炭に候っ！！！」浪曲は最高潮を迎え、観客からは万雷の拍手が巻き起こる。桜舞い散る花の都を歩くモモの助は、麦わらの一味の海賊旗を手に歩く。「旗をどこにかかげようか」緞帳が閉まり、桜舞い散る花の都の遠景が隠れていく。拍子木と共に現れるのは『終幕』の文字だった。

ワノ国を出航したサニー号に新聞が届けられる。そこには、ルフィたちの手配書も折り込まれていた。今や「四皇」と称されるようになったルフィを筆頭に、ジンベエもくわえた麦わらの一味の賞金額は大きく跳ね上がり、それぞれが金額に一喜一憂している、その頃……。バギーズ・デリバリーを率いるバギーもまた、「四皇」の一人として知られるようになっていた。そのバギーのもとに、クロコダイルとミホークがやってくる。クロコダイルはバギーに貸した大金の取り立てが目的。そして王下七武海がなくなった今、ミホークと組んで海軍も無視できないほどの新たな組織の設立を考えていた。

デリバリーの仕事がうまくいっていないバギーは口八丁手八丁でクロコダイルに取り入り、新たな組織「クロスギルド」への参入を宣言する。バギーの部下たちは、あのクロコダイルやミホークとも手を組むバギーに惚れ直しているが、昔ながらの付き合いのアルビダたちは呆れている。クロスギルドの情報はただちに海軍の知るところとなり、警戒体制が高まる。海軍も大胆に勘違いして、今やクロスギルドはバギーが率いる要注意の組織として、クロコダイルとミホークは幹部として知られるようになった。ワノ国の動乱は、かくて世界の勢力地図を大きく塗り替える契機となったのである。

少し時間を遡り、ヤマトはワノ国に残ることを決意していた。一緒に海へ出られると思っていたルフィ達は、大いに残念がる。しかし緑牛のような強い敵が、いつまたワノ国を襲うとも限らない。ヤマトがワノ国にいれば、ルフィ達も安心して冒険できる。ルフィはヤマトに説得され、ワノ国を託す。一方、アマゾンリリーには危機が訪れていた。ハンコックを狙う海軍が上陸し、戦士たちとの激戦を繰り広げる。海軍たちの狙いはただひとつ、ハンコックの身柄を拘束すること。そこに同じくハンコックを狙う黒ひげ海賊団が大海原から上陸する。三つ巴の戦いとなり、戦火に包まれるアマゾンリリー。黒ひげの前に、海軍が引き連れて来たパシフィスタが立ち塞がる。

パシフィスタは、幼い頃のミホークにそっくりな顔立ちをしていた。さらに強い力を持ち、黒ひげとも対等に渡り合う。黒ひげは闇穴道（ブラックホール）で難を逃れる。ハンコックは虜の矢（スレイブアロー）を放ち、黒ひげの右腕であるバスコショットやカタリーナ・デボン、海軍のヘルメッポを含む多数の者を石化する。更にコビーに狙いを定め、技を放とうとするハンコック。その時、黒ひげの闇水（くろうず）が発動する。ハンコックは黒ひげの手に捕らわれてしまった。能力を封じられるハンコック。焦りを浮かべる九蛇の戦士たち。ハンコックの首を掴み上げたまま、凄む黒ひげ。「お前の能力、手に入れたかったんだがなァ！！」。しかし絶体絶命の危機のなかでも、ハンコックは一歩も譲らない。自分を殺せば黒ひげの部下も永遠の石のままだと脅しをかけるのだった。

数週間前の女ヶ島で繰り広げられた戦い。それは九蛇海賊団と海軍に加え、黒ひげ海賊団も入り乱れての激しい戦闘だった。ハンコックの能力を封じた黒ひげ＝ティーチは主導権を握るが、そこに“冥王”レイリーが現われた。ティーチと海軍のコビーに対し、島から出ていくよう告げるレイリー。やげて戦いは終結し、ハンコックはレイリーに感謝する。そして、海軍が放った新型パシフィスタ“セラフィム”に思いを馳せる。凄まじい戦闘能力を持つ彼らの一体は、ハンコックの幼いころにそっくりだったのだ。

その頃、サニー号のルフィたちに激震が走っていた。革命軍のサボがアラバスタの国王コブラを暗殺し、王女ビビも失踪中というニュースを知ったのだ。「アラバスタへ行こう！　マリージョアへ行こう！」と騒ぐルフィだが、ゾロの冷静な言葉に落ち着きを取り戻す。そして、ルフィは子ども時代にエース、サボに誓った自分の夢を、初めて麦わらの一味に明かす。海賊王になったら実現できるかもしれないルフィの夢、それは果たして……？