Luffy e seu bando salvaram alguém do dragão, mas ficam extremamente chocados com sua aparência bizarra. Enquanto isso, Sanji e os demais foram capturados e estão trancafiados em uma sala misteriosa... E lá veem algo inacreditável!

Nami e os demais são mantidos cativos em uma região tomada por neve e gelo, enquanto Luffy e os outros estão em uma área totalmente engolida pelas chamas. Os Chapéus de Palha estão próximos de descobrir o segredo de Punk Hazard!

Nami, Sanji, Chopper e Franky precisam fugir do centro de pesquisa misterioso do lado congelado da ilha, mas o grito desesperado de socorro das crianças que encontram no caminho poderá fazê-los mudar seu rumo.

Brook enfrenta o misterioso tronco de Samurai que encontrou em frente ao misterioso centro de pesquisa, enquanto Nami e Chopper fogem com as crianças e Sanji e Franky enfrentam os soldados do centro.

Law está no caminho de Smoker e nenhum dos dois dá um passo sequer. Quando a situação está em ponto de ebulição, os Chapéus de Palha aparecem repentinamente com as crianças. E é aí que o corsário faz algo que muda completamente a situação!

O poder de Law, capaz de erguer um Navio da Marinha, supera o do G5 da Marinha. Sanji e Nami também acabam em uma situação inusitada graças a Law. Enquanto isso, Luffy e os demais chegam a um lago nas terras gélidas e também enfrentam mais problemas!

Com Tashigi derrotada, os soldados do G5 da Marinha estão prestes a serem aniquilados. É quando Smoker encara Law. Um duelo entre um Shichibukai e um Vice Almirante tem início. Sua feroz batalha destrói tudo ao seu redor e faz emergir uma reviravolta.

Smoker desmaia após ter seu coração roubado. Com Law disparando-lhes um frio olhar, o ódio de Tashigi e do G5 chega ao máximo e eles tentam um ataque, quando Luffy subitamente aparece. O encontro de Luffy e Law, que têm laços estreitos após a grande guerra, faz a situação mudar drasticamente!

No tumultuoso Novo Mundo, o soberano de Punk Hazard acaba por ser uma figura inesperadamente respeitada. Enquanto os Chapéus de Palha lidam com o fato chocante, Smoker tenta descobrir a verdadeira identidade do misterioso Mestre.

Crossover de diversos animes

Os Chapéus de Palha descobrem mais uma verdade sobre os experimentos bizarros ocorridos em Punk Hazard e, desta vez, a descoberta é algo horrível que atinge diretamente as crianças!

Caesar envia os assassinos lendários da montanha da neve, os Yeti Cool Brothers, para acabar com os Chapéus de Palha, e Chopper e Nami passam por grandes apuros!

Para salvar Nami, Luffy e os demais perseguem os Yeti Cool Brothers na neve de Punk Hazard!

Law propõe a Luffy que unam forças para derrubar um dos Quatro Imperadores. Os detalhes do plano do Shichibukai para isso surpreende o bando do Chapéu de Palha.

A Aliança Pirata dá seu primeiro passo em seu objetivo de capturar Caesar Clown. Enquanto isso, a verdade sobre a arma definitiva criada pelo Mestre pouco a pouco vem a tona!

Após uma violenta batalha entre os Chapéus de Palha e o G5 de Smoker, Smiley, a arma mortal de Caesar, ataca ambos os grupos, causando medo e caos.

Luffy confronta Caesar e, quando pensa ter derrotado o Mestre, apenas descobrirá o verdadeiro poder da Fruta Gas Gas!

Após o revés que tomou Luffy e os demais, Zoro, Sanji, Brook e o Samurai são cercados de Smileys e precisam combater as armas mortais de Caesar.

O homem que derrotou Law com seu imenso poder tem seu nome revelado e, com a descoberta, o poderoso inimigo que está acima de Vergo e Caesar também tem sua identidade desvendada!

Law revela o inimigo maior por trás de Caesar, causando furor em Punk Hazard. Com o Mestre perto de retomar controle das crianças, Nami e os outros estão em enorme perigo.

Caesar anuncia o lançamento de um horrendo experimento que pode abalar as estruturas do Novo Mundo! Enquanto fogem de Smiley, Zoro e os demais dão de cara com o que pode ser o indício de que as ameaças do Mestre de Punk Hazard não são vãs!

Smiley engole o doce gigante e torna-se uma arma de destruição em massa sem precedentes na história, o Shinokuni, o horrendo experimento de Caesar!

