Após ser enviado pelos ares do Arquipélago Sabaody por Kuma, Luffy chega a uma ilha única. Na selva, ele come cogumelos errados e desmaia. Lá, acaba descoberto por um grupo de lindas guerreiras que andam com serpentes.

Luffy, aprisionado, planeja fugir para se unir novamente a seus companheiros. Receosas de que a Princesa Serpente, Hancock, descubra que elas trouxeram um homem à tribo, as guerreiras começam a persegui-lo.

O Vice-Almirante Momonga do QG da Marinha  aguarda as Piratas Kuja para falar com Hancock, uma dos Sete Corsários. Porém, Hancock se recusa a atender ao chamado da Marinha. Em troca, ela dispara o poder de seu Fruto do Diabo contra os soldados.

Luffy chega ao Palácio Kuja, mas, na pressa, acaba dando de cara com Hancock durante seu banho. Diante da silhueta de Hancock contra o vapor, algo nas costas da imperatriz chama a atenção do Chapéu de Palha!

Luffy é capturado pelas mulheres novamente, após descobrir o segredo da Princesa Serpente. Margaret e duas outras guerreiras Kuja o defendem, mas Hancock, enfurecida, as transforma em pedra. Diante de suas salvadoras petrificadas, Luffy se enfurece, mas um  terrível executor se aproxima dele...

Sandersonia e Marigold se transformam usando o poder da Fruta Serpente para executar Luffy. Luffy faz seu melhor para se esquivar e contra-atacar. Porém, isso se prova inútil.

Depois de serem salvas de uma grave situação por Luffy, as três irmãs lhe revelam seu segredo. Hancock supera o medo que jaz em seu interior e revela as feridas em seu coração. Uma sombra maligna assombra seu passado...

As Piratas Kuja fazem um banquete. Quando Luffy é cercado de mulheres curiosas, Margaret o salva e o leva à casa da Vovó Nyon. Mas, lá, Luffy descobre que seu irmão, Ace, está em apuros e é forçado a tomar uma grande decisão!

Hancock adoece. A Vovó Nyon fala a todo o bando de sua terrível doença, que já matou outras imperatrizes de Amazon Lily. Que doença seria essa?

O poder de Kuma arremessou os companheiros para longínquos destinos. Nami acaba em uma ilha habitada por estranhos homens. Qual é o objeto de estudo deles? Enquanto isso, Franky acaba em outra ilha, onde seu corpo passa por mudanças...

Chopper desperta em uma ilha e se descobre sob ataque constante de pássaros gigantes e nativos, em um estado de crise constante. Já Sanji desperta na Ilha Rosada, a ilha dos sonhos, onde encontra alguém assustador.

Em certa ilha, onde a neve cai em silêncio, o povo foi forçado a trabalhar dia e noite por 700 anos. O que Robin viu nesse lugar? Ao mesmo tempo, Usopp está prestes a ser devorado por misteriosas plantas!

Zoro chega a um antigo castelo Onde encontra Perona. Zoro quer reencontrar seus companheiros, mas Perona o impede por algum motivo. Ao mesmo tempo, Brook é adorado como Satã, o rei dos demônios!