O Shinokuni desperta atenção de poderosos em todo o Novo Mundo. Os Chapéus de Palha e Law decidem confrontar o gás, e põem em prática um plano de fuga!

Os Chapéus de Palha estão reunidos novamente após conseguirem evitar a ameaça do Shinokuni. Agora, sua única rota de fuga possível é pelo Edifício R, e eles seguem para iniciar seu contra-ataque!

Dentro do laboratório, Luffy e os demais evitam o ameaçador Shinokuni. Frente à morte inevitável caso não consigam passar pelo portão em seu caminho, o G5 demonstra o orgulho da Marinha!

Luffy avança contra Caesar, enquanto Sanji salva uma dama em perigo e Chopper tenta evitar que as crianças ingiram os doces contaminados!

O confronto com Caesar começa! O Mestre usa as habilidades da Fruta Gas Gas que derrotou os Chapéus de Palha, e Luffy também dispara um poderoso ataque! A batalha fica ainda mais intensa!

Law invade a manufatura de SAD e enfim inicia seu plano. Com isso, o verdadeiro mentor dos acontecimentos de Punk Hazard, um Shichibukai, decide quebrar seu silêncio.

Luffy confronta os poderes da Fruta do Diabo de Monet, e se vê encurralado em uma muralha de neve. Enquanto isso, Law também encara o perigo confrontando Vergo.

A fúria de Smoker explode diante da traição de Vergo, que o confronta com um poderosíssimo Haki! A feroz batalha entre os Vice-Almirantes se intensifica quando Smoker coloca seu orgulho de oficial da Marinha em jogo!

Nas profundezas do Bloco C, que, dizem, é inexorável, Luffy se vê em uma situação sem saída e encontra um pequenino dragão.O dragão se diz um guerreiro que superou um estranho destino. , graças a este encontro por acaso, Luffy decide entrar em ação.

Mesmo à mercê da habilidade de manipulação de neve de Monet, Zoro ainda tenta fazer com que Nami e os demais escapem, apesar dos incessantes ataques. Monet transforma-se, então, em um monstro aterrorizante, piorando ainda mais a situação. O bando se vê encurralado.

Monet ataca usando os poderosos ataques da Fruta Yuki Yuki, e Tashigi a combate desesperadamente usando seu Haki. Mas quando ela é capturada pelas presas monstruosas da Mulher de Neve, e está com os ombros prestes a serem estraçalhados, os instintos bestiais de Zoro entram em ação.

Com o doce em mãos, Mocha tenta fugir a todo custo, mas é cercada pelas demais crianças. Quando elas quase conseguem pegar o doce, Mocha resolve agir, fazendo ecoar o grito desesperado de Chopper.

Barba Marrom tenta salvar os soldados, revelando a verdadeira identidade de Caesar. Porém, o Mestre consegue distorcer suas palavras, e vilmente dissimula os fatos. Após contemplar a gargalhada triunfante de Caesar, a fúria de Luffy chega ao ápice!

Sem qualquer temor dos ataques da Fruta Gas Gas, Luffy encurrala Caesar com seus golpes repletos de fúria. Mas, em algum lugar, Smoker, enfrentando outro poderoso usuário de Haki, é sumariamente obliterado, sendo deixado no chão, à beira da morte e da derrota.

O ataque de Law vira a mesa em um instante. Os Chapéus de Palha se dividem e procuram por uma saída. Mas Caesar, no pináculo de seu ódio, dispara um ataque terrível sobre Luffy que não distinguirá inimigos de aliados.

Luffy devasta Caesar. A notícia estarrecedora se espalha pelo Novo Mundo num piscar de olhos. Enquanto isso, assassinos enviados por Doflamingo voam na direção de Punk Hazard. As nuvens negras de uma nova batalha avançam!

A fuga de Punk Hazard chega aos momentos finais e Luffy e os Chapéus de Palha, o G5 da Marinha, Law e as crianças estão prestes a sair do Terceiro Laboratório. Na costa da ilha, porém, uma nova batalha tem início. Enviados por Donquixote Doflamingo para resgatar Caesar Clown, Baby 5 e Buffalo enfrentarão Franky Shogun!

As ordens de Doflamingo foram claras: Explodir Punk Hazard e tudo que nela estivesse. As instalações da ilha estão desmoronando, e Luffy e os demais ainda não estão a salvo. No cais, Franky segue em combate com Baby 5 e Buffalo. O último suspiro de Caesar mudará o destino de todos!

Após o fim da batalha em Punk Hazard, é hora de um banquete para matar a fome e comemorar a vitória! Pai e filho, Kin'emon e Momonosuke enfim se reencontram!

Os Chapéus de Palha se despedem do G-5 e das crianças e partem de Punk Hazard, levando consigo memórias das dificuldades que passaram na ilha!

Após o ultimato de Law, Doflamingo chega a Punk Hazard procurando pelo Corsário e os Chapéus de Palha, mas encontra apenas Smoker e o G-5, contra quem travará uma desigual batalha!

Aokiji surge para reequilibrar o confronto entre Doflamingo e Smoker, e o bando de Luffy prossegue com seu plano em conjunto com Trafalgar Law.

Um ataque ao Thousand Sunny faz com que os Chapéus de Palha e Law percam seu refém, Caesar Clown. Luffy, Chopper e o Shichibukai partem em busca do ex-líder de Punk Hazard e do responsável pelo ataque!

Sob o controle de Breed, Luffy, Law e Chopper estão encurralados e terão de lutar por suas vidas para o divertimento do inimigo!

Como Luffy e Law conseguirão sobreviver após serem lançados ao mar? A conclusão da batalha contra Breed!

Doflamingo tomou uma decisão sem volta. Luffy e os demais seguem para Dressrosa, e seu rival possui algo que pode mudar o curso dos planos de Law e os rumos da aliança com os Chapéus de Palha.

Em Dressrosa, o bando de Luffy e Law se dividem em 3 frentes para destruir a fábrica de SMILE, proteger o Sunny e entregar Caesar!

Luffy e os demais descobrem o torneio organizado por Doflamingo, cujo prêmio é de total interesse do Chapéu de Palha...

Zoro persegue a ladra de Shusui! Kin'emon segue em busca de Kanjuro! Sanji conhece a belíssima Violet e... Se apaixona? E Luffy quer entrar no torneio do Coliseu para conseguir a Fruta Mera Mera!

Luffy está inscrito no torneio do Coliseu Corrida para a disputa da Fruta Mera Mera. Inúmeros destemidos e poderosos guerreiros também competirão, e a primeira rodada da batalha colocará todos os combatentes de uma mesma chave na arena, ao mesmo tempo, até que apenas um campeão sobre de pé.

Novos gladiadores são apresentados: Cavendish do Cavalo Branco, Rebecca e outros. Além de Luffy, outros grandes nomes estão infiltrados, e agora a Marinha começa a se movimentar e tomar ciência do torneio que dará ao vencedor a Fruta Mera Mera!

Luffy segue na disputa do Coliseu Corrida. Enquanto isso, Trafalgar, Usopp e Robin seguem para entregar Caesar a Doflamingo; Zoro vai atrás de sua espada; Kin'emon está mais perto de resgatar Kanjuro; Sanji está apaixonado e Nami, Chopper, Brook e Momotaro não estão sozinhos!

Começa a batalha da primeira fase na chave B no Coliseu Corrida. Desta vez, Bellamy, o Hiena, é um dos favoritos, ao lado de outros competidores de expressão, como Bartolomeo, o Canibal. Lucy e Cavendish observam o combate enquanto aguardam sua vez de entrar na arena.

Enquanto a batalha na Chave B ocorre na arena, com vários nomes de peso caindo, Lucy, Cavendish e Chinjao se enfrentam na área de espera!

A batalha da chave B se encaminha para uma conclusão. Bellamy, Bartolomeo, Blue Gilly e Elizabello II são os principais concorrentes, e o rei de Prodence está com seu Soco do Rei já engatilhado e pronto para ser disparado.

Law, Usopp e Robin precisam chegar a Green Bit para devolver Caesar a Doflamingo, mas precisam atravessar a ponte que que cruza um mar repleto de peixes voadores! Enquanto isso, Sanji e Violet estão nos arredores de Dressrosa e, no Coliseu, a batalha da chave C vai começar!

Zoro e Wicka seguem para o Campo de Flores, enquanto Sanji, derrubado por Violet, se recusa a acreditar na maldade da bela mulher. Em Green Bit, Usopp, Robin e Law podem estar com a Marinha em seu encalço.

Usopp e Robin são capturados pela tribo de gnomos de Green Bit! A batalha da chave C vai começar no Coliseu Corrida, e faltam poucos minutos para a troca de Caesar!

Doflamingo, desde o começo, enganou Law e os Chapéus de Palha. Ele segue Rei em Dressrosa e Shichibukai. Mas como um pirata tem poder para fazer uma mentira tão grande alcançar o mundo todo?